美光存储又涨价20%-30%
大家天天红
疯狂打赏的大户
2025-09-12 13:59:46 四川
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大为股份
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- 大为股份的上游供应商是“三星、美光、海力士”。
这意味着大为是买方，而不是直接生产存储芯片。美光涨价→大为的原材料成本上涨。
如果大为不能将成本传导到下游客户，那就是利空；即便能传导，也只是中性。
所以把“大为股份”归类为“重大利好”是不对的。
“美光存储产品涨价，对供应商是重大利好。”
这句话是逻辑错误的。
重大利好的是存储芯片生产商（IDM），比如长鑫存储（未上市）、兆易创新（Nor/DRAM布局）、合肥长鑫链条公司。
模组厂是否利好要看库存情况。
但像大为这种存储芯片采购方，是利空，不可能受益。
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