【AI线】：

应用随着人M网调整，整体大回调，周五强势的新致软件、中文在线都是完全无溢价

算力目前的活口还是内存，万润科技准三连、华海诚科、香农芯创等涨幅较大的个股调整温和。云赛智联冲板回落、工业富联大幅调整。午后光刻机国产化，张江高科、福晶科技、茂莱光学

从盘面看内存依旧保留主线的延续性，在今天这种大盘形势下板块调整幅度并不大，明天有延续转强希望。在内存里面我自己最看好的分支还是HBM相关的品种，AI算力引发的新需求应该更为核心，就类似于AI服务器工业富联和普通服务器浪潮信息之间的对比，所以我更为关注的就是周五卖掉的华海诚科（后续还要密切关注是否有二波）和今天买进的联瑞新材。存储整体的周期这里不做讨论了。

【网络安全线】：

国华网安的一字在所有人预期内，中孚信息、榕基软件、恒为科技有溢价，其他就是一日游了。龙头独自享受溢价，跟风看自己股性了，板块联动性不强，近期日内小题材的特点。

【3D打印线】：

金橙子、爱斯凯、南风股份、有研粉材。。。。。。。

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