10月26日上午,液冷服务器概念拉升,科创新源大涨超12%,强瑞技术、飞荣达、申菱环境、高澜股份跟涨。财信证券研报指出,到2025年,中国数据中心液冷市场规模将达到359亿元左右,CAGR达到72.4%。大模型带来大算力,大算力带来高功耗,NVIDIA的H100系列GPU芯片TDP达到700W。这也导致单服务器和单机柜功率均显著上升,液冷散热已成为必然趋势。
科创新源,公司的AI服务器冷板成功导入昇腾,预计拿到50%份额。受益昇腾910b放量,弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张,都将使用液冷方案,单CPU对应液冷板+管路价值量在2000,科创有望拿到5亿营收增量,预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930预计24年量产,功耗进一步提升将带动科创新源 的液冷板方案升级。
除华为外,公司和Honywell合作的服务器冷板方案已经切入浪潮和新华三供应链,预计Q4放量。下一代B100功耗预计超过1000W,对液冷散热方案要求进一步提升,有机会成为Nvidia DGX B100服务器液冷板供应商。按照400万卡/年,B100配套有机会给公司带来20亿增量营收和4-5亿增量利润。
以上信息来自网络,只为分享!据此入市,责任自负!
祝各位老师们:心情愉快,账户常红!