【九点特供】2023-10-13-韭研公社

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【九点特供】2023-10-13

无名小韭0526

2023-10-13 08:15:42

【市场主线】
周四大盘高开后震荡反弹，沪指高开高走涨近1%。盘面上，受汇金公司增持四大行利好影响，市场在开盘后迎来了一波快速的风格切换，大金融和新能源赛道股展开反弹，华为、光刻机等科技方向个股则快速下跌，华力创通高开2%后一度被砸至-13%，反倒是医药和算力股“渔翁得利”继续震荡走强。经过一日的反弹，昨晚富时中国A50指数期货一度跌超 1%，因此今日指数存在一定的下行压力，不过考虑到当前处于“震荡市”阶段，大概率不会制造出过多的恐慌情绪。此外，聊聊海外市场的影响，其实过去一个月A股的走势和海外的关联度并不大，纳指9月份跌幅达到了近10%，反倒是近几日港股六连阳的走势大超预期，并且A/H股本身的关联度更大，短期对A股的带动性或许会比美股更强。

题材上，主线华为题材以及抱团高标出现了一定的负反馈，但是欧菲光尾盘回封、前一日成交130亿的赛力斯接近全天红盘、大跌的华力创通等个股没有明显放量，都反应出昨日大概率是短暂的情绪退潮以及银行等大票反弹分流了资金，并且目前也没看出足以替代华为的新题材出现。值得注意的是，昨日的连板股内部出现了一个有趣的分化现象，三只二连板个股都是泛医药属性(减肥药)，而另外三只更高位的连板股则为华为属性，二者之间不止是华为与非华为，也是高位与低位的区别，尤其是对于泛医药而言，今日若能够晋级，有望带动板块吸引更多的人气，并再上一个台阶。

【龙头板块】汽车产业链

乘联会发布9月全国乘用车产销数据，9月乘用车同环比稳定增长，新能源乘用车维持较快增速。分析师认为，从主要车企的全年目标来看各车企仍需冲量，乘用车批发销量同比预测值为17.4%，好于国内GDP同比增速预测值5%，汽车好于大盘，此外，问界新M7订单的超预期以及后续即将上市的问界M9为赛力斯开启新产品周期，将带动产业链相关标的受益。板块内上市公司包括:圣龙股份、光弘科技等。

【热点前瞻】亿航智能向深圳博领交付5架EH216-S自动驾驶飞行器

据亿航智能官方公众号发文表示，公司已向新客户深圳博领控股集团有限公司交付5架 EH216-S自动驾驶飞行器，这是博领计划向亿航采购100架EH216-S的一部分。博领对余下 95架EH216-S的采购基于EH216-S获得中国民用航空局型号合格认证，以及双方就交付时间等细节达成进一步协议。此举创造了全球电动垂直起降飞行器(eVTOL)行业在适航认证领域的全新高度。

首批交付的EH216-S自动驾驶飞行器将用于在深圳市宝安区欢乐港湾的亿航智能首个城市空中交通(UAM)运营示范中心的常态化飞行运行。分析师认为，全国地方政府加速拓展低空经济规划，预计后续随着适航证落地，eVTOL交付和商业模式拓展有望在地方政府带动下持续加速，在地方政府引导下低空经济有望迎来全面发展。

上市公司中，光洋股份目前飞行汽车项目已获得客户定点，处于调试验证阶段。商络电子参股亿维特(南京)航空科技有限公司，亿维特航空专注于载人eVTOL研发、制造，致力于 UAM未来空中出行解决方案。

业界首款基于RISC-V架构的Cat.1通信模组发布

近日，业界首款基于RISC-V架构的Cat.1模组ML305M在2023中国移动全球合作伙伴大会上首次亮相。据介绍，ML305M基于中移芯昇科技CM8610开发。CM8610是国内首颗基于64位RISC-V内核的LTECat.1bis通信芯片，采用22nm工艺，具有高集成度以及外围极简 BOM设计，edrx待机电流达到0.74mA，最小接收灵敏度达到-101dBm，并支持VoLTE。
近年来，随着电动汽车、数据中心和人工智能等高科技领域对芯片的需求不断增长，中国的芯片设计公司急需寻找一种能够快速开发项目、避免高昂专利费用、并具有自主知识产权的芯片架构。而RISC-V芯片就是一个可能的解决方案。海通证券张晓飞认为，RISC-V将真正成为x86、ARM之后处理器架构的第三极，关注RISC-V产业趋势和生态构建过程中受益的厂商。此外，据RISC-V基金会发布的数据预测，到2025年RISC-V芯片出货量将突破800亿颗。

上市公司中，飞利信依托自身在硬件开发领域多年的技术积累，开发基于RISC-V指令集的物联网芯片，已完成多行业应用。润和软件率先完成了包括ARM、LoongArch、RISC-V三大主流架构14款芯片的适配。

【海外映射】
1、诺和诺德、礼来双双创出历史新高，多肽CDMO有望成为下一个重磅CDMO，并且多肽 CDMO位于行业中游，在整个减肥药产业链中涨幅较小，相关公司包括:圣诺生物、金凯生科等;
2、威睿涨超3%，博通收购威睿的600亿美元交易传出利好消息，并且威睿近期首发了最新一代800kW极速液冷充电桩，A股和威睿有合作的公司包括:电科数字、威迈斯等。

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