一、《完蛋！我被美女包围了！》：互动内容新范式 有望驱动VR应用再下一城

近日，由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》连日登顶steam国区畅销榜首，该游戏于 10月18日上线，其24小时内在线巅峰玩家超6万名，上线首日成为Steam国区游戏热销榜第一名，并连续多日蝉联榜首。截至目前好评率超92%，Steam评价为“特别好评”。在游戏中，玩家化身男主角顾易，用第一视角沉浸式与六位长相、性格不同的美女相识，并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅，该游戏采用买断制付费模式，定价为42元。

解读：互动影视类游戏包括游戏部分和影视部分，游戏部分开发成本较低，该类游戏的游戏性较弱，重心在于影视部分，该类游戏的卖点是剧本与互动叙事，影视部分的呈现和创意决定了该类游戏品质以及表现的上限，互动影视类游戏通常有较高的剧本创作门槛，其叙事结构是网状而非线性的，难点是支线的相互交融，产品的内容质量是核心，而《完蛋！我被美女包围了！》的内容够直白、有效，带给用户强烈的恋爱情感反馈，且玩家可以用较低的付费门槛获得完整的恋爱体验内容，该游戏实现了快速承接用户在现实等场景无处释放、无法被满足的情绪缺口。从《底特律：变人》、《隐形守护者》，再到《完蛋！我被美女包围了！》，互动影视类游戏带给内容行业的启发，不仅是多种娱乐形式的互动结合，还有用户需求层面的细分深度挖掘。在内容行业爆款逻辑与日俱增的背景之下，用户越来越难找到契合自身需求，满足情感寄托的内容产品，能够做出符合用户群体迭代的需求变化的产品的公司，将在愈发激烈的内容市场竞争之中凸显优势。

VR作为虚实融合，互动方式的较好媒介之一，有望带动原创内容、综艺、剧集、IP等新增长，VR应用端带来沉浸式、互动式体验有望增加用户粘性。供给端看，2020年由于外部影响致线下场景受影响，2023年线下体验经济回暖，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VRMR、3D全息投影等多种技术，技术与文化创意结合打造虚实结合沉浸式体验也给大众带来新消费场景；需求端看，新代际用户90、95、00后成为消费新主力军，对体验消费有较高需求。互动内容新范式， 有望驱动VR应用再下一城。

每一次的文化娱乐潮流的背后均反映了供需新矛盾，也蕴含了商业新潜力，进而可积极关注传媒行业中以内容为核心，以媒介为手段，赋能C端体验经济、积极探索新技术应用的企业。

相关概念股：百纳千成（300291）、天龙集团（300063）、电广传媒（000917）、智度股份（000676）、龙版传媒（605577）、龙韵股份（603729）

二、11月9日华为鸿蒙智行将正式发布

11月9日，华为智选车业务首款轿车——智界S7开启预售，该车是首款搭载鸿蒙智能座舱4.0的车型。同时鸿蒙智行联盟也与11月9日同时成立。作为首款搭载鸿蒙智能座舱4.0的车型，智界S7备受市场关注。鸿蒙智行就是鸿蒙操作系统在车领域的延展，其中主要载体即为鸿蒙座舱，以鸿蒙座舱4.0为载体，不仅可以将华为遥遥领先的自动驾驶、车机结合等技术完美展现，而且与其他鸿蒙生态完美契合。
解读： 鸿蒙智行就是鸿蒙操作系统在车领域的延展，其中主要载体即为鸿蒙座舱，以鸿蒙座舱4.0为载体，不仅可以将华为遥遥领先的自动驾驶、车机结合等技术完美展现，而且与其他鸿蒙生态完美契合，混而为一，打造优势。
鸿蒙座舱集合了大部分华为所谓遥遥领先的车机技术：包括辅助驾驶、HUD、星闪（蓝牙）、芯片、GPU、人工智能物联网、BMS、UWB、虚拟个人助理等等，不在列表里的还包括华为最新的车灯控制系统、智慧屏、光场屏、声音隔断等，只有通过鸿蒙座舱，才能体现真正意义上的遥遥领先。
目前大部分车企的车机系统都是辣鸡，CARPLAY当然不错，但只局限于苹果手机用户，所以至少90%的市场空间会有鸿蒙座舱的发挥空间从第三方数据测算，未来3年内仅中国市场就将超过1200亿空间，即鸿蒙座舱的市场空间将达到千亿。
智界S7作为首款搭载鸿蒙智能座舱4.0的车型，加上11月9日同日发布鸿蒙智行联盟，笔者认为一直未被市场炒作的华为鸿蒙智能座舱题材将迎来疯狂炒作！
相关概念股：光庭信息（301221）、东箭科技（300978）、横河精密（300539）

三、OpenAI开发者大会下周召开，引领人工智能新浪潮！

根据媒体报道，在11月6日的首届开发者大会上，OpenAI计划发布重大更新，为接入ChatGPT大模型的用户提供更优化的运营成本，这批更新的核心锁定在一项名为Stateful API（应用程序编程接口）上，其理论上可将大模型应用的开销削减为原来的二十分之一。这款11月才面世的更新会压低开发者调用GPT模型API的成本。具体而言，Stateful API是一个能够记住对话历史的应用，开发者只需要传入最新的对话记录，大模型会结合该记录和其维护的历史记录，依据上下文产生新的文内容，会极大缩减token的浪费。
解读：openAI的多模态能力毋庸置疑，放眼全球都是首屈一指的。其次，ChatGPT能够嵌入更多APP中得以落实，那么，ChatGPT又一次引领了全球AI的发展。
试想一下，当ChatGPT嵌入你经常用的APP，那么，对于任何一款APP都将产生质的飞跃，教育、游戏动漫、医疗、办公、购物、广告制作等等，都能够快速响应并形成历史记忆，届时，任何嵌入了ChatGPT的APP都将成为智能的存在。
人工智能方向尤其是应用方向回调到位、风险边际低、还有业绩支撑，openAI这场大会备受全球关注，一定会带来再一次引领人工智能的浪潮。

相关概念股：中文在线（300364）、智度股份（000676）、掌阅科技（603533）、奥飞娱乐（002292）

四、人形机器人重磅文件出炉！工信部定义为“颠覆性产品！

【工信部：到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给】11月2日电，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。聚焦3C、汽车等制造业重点领域，提升人形机器人工具操作与任务执行能力，打造人形机器人示范产线和工厂，在典型制造场景实现深度应用。
解读：值得注意的是，这是工信部继10月份提出培育“北斗+”新模式新业态、促进形成新质生产力后，再提“如何形成新质生产力”。

工信部表示，我国人形机器人产业前期已有一定基础，但在关键基础部件、操作系统、整机产品、领军企业和产业生态等方面仍存在短板弱项，需要加强政策引导，集聚资源推动关键技术创新，培育形成新质生产力。

《意见》按照谋划三年、展望五年的时间安排做了战略部署，提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产；到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系。

2023年以来，我们目睹了人形机器人产业的许多进展——特斯拉人形机器Optimus通过视频展示了自主分类物品、单脚保持平衡等能力；小鹏汽车自研的人形机器人PX5完成首秀；傅利叶通用人形机器人开启对外预售；英伟达、Meta发布了重磅机器人训练工具……

AI大模型发力，有望助力人形机器人快速落地，政策利好则与技术进步一起，共同推动着商业化进程加速。浙商证券预计，2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。中短期（3-5年）工商业场景率先应用；中长期（5-10年后）个人场景应用空间大。

相关概念股：绿的谐波（688017）、中大力德（002896）、恒帅股份（300969）、泰禾智能（603656）