今天轮动到医药了，更多是短期大跌后的技术性反弹，并不是基本面驱动。21年的教育股也有多次大跌后的暴力反弹，但这个对交易能力要求很高。在没有产业趋势的环境下，要想赚点钱太难了。

券商今天早上调整在预期之内，哈投股份昨天打板今天要吃个跌停，早上中金、中信一度挽救了板块，但尾盘的反杀预示着调整的开始。大票涨主要是传放松融资杠杆，但无法证实或者证伪，全靠小作文驱动了。券商最容易赚钱的节点已过，后面还有反复机会，但对交易要求高了许多。

算力这两天因为英伟达开会的关系，分歧会比较大。下半月的财报大概率会超预期，但市场预期如此高的情况下能不能进一步引发大涨有不确定性。理想情况是财报发布前能跌一波，但市场预期这么足的情况下也很难指望出现大跌了。

超导，量子能源研究所接受了“首尔经济”的电话采访，表示“外界的复刻实验是否成功，我们并不是很在乎，复刻出的样品是否是真的LK-99很难信赖”，并提到“8月末到9月初会有正式发布会”。

中午某社对这个新闻进行了推送，下午拉了一波，无奈行情过于疲软导致没什么持续性。既然在9月初之前无法证伪，那就有机会反复博弈。这两天听了一些电话会议，大家承认LK-99是一种抗磁性材料，但对超导特性多半是不信的。不过即便是抗磁性材料，也是一种新的材料了。

目前国内超导材料产业化的团队，主要是上海超导，东部超导，上海上创这三家，其中永鼎是100%控股东部超导，精达参股18%上海超导。联创也是有基本面的，高温超导设备明年产能翻番，交付量可能是今年的4-5倍。

标的选择上，要么选择LK-99相关的材料，主要是铅；要么选择国内控股参股超导公司的标的；要么选择高温超导爆发前夜的受益标的，或者就根据市场选择日内龙。

独立个股还是继续看惠城了，环评能通过顺利开工的话，市场会逐步打入废塑料回收的预期。废塑料收率55%左右是一个盈亏平衡点，90%的收率就是暴利了。市场对环保股有偏见是好事，有分歧才能走得远。