道道全：十倍牛股即将起航，下一个太平鸟
富贵竹
2021-06-01 23:33:51
道道全上市三年多，范了许多错误，导致目前股价依旧略低于发行价，这个太平鸟极其相似，太平鸟也是上市前3年股价一路下滑至破发，同样，两者营收一直在快速增长，道道全从17年33亿的营收增长至20年的52亿营收，太平鸟则从16年63亿营收到20年的93亿，稳步增长。为什么说道道全是10倍牛股呢，我们先从财务数据上来论证一下，道道全内部管控指标预计2021年将实现营收72亿到75亿，预计净利润3.2亿到3.6亿。
内控指标既然订了区间，实现概率就比较高了，这个不比目标，我们按中位数3.4亿利润算，对应目前公司44.5亿的总市值，PE低至13.09倍，而目前，行业龙头金龙鱼，动态PE高至77.98倍。道道全在公司的四五规划中，明确了100w吨包装油销售，以及10%的市占率目标，营收第一目标为223亿，对应公司15%的毛利率及5%的净利率算，公司净利润在2025年将达到11亿以上，5年复合增长率将超过40%，目前讲究核心资产的年代，所以给了金龙鱼80倍的估值，当然给不了之前连续犯错的道道全这么高的估值，但复合增长率超过40%的粮油公司给个40倍的估值应该完全合理，按照目前公司规划战略、产能、销售等等情况来看，实现内控目标的几率极大，那么，25年11亿净利润的道道全，给440亿的市值，也自然水到渠成了！ 我们也可以把道道全和太平鸟想比较，太平鸟也较长时间处在低估值中，公司19年3.53亿的扣非净利润，市场给了58亿左右的估值，直到20年，市场相信了公司发展的可持续，才给了公司30倍的估值。道道全21年净利润也将达到3.4亿左右，只要市场对公司发展有了信心，那么，股价首先将把估值往40倍方向去靠，然后按照公司每年增长速度进行调整，公司今年完成内控利润之时，就会是公司估值
内控指标既然订了区间，实现概率就比较高了，这个不比目标，我们按中位数3.4亿利润算，对应目前公司44.5亿的总市值，PE低至13.09倍，而目前，行业龙头金龙鱼，动态PE高至77.98倍。道道全在公司的四五规划中，明确了100w吨包装油销售，以及10%的市占率目标，营收第一目标为223亿，对应公司15%的毛利率及5%的净利率算，公司净利润在2025年将达到11亿以上，5年复合增长率将超过40%，目前讲究核心资产的年代，所以给了金龙鱼80倍的估值，当然给不了之前连续犯错的道道全这么高的估值，但复合增长率超过40%的粮油公司给个40倍的估值应该完全合理，按照目前公司规划战略、产能、销售等等情况来看，实现内控目标的几率极大，那么，25年11亿净利润的道道全，给440亿的市值，也自然水到渠成了！ 我们也可以把道道全和太平鸟想比较，太平鸟也较长时间处在低估值中，公司19年3.53亿的扣非净利润，市场给了58亿左右的估值，直到20年，市场相信了公司发展的可持续，才给了公司30倍的估值。道道全21年净利润也将达到3.4亿左右，只要市场对公司发展有了信心，那么，股价首先将把估值往40倍方向去靠，然后按照公司每年增长速度进行调整，公司今年完成内控利润之时，就会是公司估值回归
至正常！短期目标将是进军百亿！最后看看道道全产品在天猫及京东上的评价，好评率都是99%以上！要和好公司一起成长！！
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
道道全
S
金龙鱼
工分
16.98
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 6
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（12）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1