A股今天大涨背后推动力就是人民币的被动升值，引发了北上资金进入了100多亿，百亿资金进场，一般不会流向题材股，而是大白马，所以今天看似风光，实则不然，指数普涨，转债也就不香了，瞬间失去弹性，除了开盘出了20厘米的商洛转债，盘中机会比平时还要少。

无人驾驶开盘直接被核按钮，竞价弱，跌幅榜上华峰、联创大幅调整。

开盘仅仅半小时，反应慢的还没有搞明白咋回事，平时默默无闻的商洛转债股债直接双双20cm涨停，存储芯片板块内股票纷纷助攻，板块指数新高，还把先进封装板块也带了起来。

虽然存储真正反转时刻还没到来，但小道消息不少机构在线下到处调研，另外就是还有不少巨头排队采购HBM，昨天英伟达显卡涨价30%就是导火索。

存储芯片炒作已经有一段时间了，它的逻辑和光模块类似，经过财报验证过了，确定性非常强，简单说就是，库存消化了，价格要涨了。客户和美光的库存都正常了。Trend Force说三季度开始，有些存储产品的价格会回升，AI 时代，DRAM 需求炸裂。

存储器就是能存东西的东西，比如光碟、U盘等等。半导体存储器因为速度快、成本低、容量大而成为主流。存储器的主要功能是给计算机提供程序和数据的空间，并能高速地读写。不同层次的存储器有不同的性能要求，所以有 SRAM、ROM、DRAM、Nand Flash 等不同的产品。

AI 时代，服务器对 DRAM 需求直线上升。每个服务器需要处理的数据越来越多，对 DRAM 存储容量的需求也越来越大。AI 服务器对存储器芯片用量很大，单台 AI 服务器的 DRAM 用量达到 2.5TB。

下周开始看业绩，存储芯片要涨价了

DRAM是AI时代宠儿，价格看涨，美元利率对半导体行业影响很大，下周开始有很多公司会公布第二季度的业绩预告，某消费电子公布的6月的出货数据，2023年6月公司手机镜头和摄像头模组出货量都同比上升了很多，车载镜头也同比上升了一些，所以大家普遍预期下半年是电子旺季，新机多发布会带动需求提升。

今天人工智能明显回暖，盘后也出来大利好，七部门发文规范生成式AI 助力行业行稳致远，昨天光模块财报的利好，抵不住浪潮跌停的负反馈，我做了聚飞，见势不妙撤了，尾盘潜伏了游族，并分享了逻辑，一群友今天几乎卖到最高点，确实不错。

聚飞和游族都是人工智能相关板块，今天这俩票都拉了一下，终究溢价率有点高，加上题材审美疲劳，尾盘回落。

今天AI大反攻，先前的活跃票已经掉队了，新致，亚康、永鼎今天也反馈一般，远不如之前活跃，人工智能后排不跟，前排势必难以走远，这个板块还会反复磨底。

天铁转债、海波转债今天几乎同时跳水，天铁庄票也就算了，海波昨天大涨，今天先跌后涨，直线跳水后，溢价率从盘中最高28%，尾盘直接干到11%，从上午的喜剧片，直接到下午的恐怖片。

关键是海波跟天铁还不一样，天铁是双高，海波150不到，很多散户根本来不及躲闪，就直接被闷在里面，伤害性非常强，我看盘面先是几笔大单砸下去，接着就触发了量化疯狂砸盘，海波几乎回到昨天起跳点，对于这种跳水灾难，一般没有什么原因可言，就像前天的润健和金诚跳水，查不到任何原因，也不会有什么原因，奉劝主力，多积阴德吧！

芯片、消费电子作为当下主线题材，这几天还须高看一眼，其他独立分支也时有表现,激光雷达，数据确权与AI审核，盘后传言是南邻居禁止粗出口，还有就是厄尔尼诺导致水稻的减产，明天可以看看粮食相关板块，再者，2023年暑期消费季启动，消费相关板块。！