#同有科技(300302)(亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强cal: 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速.
近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包状逐新出清,土地的环账问题近期将已经提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升 (冲回6000 万左右)
子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外亿恒绑定长存进行深度合作,后续有望共同打造企业级ssd,国内市场替代空间巨大。背靠长沙科技产业集群优势,积极布局算力,存力中心领域。
公司积极布局推进湖南高存力ssd中心建设项目,投入超5亿,预计依靠子公司亿恒创源与长存在ss方向的深度合作,预计高算力SSD将成为公司业绩新增长点,国产替代需求或将快速攀升。
同时公司借助SSd竞争优势,与中兴智慧、商汤等算力中心企业合作,有望近期落地。受益今明两年订单均翻倍式增长,业绩确定估值低,叠加算a浪潮下存力催化,子公司亿恒创源与长存深度合作,公司当前是存储板块估值最低,预期差最大个股,继续看200e翻倍空间。