异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
厦门港务翻倍预期 收购厦门集装箱码头集团 中美航线受益
风中追风
绝不追高的萌新
2025-05-14 10:18:15 河北
作者在2025-05-14 12:12:24修改文章
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
厦门港务
工分
5.82
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（3）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 风中追风
    绝不追高的萌新
    只看TA
    05-14 12:56 河北
    厦门港务（000905.SZ）正在进行重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式，向控股股东厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权。此次重组旨在将优质资产注入上市公司，提升其综合竞争力和盈利能力。
    1. 当前市值与财务状况
    截至2025年3月19日，厦门港务的股价为8.60元，总市值为63.80亿元^5。2024年第三季度，厦门港务的营业总收入为179.93亿元，净利润为2.36亿元，净资产收益率为4.06％。
    2. 标的资产质量
    集装箱码头集团是厦门港区的核心资产，2023年和2024年的营业收入分别为25.01亿元和27.23亿元，归母净利润分别为4.92亿元和5.62亿元。截至2024年9月末，集装箱码头集团的总资产为137.91亿元，所有者权益为88.25亿元。
    3. 重组后估值估算
    假设重组完成后，集装箱码头集团的70%股权并入厦门港务，其净利润将显著提升。以2024年集装箱码头集团的归母净利润5.62亿元计算，70%股权对应的净利润为3.93亿元。加上厦门港务原有的净利润2.36亿元，重组后的净利润预计为6.29亿元。
    若采用行业平均市盈率（PE）进行估值，港口行业的平均PE约为20倍^5，则重组后的合理估值为：
    6.29 亿元*20 = 125.8 亿元
    4. 结论
    综合考虑当前市值、标的资产质量及行业估值水平，厦门港务重组后的合理估值预计约为125.8亿元。这一估值反映了资产注入带来的盈利提升和业务多元化效应。（来自韭研公社APP）
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 韭久为功
    蜜汁自信的老韭菜
    只看TA
    05-14 13:20 辽宁
    谢谢分享！
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 清晨的阳光
    只看TA
    05-14 10:19 江苏
    感谢分享，关注了！！
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往
页