先看海外要闻：

美国GDP等经济数据增强市场对软着陆的信心，但日央行“转向”恐慌下，美股高开后盘中转跌。

标普500指数跌0.64%，纳斯达克跌0.55%，均两连跌，道指跌0.67%，终结1987年来最长连涨。

公布财报后Meta收涨超4%，创三个月最大涨幅。芯片股逆市反弹，英特尔盘后曾涨超7%。

十年期美债收益率升超10个基点，两周多来首次盘中升破4.0%。美元指数盘中跳涨，创两周新高。

欧央行利率指引鸽派调整，加息近尾声的预期升温，欧债收益率回落，欧洲蓝筹股指涨超2%，创逾十五年新高，科技板块涨超4%，德股历史新高。

日媒称日央行考虑上调日债收益率上限，日元一度拉升逾1%。

美油三个月来首次涨破80美元。黄金回落到两周低位。

重大事件汇总：

1、住建部：进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。

2、央行副行长张青松：鼓励更多的科创型企业发行上市。

3、上海就《上海市促进浦东新区数据流通交易若干规定（草案）》公开征求意见。

4、金融监管总局：下一步将加大对扩大内需的金融支持力度，将采取针对性措施，推动经济持续向好回升。

5、农业农村部：支持茶产业关键技术攻关。

6、中国汽车流通协会：预计7月二手车市场交易量在157万辆左右，同比增长9%。

7、上汽集团官方公众号发布消息称，公司已与奥迪公司签署谅解备忘录，加快上汽奥迪全新电动车型开发。上汽方面还表示，双方将快速、高效地推出“下一代电动车型”。

8、群创展望2023年第三季度表示，面板整体景气和需求逐渐回温，加上健康库存和产能调控，下半年营运将优于上半年。

9、北向资金昨日净买入37.47亿元。宁德时代、贵州茅台、工业富联分别获净买入15.18亿元、7.8亿元、5.76亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为6.65亿元。

今日大盘前瞻：

光大证券表示，整体来看，大盘延续弱势震荡走势，预计在接下来等待经济数据验证的时间里，指数都将延续这种“波澜不惊”的态势。在此期间，把握结构性热点机会比纠结指数涨跌更重要。

自7月政治局会议召开以来，两市热点演绎节奏出现了很大的变化：顺周期方向的地产链、汽车链，乃至地产中上游的建材、钢铁、有色等迎来快速反弹；而前期大涨的AI主线与数字经济主线则集体调整。

这背后的核心逻辑是：7月政治局会议将稳增长的优先级提前，使得宏观经济预期边际向好，推动前期超跌的顺周期板块估值修复。

中金公司指出，汇率和股市走势都是经济周期运行的结果，汇率贬值并不直接导致股票下跌。经济周期运行同时决定汇率和股市的大方向，当经济向好时，投资者预期盈利上行，市场情绪回升，利好股市表现；同时增长前景转好也会吸引外资流入，推动人民币汇率升值。类似地，如果经济预期转弱，股票与人民币汇率会同步下行。

今日题材方面：

核电 | 据新智元7月27日消息，在AI公司DeepMind去年宣称首次成功用AI控制「托卡马克」内部等离子体后，该公司公布了最新实验模拟结果，进一步将等离子体形状精度提高了65%。分析称，这一里程碑式的成果，标志着“人造太阳”可控放电离人类终极能源的未来又进了一步。

点评：招商证券指出，“人造太阳”是解决人类能源和碳排放问题的一种“终极方案”，它模拟太阳的核聚变过程，利用氢的同位素一与气的聚变反应释放能量。气在全球海洋中的储量多达40 万亿吨，如果全部用于聚变反应，释放出的能量足以让人类无限使用，而且反应产物是无放射性污染的氨，也不会产生二氧化碳等温室气体。

光通信 | 据DigTimes7月27日消息，中国台湾厂商LandMark近期表示，得益于网络服务的强劲出货量，预计其2023年全年硅光子收入将同比增长一倍以上。

点评：山西证券指出，硅光芯片采用“光互联”，叠加CPO技术，将光引擎与交换芯片共同封装，在速率提高的同时大缩减功耗。根据Lightcounting的预测。硅光将在2021-2026年继续获得市场份额，全球硅光模块市场将在2026年达到近80亿美元，有望占到一半的市场份额。

游戏 | 据华为云27日官微表示，华为云数字文娱AI创新峰会2023将与第十二届ChinaJoy同日（28日）在上海举办，峰会将探讨AI新时代下数字文娱产业的新未来。

点评：光大证券认为，此次ChinaJoy参展厂商展示AI+游戏阶段性成果，有望宣布超预期新游进程，或助推行业景气度持续向上。同时游戏版号保持稳定下发频率和数量，此前游戏板块股价回调或较充分，多重催化下板块估值或受提振。

氢能源 | 据报道，德国政府26日通过新版《国家氢能战略》，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时 (TWh) ，其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。此外，德国还计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍，从5GW提高到至少10GW。

国泰君安证券认为，在制氢端，绿电降本叠加双碳压力，电解槽制氢加速装机；在用氢端，西氢东送配套沿途加氢站，氢能走廊初见雏形，氢能应用天花板将打开制氢和燃料电池企业有望充分受益。

今日有3只新股申购

1、蓝箭电子：创业板，申购价格18.08元，顶格申购需市值14万元，公司是华南地区较具规模的半导体封测厂商，目前产能超过150亿只，已成为华南地区规模较大的半导体封测厂商之一。

2、盟固利：创业板，申购价格5.32元，顶格申购需市值11万元，公司是亨通集团旗下唯一专注于锂电池正极材料的下属公司，目前在钴酸锂正极材料领域形成较强的领先优势，2020-2022 年钴酸锂正极材料的销售规模均位居国内前四。

3、华勤技术：沪市主板，申购价格80.8元，顶格申购需市值17万元，公司是传统消费电子ODM全球龙头，在智能手机、笔记本电脑、平板电脑三大传统智能硬件产品ODM领域位居全球第一，为三星、OPPO 核心供应商（2020年占上述企业采购比例分别为 54%、48%）、小米及LG 主要供应商之一。

再来看上市公司公告精华：

1、亿纬锂能：与EA签订谅解备忘录，拟投建电池生产基地。

2、数字政通：预计上半年营收及盈利水平均再创历史同期新高。

3、华民股份：控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司于近日与先韦能源签署《单晶硅片销售合同》，合同总金额约为1.7亿元。合同约定2023年12月30日前，先韦能源计划向鸿新新能源采购单晶硅片6000万片。

4、宝莱特：上半年归母净利润为5885.87万元，同比增长728.2%。报告期内，公司健康监测板块及血液净化板块销售收入均较去年同期有所增长。

5、百奥泰：预计上半年净利润亏损2.3亿元-2.9亿元。

6、山水比德：股票交易严重异常波动，公司基本面未发生重大变化。

7、寒锐钴业：上半年净利润同比下降78.39%。