【中信建投机械】迈为股份2021年业绩预告快评
我为嘟仔滚雪-球
2022-01-17 11:06:24
#事件 公司预计2021年实现归母净利润5.8亿元~6.8亿元，同比增长47.05%~72.40%，上年同期为3.94亿元。
#2021Q4 ①基于业绩预告中枢值，预计2021年公司实现归母净利润6.3亿元，同比增长59.72%；其中，2021Q4约为1.74亿元，同比增长104.4%。②报告期内公司销售毛利率同比有所提升，预计主要受益于大尺寸需求带来的产品迭代以及规模效应等。③预计异质结设备进入业绩确认周期，期待2022年更多项目落地。
#钢板印刷 公司于2021年年末推出全开口太阳能电池钢板印刷技术，相较于传统丝网印刷细栅部分100%无遮挡从而实现更优的高宽比。在制造相同效率电池假设下，净节省银浆用量约20%。2022年HJT金属化环节降本成为推动行业发展的主要驱动，预计全开口钢板印刷技术将于2022年一季度前后发往客户端测试，期待公司在该领域的工艺突破。
#HJT需求 公司HJT设备市占率约70%，2021年中标项目以整线为主，相较于PERC时代，HJT电池1GW设备价值量提升明显。预计2022年HJT行业新增需求约20GW~30GW，设备空间约85亿元。
#激光业务 近期公司在面板与半导体领域获得重大突破。①OLED柔性屏弯折激光切割设备中标京东方第6代AMOLED生产线项目；②与长电科技、三安光电签订半导体晶圆激光开槽设备供货协议，并与其他5家企业签订试用订单。预计2022年公司激光领域产品将迎来收获期，新增订单高增长可期。
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