竞价掘金

龙溪股份竞价封单19.27亿（2连板）

天威视讯竞价封单5.13亿（3连板）

巨轮智能竞价封单4.11亿 （2连板）

日海智能竞价封单2.39亿（2连板）

天龙股份竞价封单1.77亿（9连板）

通达电气竞价封单9858万（4连板）

森远股份竞价成交6084万，高开15.07%

附：天威视讯、天龙股份、森远股份超预期。

①天威视讯：超预期弱转强3板。公司拥有头部短剧APP河马剧场及小程序短剧矩阵。1）APP方面，根据七麦数据，河马剧场APP自8月以来iP­h­o­ne渠道累计下载量预计60万次+，免费应用/娱乐应用榜单近期稳居排名前3。2）小程序方面，拥有东海短剧、微笑短剧、网者短剧等多个短剧小程序，目前已上线近20部短剧。

②天龙股份预期内加速，缩量顶一字大超预期（加息尾声，外围大涨）

③森远股份;10月31日晚，森远股份的易主方案出炉，郭松森与齐广田拟合计向北京中科信控创新创业科技发展有限公司（简称“中科信控”）转让17%的股份，同时，郭松森放弃剩余股份表决权。交易完成后，中科信控成为公司控股股东。新实控人中科院计算机网络信息中心，中科超算在全国大力开展算力布局，可注入海量算力资产，算力资产国家队。

异动解析

【一】游戏传媒

板块涨停13只，天威视讯一字板指引板块强度。

龙韵股份3连板，中广天择6天3板，掌阅科技3天2板。

中文在线、紫天科技20cm涨停，上海电影等首板涨停。

附：短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Re­e­l­s­h­o­rt在欧美畅销榜排名一路攀升。河马游戏：战略投资《完蛋!我被美女包围了!》发行方IN­T­I­NY互动影视业务最新项目。鉴于之前的《完蛋!我被美女包围了!》99%是男性用户，针对女性向的空白市场，目前已经紧锣密鼓筹备下一款新作《完蛋2!我被帅哥包围了!》。

【二】新能源车

板块涨停11只，天龙股份、通达电气持续超预期。

锋龙股份、凯众股份、无锡振华等首板反复活跃。

中军赛力斯14点44分涨停创历史新高，成交额100.1亿。

附：周末余承东与小鹏的AEB之争上热搜，成功为板块续命。港股小鹏汽车大涨7.81%，A股赛力斯（华为汽车代表）百亿涨停，这么看，“口水仗”没有输家，双赢！！！赛力斯强趋势走势无敌，分析师已经在吹下一个十倍（今年最低价24.75），今日收盘价97.90。

【三】消费电子

板块涨停8只，翰博高新、昀冢科技、银邦股份20cm涨停。

东旭光电、易德龙、领益智造等首板涨停，欧菲光收盘价创阶段新高。

附：继华为Ma­te60之后小米14也引爆中国智能手机市场，折叠屏、3D钛合金等细分领域迎来爆发期。本质上此轮炒作，汽车和消费电子双主线领涨，赛力斯和欧菲光为双核心，孰强孰弱一目了然。

【四】券商

板块5只涨停，东莞控股秒板。

方正证券、锦龙股份、太平洋、国联证券跟随涨停。

附：11月3日晚，证监会明确表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强。这是2019年12月也就是时隔4年来，证监会第二次提到以并购重组方式做大做强证券业。目前可能有合并需求的是：1.方正证券和平安证券；2.国联证券和民生证券；3.太平洋和华创云信；4.锦龙股份和东莞证券；5.第一创业和首创证券。除了今日证监会关于券商并购重组的表态，本周召开的中央金融工作会议要求培育一流投资银行和投资机构，支持国有大型金融机构做优做强。

【五】独立逻辑

①恒润股份、龙宇股份、新亚电子涨停，汇纳科技涨超15.12%。

高新发展13点12分触板，14点10分回封失败回落至6.02%，创阶段新高。（算力）

附：算力国家队借壳森远股份，个股持续超预期，五日涨幅高达83.65%。

②东方嘉盛7天6板，文一科技15天8板，亚翔集成7天6板（芯片半导体）

附：华为回归与AI芯片国产化驱动Ch­i­p­l­et/Co­W­os扩产加速；Ch­i­p­l­et成为全球延续“摩尔定律”重要路径之一，也是我国破解海外技术封锁的关键。

③欣龙控股、维康药业涨停，美迪西、康为世纪等涨超10%。（创新药）

附：风再起时，创新药跑到了行业的最前面。近期，回暖的二级市场带来了立竿见影的效应——医药主题基金再度活跃于待审批名单中。有机构指出，从2018年开始的大规模创新药投入即将在2023年见效，这将进一步推动创新药在医保支出中的占比提升，同时叠加医药生物产业增速上升，“双升”进程有望开启。

④银邦股份20cm涨停，金太阳、宇环数控、长盈精密等跟随大涨。（钛合金）

附：从小米华为的手机销量数据来看，今明两年是消费电子大趋势 ，今年更是3C钛合金元年。未来折叠屏可能有N倍的空间（渗透率从1.2%提升至未来的N%），3C钛合金的空间弹性更大，未来从0到几百亿的市场空间（手机、手表、Pad、笔记本电脑、AR/ VR等）。据Re­p­o­r­t­L­i­n­k­er数据显示，预计到2026年底的市场规模将达到约500亿。

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