美国政府升级最新芯片禁令，10月17日，拜登政府更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，除了限制美国企业向中国销售芯片，应用材料公司、泛林集团和KLA等芯片设备厂商也受牵连。受美国政府升级芯片出口管制影响，美股芯片板块周二开盘后大幅下跌。其中，万亿龙头英伟达跌幅一度超过7%，AMD和英特尔跌幅也超过2%，台积电、阿斯麦、高通等芯片巨头也不同程度下跌。当天，美国商务部BIS还宣布将两家中国芯片企业壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。此轮禁售意味着美方对我国算力发展的进一步遏制，发展国产GPU势在必行。

国内算力设备相关厂商A股GPU企业主要包括景嘉微、寒武纪、龙芯中科、海光信息等。消息面恒润股份17日晚间公告，控股子公司上海润六尺向供应商A采购75台H800及22台A800现货。海光信息刚公布三季报，新产品海光三号投放市场，得到客户充分认可，新产品竞争能力强，公司毛利率得到提升，实现了业绩较快增长。

华为内部此前曾反映，“由于显卡紧缺，部分友商会来找他们（指华为）买卡。不过，华为的大部分显卡为华为云自用（间接供给一些终端客户），另一部分给行业合作伙伴，如华鲲振宇等。”

华为算力公司有：恒为科技、四川长虹、拓维信息、瑞贝卡。

其他国产芯片和算力概念：文一科技、中贝通信、中青宝

转一下：

1、华为服务器

>鲲鹏：通用服务器（web、存储等）

>昇腾：AI服务器（训练、推理）

2、长虹跟华为的合作

>三块合作：华鲲振宇（服务器，20年6月注册）、长虹佳华（以前总代）、华存智谷（存储软件），其中最主要的是华鲲振宇

3、华为服务器出货量

>华为鲲鹏22年120亿，23年目标240亿，增速100%

>华为昇腾22年20多亿，23年目标70多亿，增速200%+

4、服务器市场情况

>通用服务器市场预计今年增速20%+，采购鲲鹏和海光为主，海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al需求量激增，需求不成问题，预计昇腾将超预期

5、华为鲲鹏合作方

>华为鲲鹏合作方11家（华鲲振宇、神州数码、同方、长江计算等）

>合作方的出货占比逐年增加：21年70%，22年80%，23年90%，剩余部分由华为泰山出货>其中，华鲲振宇占30%+、神州数码占30%（头部前二，第一梯队）；长江计算、拓维信息等（第二梯度）

>华为阶梯价政策：30亿比15亿拿货低6%，头部的合作厂商拿货成本低，更有竞争优势

6、华为昇腾合作方

>华为昇腾合作方14家，其中华鲲振宇、宝德（头部前二，第一梯队）

>昇腾的利润率比较高，芯片供应优先保障昇腾

>华为阶梯价政策：30亿比15亿拿货低6%，头部的合作厂商华鲲振宇和宝德拿货成本更低

7、华鲲振宇

>22年做了35亿（其中鲲鹏25亿，昇腾10亿）、23年目标完成100亿（其中鲲鹏70亿，昇腾30亿），近2倍增长

>公司23年目标，相当于华鲲振宇在鲲鹏合作方中占比33%，在昇腾占比40%+>另外，今年华为鼓励华鲲振宇自行开拓客户，双管齐下，业绩预计进一步释放

8、华为服务器利润率情况

>鲲鹏服务器主要面向的信创政企、运营商，整体毛利净利水平比互联网客户要高

>昇腾AI服务器卖的很贵（4个芯片AI服务器70-80万、8芯片AI服务器卖100多万），毛利净利水平比通用高很多，华为政府愿意买单

9、昇腾芯片

昇腾310对标寒武纪370，昇腾910对标寒武纪590，相比而言，昇腾更成熟，价格更高，单个芯片10万+。算力能力对标英伟达A100。