01 每日财经早餐·A股市场
①行情回顾：9月4日，大盘全天高开高走，沪指、深成指均涨超1%，北证50指数涨近6%。盘面上，华为概念股午后大涨，华映科技、捷荣技术、拓维信息等超10股涨停。顺周期板块全天强势，油气、钢铁、煤炭、有色等板块集体大涨，准油股份、宝地矿业、云煤能源、北方铜业等涨停。地产产业链个股持续活跃，顶固集创、中源家居、爱丽家居等多股涨停。白酒股震荡反弹，金徽酒涨停。下跌方面，次新股陷入调整，碧兴物联、盛邦安全等跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市近4000只个股上涨。沪深两市今日成交额8849亿，较上个交易日放量1396亿。板块方面，油气、钢铁、华为概念、煤炭等板块涨幅居前，次新股、医疗器械等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.4%，深成指涨1.41%，创业板指涨0.85%。北向资金全天净买入68.84亿元，其中沪股通净买入38.26亿元，深股通净买入30.58亿元。
1）顺周期-随着房地产政策逐渐落地，期货上的大宗商品近期大幅上涨（云煤能源、云南锗业、宝地矿业、北方铜业、鲁西化工等）；
2）华为鸿蒙-近日深圳开鸿数字产业发展有限公司 CEO 王成录博士在微博与网友互动被问及是否有 PC 端鸿蒙系统时，回复了一个“有”字（常山北明、润和软件、拓维信息、创意信息、软通动力等）；
3）华为手机-华为 Mate 60 / Pro 系列手机销售火爆，消息称加单至 1500 万-1700 万台（华力创通、强瑞技术、实益达、海格通信、创耀科技等）；
4）家居-根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9-12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动（我乐家居、梦天家居、志邦家居、尚品宅配、欧派家居等）；
5）半导体-根据Techin sights为彭博新闻社进行的分析，该公司的Mate 60 Pro采用中芯国际的7nm芯片（中芯国际、大港股份、容大感光、北方华创、伟测科技等）；
6）一带一路-外交部：今年10月于北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛（龙建股份、宝地矿业、龙江交通、哈空调、准油股份等）；
②机构观点：展望市场，当前红利策略仍具备较高的配置价值。从估值视角来看，当前中证红利指数估值为5.8倍，位于6.5%的历史低分位；股息率为6.04%，位于94%的历史高分位，在确定性溢价抬升下仍具备吸引力。从行业视角来看，建议关注盈利预期稳定、历史分红稳定且波动率较低的行业，例如煤炭、石油石化、交通运输、公用事业、银行等；从择股增强的视角来看，在新一轮国企改革和“中特估”联动建设下，分红规模和持续性占优的央企更值得关注。
③环球市场：
美股：受美国劳动节假期影响，美股9月4日（周一）休市一日，9月5日（周二）恢复正常交易。
欧股：德国DAX 30指数收跌0.10%，报15824.85点。法国CAC 40指数收跌0.24%，报7279.51点。英国富时100指数收跌0.16%，报7452.76点
亚太股市：9月4日，香港恒生指数收涨2.51%，报1844.16点；恒生科技指数收涨3%，报4305.02点。日经225指数收涨0.53%，报32900.00点。韩国KOSPI指数收涨0.81%，报2584.55点。
国内期货：9月4日，国内商品期货收盘走势分化，焦煤涨5%，液化石油气、沪镍涨逾3%，焦炭、原油涨逾2%；尿素跌逾6%，纯碱跌逾4%，菜粕跌逾3%，玻璃、郑棉跌逾2%。
国际黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.45美元，跌幅0.15%，报1964.2美元/盎司。
国际原油：布伦特11月原油期货收涨0.45美元，涨幅0.51%，报89.00美元/桶。WTI 原油期货收涨0.5%，报85.98美元/桶。
国际金属：LME期铜收跌48美元，报8452美元/吨。LME期铝收跌24美元，报2212美元/吨。LME期锌收跌6美元，报2480美元/吨。LME期铅收跌26美元，报2223美元/吨。LME期镍收跌45美元，报21040美元/吨。LME期锡收涨566美元，报26372美元/吨。
人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2755，较上一交易日夜盘收盘跌80点。成交量341.76亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2755元，较上周五纽约尾盘跌52点，盘中整体交投于7.2548-7.2789元区间。
美元：周一（9月4日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.12%，报104.112点，日内交投区间为104.273-104.025点。彭博美元指数跌0.03%，报1245.28点，日内交投区间为1245.92-1243.41点。美元兑日元上涨0.18%，报146.49，盘中交投于146.02-146.50区间。
④涨停复盘
⑤北向资金：9月4日，两市高开高走，沪指收涨1.4%，北证50指数涨近6%。北向资金当日净买入68.84亿元，终结此前连续5日净卖出；其中，沪股通净买入38.26亿元，深股通净买入30.58亿元。北向资金当日成交金额1254.28亿元，占A股总成交额的14.17%。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，今日，招商银行、贵州茅台、五粮液分别获净买入5.1亿元、4.83亿元、4.7亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为3.25亿元。
⑥龙虎榜及游资：9月4日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最高的是易华录，为2.91亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及33只，其中17股被机构净买入，鲁西化工被买入最多，为1.44亿元。另外16股被机构净卖出，华力创通被卖出最多，为2.14亿元。
⑦融资融券：截至9月1日，上交所融资余额报7767.64亿元，较前一交易日减少24.69亿元；深交所融资余额报6955.18亿元，较前一交易日减少23.62亿元；两市合计14722.82亿元，较前一交易日减少48.31亿元。
02 每日财经早餐·公司要闻
【*ST凯撒】因涉嫌信披违法违规 公司及实控人遭证监会立案
【佳都科技】使用闲置自有资金不超6亿元进行证券投资
【安记食品】公司购买的600万元中融-睿禧1号集合资金信托计划逾期兑付
【冠龙节能】拟出资5000万元参设河南省水利产业投资基金
【利德曼】子公司收到不予行政处罚决定书
【世纪鼎利】公司并非与华为海思芯片进行合作或联合开发
【中持股份】公司副总经理因涉嫌受贿犯罪被留置调查
【隆基机械】收到两个国内整车厂定点供应商通知函
【中国能建】所属企业中标79.98亿元项目
【金冠电气】中标2098.86万元国网采购项目
【汇通集团】中标2.94亿元施工项目
【宁波建工】控股子公司参与的联合体签订4.54亿元施工合同
【中油工程】子公司中标23.58亿元工程项目
【三孚新科】 与嘉元科技签订2.43亿元一步式全湿法复合铜箔电镀设备销售合同。
【东方日升】南滨基地首批异质结伏曦组件成功出货。
【东方材料】收到Nokia终止出售TD TECH 51%股权通知，其单方面要求终止《股权转让协议》。
【英力股份】1亿元成立储能科技子公司。
【华映科技】在互动平台表示，公司已加入华为供应商体系。
【阿尔特】与日本上市公司菱三株式会社的全资子公司中菱国际贸易 (上海)签署合资合同书，探讨采用合资公司的形式开展半导体以及电子零部件相关研发及销售等业务。
【山东路桥】子公司99.8亿元中标董梁高速沈海高速至新泰段工程，占公司2022年度经审计营业收入的15.35%。
【长安汽车】自主品牌新能源8月销量4.01万辆，同比增加123.55%。
【中控技术】拟通过海外投资控股平台投资设立四家境外下属全资子公司。
【壶化股份】子公司取得矿山工程施工总承包壹级资质。
03 每日财经早餐·题材挖掘
低成本 首个透明薄膜太阳电池研发成功
据报道，韩国科研团队成功地在柔性基板上实现了世界上首个透明薄膜太阳电池，该电池可呈现不同的反射颜色，且不会显著降低太阳电池的效率。这是一种在单一材料中实现反射颜色的技术。基于单一材料的多层透明薄膜电极无需额外加工，有望以低成本实现各种颜色的高效薄膜太阳电池。
业内人士指出，这项技术商业化后，将有助于开发简单、免加工的滤光片技术和高效的彩色柔性衬底透明薄膜太阳能电池，实现具有美学特征的现代建筑BIPV系统和车辆VIPV系统。此外，由于反射颜色是作为光学滤光片实现的，因此可应用于各种领域，如图像传感器、光电传感器、光电元件、光通信、光电子等。
相关个股：【北玻股份】 、【东湖高新】 等。
新场景 马斯克公司为苹果提供卫星通信
据报道，苹果iPhone 14系列手机支持卫星通信。据悉，iPhone 14卫星通信服务提供商是Globalstar。而向Globalstar提供卫星通信支持的是马斯克的SpaceX公司。Globalstar会在2023年-2025年期间向SpaceX公司支付6400万美元，让SpaceX发射新的卫星，以便更好的为iPhone卫星通信提供服务。
卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。
相关个股：【天银机电】 、【三维通信】等。
工信部发文 推动电力装备智能化升级
工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》。其中提出，推动电力装备智能化升级。加快推进装备数字化，开展智能制造试点示范行动，提升数字化智能化水平。加快与新一代信息技术融合，推动“5G+工业互联网”典型场景在电力装备领域应用。推广远程运维服务、全生命周期管理，加快电力装备网络化服务化发展。推进先进制造业集群建设。
相关个股：【金现代】、【海联讯】等。
赣州龙南地区环保整改 稀土企业减产预期推涨价格
百川盈孚数据显示，9月4日国内部分稀+氧化物价格上涨。其中，氧化饵、氧化钊报价分别为29.25万元/吨、30.75万元/吨，较9月1日分别上涨5.41%、2.33%。具体原因包括:其一，集团大厂挺价，市场低价现货收紧，散货流通量不多;其二，稀土矿进口量下降，且缅甸封关消息传出，商家情绪向好;其三，8月底赣州市龙南地区环保整改，部分企业停产减产预计9月产量减少，现货流通量下降。随着原材料价格上涨，市场询单也在增加，对当前市场价格有所支撑。
【北方稀土】为稀土行业龙头，可生产各类稀土产品11个大类、100余种、上千个规格;
【广晟有色】为广东省稀土龙头，主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务。
演出市场暑期票房收入破百亿元 拉动多个行业增长
据中国演出行业协会数据，2023年暑期 (7月1日至8月31日)全国演出市场场次11.02万场，较去年同期增长302%;演出票房收入102.77亿元，增长792%;观演人数3256万人次，增长807%。演出带来门票收入的同时，短时间内产生聚集效应，拉动旅游、交通、住宿、餐饮、购物等多消费领域，推动与之相关的舞台配套设备、演艺技术服务等就业机会增长
中银证券认为，今年暑期的旅游热度高于2019年同期，旅游市场出现“业态上向产业链下游、空间上向远程目的地”同时扩散现象。中秋国庆将至，连休8天下，长距离出行或迎加速增长，进而给文旅产业链业务提供良好发展机遇。
相关个股：【锋尚文化】、【大丰实业】等。
Meta联手LG开发高端MR对标苹果VisionPro 产业空间望进一步打开
据外媒Pulse报道，LG员工目前已经证实将与Meta展开合作，将于2025年推出Quest 4 Pro头显，定价将“低于苹果的混合现实头显Vision Pro的3499 美元（约 25438 元人民币）”。此外，根据 Quest 4 Pro这一命名，Meta有望合并现有“Quest Pro”和“Quest”两个产品线，日后将着重于旗下Quest头显的“双版本”战略，从而减少研发和推广成本。据外媒透露，Meta已经宣布了一项为期4年的开发计划。
MR相较于全封闭的VR，用户可以看到真实的环境，更具有现实感和交互性，因此具有更广阔的应用前景。苹果公司于2023年6月发布了首代MR产品，凭借其强大的创新功能和领先的交互场景，打开MR市场想象空间。在苹果公司的示范驱动下，谷歌正在积极与三星电子合作开发一款MR产品。与此同时，作为此前MR领先者的Meta本次与LG电子合作，更有抵御后来者苹果挑战的意味。至此，高端MR行业三大阵营或已形成，望进一步驱动MR产业发展提速。据维深XR预测，2027年全球VR/MR出货量望达到4500万台。
【荣旗科技】公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测，受益于苹果等公司MR智能眼镜产线放量拉动消费电子领域AI外观检测设备的增长。
【隆利科技】专注于整体背光显示模组解决方案领域，产品可应用于VR/MR产品，目前已经向Meta、芬兰高端头显制造商Varjo等企业供货。
中吉乌铁路或本月开工 相关基建企业有望受益
据此前报道，天山股份日前接受投资者调研时称，中吉乌铁路起点是喀什，终点是乌兹别克斯坦，全长五百多公里，中国段近二百公里，预计在9月开工。吉尔吉斯斯坦经济财政部副部长马拉耶夫表示，中吉乌铁路将于2026年前建成。
中吉乌铁路是中国和吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦三国共同建设的铁路，是“一带一路”倡议的重要组成部分。根据规划，中吉乌铁路全长约523公里，中吉乌铁路建成后将是中国到欧洲、中东的最短货运路线，货运路程将缩短900公里，时间节省7至8天。今年是“一带一路”十周年，中吉乌铁路为“一带一路”标志性项目之一，若今年项目实质性更进一步，一方面将直接拉动区域基建需求，同时也对后续的“一带一路”相关项目建设带来示范作用，叠加今年“中国+中亚五国”元首峰会召开预期，新疆区域有望迎来发展新契机。中吉乌铁路国内修建路段在新疆，其他国家建设路段也有概率由我国企业承建，由于钢铁、水泥运输成本大，新疆本地钢铁、水泥企业以及建筑工程相关企业有望受益。
【天山股份】是西北地区最大的水泥生产厂家，公司在喀什有熟料水泥生产线及产品销售，公司高度重视重点工程信息并积极开展市场营销工作。
【金鹰重工】作为轨道工程装备供应商参与了中吉乌铁路项目，为该铁路的建设提供了先进的接触网检修车等产品。
04 每日财经早餐·股东增减持
【西安银行】近期部分高级管理人员合计增持13.53万股
【江苏银行】股东江苏交控增持0.6%公司股份
【银龙股份】控股股东及其一致行动人承诺一年内不减持公司股份
【宝色股份】控股股东承诺未来6个月内不减持公司股份
【恒信东方】控股股东提前终止减持计划
【安科瑞】控股股东的一致行动人减持计划提前终止
【平煤股份】控股股东高管拟合计增持10万股-20万股公司股份
【神马股份】控股股东高管拟合计增持公司5万-10万股股份
【永创智能】拟以2000万元-4000万元回购股份
【晶盛机电】拟以6000万元-1亿元回购股份
【普瑞眼科】拟5000万元-6000万元回购公司股份
【中矿资源】拟以3亿元-5亿元回购股份
【创业慧康】拟回购股份3000万至6000万元。
05 每日财经早餐·今日新股/新债
（无）
2）今日新股上市
【民生健康】（301507）
1、 主营业务：公司专注于维生素与矿物质补充剂领域，是集维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。
2、核心亮点：公司主力产品多维元素片(21)系国内首款多维元素片，为乙类OTC 药品，在国内拥有较高知名度，该产品位居 2021年度中国非处方药产品综合统计排名“维生素与矿物质品类”第5名。
公司构建OTC+保健食品两大产品矩阵。在OTC领域，公司拓展铝碳酸镁混悬液、维D滴剂、维C泡腾片、葡萄糖酸钙锌口服溶液等产品；在保健食品领域公司辅酶Q10软胶囊、褪黑素片、钙镁维D维K咀嚼片已完成开发。
公司建立以华东地区为主，国内其他区域全覆盖的业务格局。在新渠道领域，公司加大在阿里健康大药房和京东大药房等线上医药平台投入力度，与小米集团等新兴经济体强强联合，进行跨界营销。
3、行业概况：据统计2013年到2019年，全球OTC药物市场复合增长率达到了3.6%。2021年OTC市场规模有望达到1210亿美元，其中维生素类药品占据了18%份额。
4、数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入4.39、4.90、5.47亿元，三年复合增速16.00%；归母净利润0.51、0.70、0.79亿元，三年复合增速21.82%。发行价格10.00元/股，发行PE50.74、行业PE22.63，发行流通市值8.91亿，市值35.7亿。
2023年1-9月预计实现营业收入5.03亿元，同比增长10.37%；归母净利润8248.17万元，同比增长10.21%。
5、可比公司：江中药业、华润三九、汤臣倍健等。
（无）
【新23转债】
正股分析：正股是新泉股份，市值259亿，主要业务是汽车内、外饰件系统零部件及其模具的设计、制造及销售。
转债质地：评级AA-，发行规模11.6亿，配售比例76.64%，预估实际流通规模大约7.3亿。
个人看法：目前转股价值为103.54元，上市首日的合理价格可能在133-135左右。开盘130元，尾盘看看是否可以冲上143元，条件单卖出。
6）已核准，待发行配债股
高含权前5名：
东南网架：百元含权27，发行规模20亿
维康药业：百元含权21，发行规模6.8亿
华纳药厂：百元含权18，发行规模6.91亿
佳禾智能：百元含权17，发行规模10亿
高新发展：百元含权13，发行规模7.3亿
低规模前5名：
泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿
盟升电子：百元含权5，发行规模3亿
九典制药：百元含权5，发行规模3.6亿
赛特新材：百元含权11，发行规模4.42亿
博俊科技：百元含权7，发行规模5亿
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