上周从整体来看,指数出现了一定程度上的修复,各大指数板块上涨约1-2%个点,在周五创业板的带动下,当日成交量更是突破久违的9000亿关口,该周整体的成交量更是较T-1周多了整整4000亿。虽然整体指数仍然处于新低区间,但可以看到板块效应有所扩散,不再是之前的华为、医药一两家引领风骚。
概念方面医药CXO、减肥药,汽车产业链(从华为手机扩散到造车),风头依旧,但这里可以观察到,捷荣技术上周周四未能进行有效的突破,拖累的周五的走势,竟然毫不留情的直接跌停,一定程度上带崩了整个华为通信链条的情绪.
当下依然是龙洲股份与高新发展所引领,其他梯队处于调整阶段。
汽车链本质是华为手机的延伸,这里值得关注的是新阶段的中军江淮汽车以及空间龙宁波高发(4个一字)。
由于上周末中央万亿灾后重建基金的出台,一定程度上带动了工程建材板块的修复,这里目前的高度是由龙泉股份、青龙管业的三板所锚定。
这里北交所第一个当日10倍股阿为特也已经出市,是否有意配合IPO政策锁紧的意思鼓励资金往北交所转移,个人不太看好其持续性,毕竟在企业质量上还是没其他板块硬,更多的是情绪的宣泄,暴力拉升势必带来过上车的体验,资金一旦亏钱,就会回流。
小结:
因此这里有两个思路,一是聚焦新题材的核心和龙头继续看好其高度来做跟随或者套利,第二个就是低吸华为通讯链有辨识度的分歧票。至于三季度翻转的公司,目前都是按在地上摩擦,没有机构的介入,股价上很难走出翻转的趋势,目前看到的更多是在主线方向叠加三季报翻转的票还有点机会。十分痛苦。有部分资金拉了消费,但是在存量博弈经济处于弱势的时期,一两个标的难以带动主流资金的回来,毕竟容量有限,赚钱效应有限。