我来说说锗，镓，稀土永磁的炒作逻辑
十万起家
超短追板的游资
2023-07-05 13:33:22
首先新闻已经出来了，八月一日后限制出口，于是抢购潮来了，价格大涨，这个可以查一下，又一次打脸市场经济学原理，咱们在中国炒股千万别用欧美的经济学原理，我们适用的是政治经济学原理。
我们知道，无论是，锗，镓，稀土，虽说中国的产量几乎达到垄断的地位，但是储存量大部分都没过半，可能镓是例外，镓的储量也是垄断的。所以市场会有个声音，你限制也没用，别人也能上产能的，但是这个只是理论上的，实际操作起来会发现一些很魔幻的事。
一，这些产品几乎都是电的载体，就拿镓的生产是从铝的提炼中来说，铝这东西超级耗电，以至于被认为本质就是个单向的电池包，电占了铝成本的大部分。就这点，欧美本土就没得玩了，欧洲德国这些度电成本是中国的五六倍，完全是上不了项目的，可能北欧几个有水资源的小国有得玩，但是，但是，北欧那几个小国超级重视环保，所以对大局影响不大。
二，那将提炼厂放到非洲这样的资源区中做不行吗？事实上非常难，他们好多矿区连电都没有的，更别说稳定的电力供应了，我们知道这些提炼厂是不能随便停电的，因为再开爐的成本好可怕，有个案例我之前有跟踪过，中铁在非洲有铜矿，但是不通电，于是中铁干了件狠事，直接在当地修了个大型水电站，从买矿到稳定生产用了十多年，你想想这难度就知道了，那可是中铁阿。
三，那要是有便价稳定的电，又有资源不能做吗？嗯，这个得看成本了，大家知道2010年中国限制过一次稀土出口，当时市场不也说美国有大最稀土资源，我们限制不了。十几年过去了，你看看稀土的生产格局有没有变？美国是有资源阿，无奈厂家不想干，为什么阿，这明摆是吃力不讨好的事情阿，哪天污染环境给华盛顿邮报给报光了，为一亿几千万的利润被环保局罚几百亿可不是闹着玩的。这事我不是乱说的，大家可以下一部电影《黑水》看看，几百亿的炼油商直接被罚到破产。
那老外能不能找个中性一点的国家建厂呢？难度好大，这有两个原因
一，锗是锌的副产品，镓是铝的副产品，这就意味着如果单为绪和镓块建锌和铝提炼厂，经济上说不过去的，他们含量太低了。
二，技术上的因素，尤其是专利方面的因素，我们知道，稀土，锌锗，铝镓一直都是中国生产占了绝大多数，自不然是中国撑握了这块再提炼技术和专利的，稀土技术在$北方稀土(sh600111)$$广晟有色(sh600259)$上，锗的技术在$云南锗业(sz002428)$$中色股份(sz000758)$上，而镓的技术在$中铝国际(sh601068)$ 601600 中国铝业上，提炼既是技术活，讲究熟练程度，又是专利活，这块的专利中国厂家绝对是独一份的存在。
所以，你不是牛吗？没专利授权直接霸道的说不给中国供贸，从华为的5G芯片到英伟达的人工智能芯片。那好阿，你有你高端了不起的专利授权嘛，我也有我的看家本领的，尽管我这个看上去没你的高大上，但是呢，缺了这几个金属元素你还真只能对我干着瞪眼了，既然你已经用到莫需有的理由了，那我也就没必要客气了。你们也不总是铁板一块的，来而不往非礼也。
回应前文的，这就是立意要站得高，钱不钱这么俗气干嘛，我们是政治经济学派的，就是要让你恶心又不能奈我何，这就上升到国家尊严战略问题了，你也不是铁板一块的，大家出来都是为了混口饭吃，时间久了，总会有厂家绕过来往中立站的和中国合作的，谁管你的立意，还不清楚就是谁都懂的美国优先嘛！
我们知道，无论是，锗，镓，稀土，虽说中国的产量几乎达到垄断的地位，但是储存量大部分都没过半，可能镓是例外，镓的储量也是垄断的。所以市场会有个声音，你限制也没用，别人也能上产能的，但是这个只是理论上的，实际操作起来会发现一些很魔幻的事。
一，这些产品几乎都是电的载体，就拿镓的生产是从铝的提炼中来说，铝这东西超级耗电，以至于被认为本质就是个单向的电池包，电占了铝成本的大部分。就这点，欧美本土就没得玩了，欧洲德国这些度电成本是中国的五六倍，完全是上不了项目的，可能北欧几个有水资源的小国有得玩，但是，但是，北欧那几个小国超级重视环保，所以对大局影响不大。
二，那将提炼厂放到非洲这样的资源区中做不行吗？事实上非常难，他们好多矿区连电都没有的，更别说稳定的电力供应了，我们知道这些提炼厂是不能随便停电的，因为再开爐的成本好可怕，有个案例我之前有跟踪过，中铁在非洲有铜矿，但是不通电，于是中铁干了件狠事，直接在当地修了个大型水电站，从买矿到稳定生产用了十多年，你想想这难度就知道了，那可是中铁阿。
三，那要是有便价稳定的电，又有资源不能做吗？嗯，这个得看成本了，大家知道2010年中国限制过一次稀土出口，当时市场不也说美国有大最稀土资源，我们限制不了。十几年过去了，你看看稀土的生产格局有没有变？美国是有资源阿，无奈厂家不想干，为什么阿，这明摆是吃力不讨好的事情阿，哪天污染环境给华盛顿邮报给报光了，为一亿几千万的利润被环保局罚几百亿可不是闹着玩的。这事我不是乱说的，大家可以下一部电影《黑水》看看，几百亿的炼油商直接被罚到破产。
那老外能不能找个中性一点的国家建厂呢？难度好大，这有两个原因
一，锗是锌的副产品，镓是铝的副产品，这就意味着如果单为绪和镓块建锌和铝提炼厂，经济上说不过去的，他们含量太低了。
二，技术上的因素，尤其是专利方面的因素，我们知道，稀土，锌锗，铝镓一直都是中国生产占了绝大多数，自不然是中国撑握了这块再提炼技术和专利的，稀土技术在$北方稀土(sh600111)$$广晟有色(sh600259)$上，锗的技术在$云南锗业(sz002428)$$中色股份(sz000758)$上，而镓的技术在$中铝国际(sh601068)$ 601600 中国铝业上，提炼既是技术活，讲究熟练程度，又是专利活，这块的专利中国厂家绝对是独一份的存在。
所以，你不是牛吗？没专利授权直接霸道的说不给中国供贸，从华为的5G芯片到英伟达的人工智能芯片。那好阿，你有你高端了不起的专利授权嘛，我也有我的看家本领的，尽管我这个看上去没你的高大上，但是呢，缺了这几个金属元素你还真只能对我干着瞪眼了，既然你已经用到莫需有的理由了，那我也就没必要客气了。你们也不总是铁板一块的，来而不往非礼也。
回应前文的，这就是立意要站得高，钱不钱这么俗气干嘛，我们是政治经济学派的，就是要让你恶心又不能奈我何，这就上升到国家尊严战略问题了，你也不是铁板一块的，大家出来都是为了混口饭吃，时间久了，总会有厂家绕过来往中立站的和中国合作的，谁管你的立意，还不清楚就是谁都懂的美国优先嘛！
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云南锗业
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罗平锌电
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广晟有色
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中铝国际
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真知无价，用钱说话
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- $中铝国际(sh601068)$以EPC总承包形式在国内建成首条10万t/a电锌的大规模锌氧压浸出生产线，实现锌冶炼全湿法清洁生产，并高效回收硫磺、镓、锗及其它有价元素；还设计建成海拔2580m的大型湿法炼锌工程。目前，中铝国际正在将丰富的氧压浸出全过程工程经验拓展应用到铜、镍、钴、钒、铬、铋、钼等领域的绿色冶炼与综合回收。
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