B站用户拆机石锤胜宏科技供货小米14PRO。
同时,消息面上,据Starlink在X平台表示,Starlink(星链)高速互联网已在乔治亚州正式启用。胜宏科技是星链核心标的,供货特斯拉星链地面接收终端PCB!
1、星链:供应地面接收终端里面PCB,单位价值量500元,地面转接站8000-1万元,卫星上价值量超过20万元。整体去年营收了6000万,今年超2个亿。
2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。
3、新品拓展:公司也在拓展马斯克星链卫星PCB,价值量 20万元,明年产生收入。
4、市值看点:24年独供,500 万户 × 500 元+4000颗*20万=33 亿收入,净利率20%,对应 6.6个亿利润。
给 30 倍估值,新增200 亿市值。"
远期,5000 万户× 400元=200 亿营收,净利率20%,对应40 亿利润,给15 倍估值,新增 600亿市值。。
5、 空间计算:Tesla汽车+Tesla dojio服务器+英伟达服务器PCB业务 23年预计10亿利润、24年预计13-14亿。现在估值仅有12X,加保守增量 200 亿市值,看 375亿
亿.保守向上120%空间。
得有巨大增量才行吧