历史上看，18年以来除了18年的9月行情还算凑合外，其余每年的9月都挺难的。每年都觉得这次9月不一样，但每一次都一样。

昨天讲了高位股出现了亏钱效应，最恶劣的中贝今天也没有给红盘机会。昨天的dojo除了文一外都是坑。

尽管盘面死气沉沉，但还是有资金在试图修复，前面走A的我乐今天大涨，华力创通红盘、张江也没出现大跌，大资金还是更愿意在高位股里折腾。

盘面上还是围绕顺周期+科技两大方向，顺周期今天几个上游资源股纷纷大涨，顺周期内卷少，但弹性也差。

科技弹性大，但节奏不好亏损也很大。

科技的苹果链方向显然不及预期，原以为是手机可以直接拍摄3D，结果必须要买一个vision pro才能具备3D拍摄功能。这和此前市场预期的完全不同，今天最纯正的3D拍摄标的跌幅全A第一。

最火的还是光刻机方向，9月14日前蓝英装备将回复光刻机的相关问题。这两天也有一些关于EUV光刻机的消息传出。

还有一篇论文也论证了大型光刻机是有可能实现的。ASML之所以壁垒高，是因为光刻机制造完后需要通过海运运到世界各地。但如果光刻机只要自己用，不在乎成本的话，是有可能实现技术突破的。

EUV突破难度最大的是极紫外光源系统，一台EUV配套的光源系统价值量保守预计5000万。如果光刻机实现突破目前看最受益的还是光源系统。

不过光刻机板块受到蓝英回复函的影响比较大，就看怎么回复了。