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三年一遇:全球性超级题材——Cybertruck
k神你好
2023-11-15 12:35:36

A股市场上题材炒作等级不同,带来的赚钱效应也有所不同,有全球共振的超级题材、国内政策性题材,以及区域行业性题材。其中赚钱效应最强的,是全球性超级题材

正如:

2014年,全球4G投资加速,出现了信维通信3247%、烽火通信420%、武汉凡谷413%的涨幅牛股;

2018年,苹果AirPods推出,出现了歌尔股份776%、立讯精密671%、蓝思科技587%涨幅的牛股;

2019年,特斯拉上海工厂落地,出现了特斯拉1897%、亿纬锂能1753%、宁德时代1000%涨幅的超级牛股。

2023年,生成式AI热潮,出现了剑桥科技615%、万兴科技486%、海天瑞声354%涨幅的牛股。

而如今,

随着特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付,另一个全球超级题材将出现,保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超10000亿全球产业共振,有望产生大量翻倍牛股

华为车10多万辆炒了2个月,特斯拉皮卡200多万量,这个如何?

 

要点:

1、Cybertruck性能出众,将席卷功能车市场

2、特斯拉皮卡预定已超207万辆,催生万亿级超级投资机会

3、特斯拉GIGA超级工厂产能正在转换至Cybertruck

4、皮卡市场比轿车市场大更多,美国前十销量车型4款是皮卡,后续空间极大

5、权威汽车市场分析公司marklines认为2025年,Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额

6、Cybertruck供应商梳理

一、Cybertruck性能出众,将席卷功能车市场

目前,全球皮卡市场上颇具代表性的电动皮卡分别为Rivian R1T、福特F-150 Lightning、佛兰Silverado EV、通用HUMMER EV2X/EV3X,与这些代表车型相比,特斯拉在外观上具有与众不同的科技感,且各项性能出色,在牵引能力、续航、最高时速、百公里加速、马力等各个指标上,遥遥领先,极具竞争力

 

海通国际研报认为,Cybertruck加速性能快摆脱了皮卡这一笨重的形象,操控性更强,安全性能更强。其中,三电机版 Cybertruck 在理想条件下百公里加速甚至可以超越 911

  • 特斯拉皮卡预定已超207万辆,催生万亿级超级投资机会
  • 相比今年爆炒的问界m7七八万的订单量,最新发布的智界10000+订单量。
  • 将于今年11月30日交付的特斯拉Cybertruck当前订单量已经到了207万辆,按单辆Cybertruck 5万美元(40万人民币)的中值定价,则特斯拉Cybertruck将催生10000亿的产业链投资机会
  • 参照华为汽车产生了赛力斯这样的十倍股,上一波model 3/Y产生了力劲科技这样的百倍股
  • 这次全球最先进的科技巨头特斯拉推出的重磅产品,预定量远超问界、model3/Y、预定已超万亿的Cybertruck,必然会在产业链中批量产生10倍股,投资机会十分稀有
  • 三、产能紧张!特斯拉GIGA超级工厂产能正在转换至Cybertruck

  • Cybertruck将在美国首发,目前特斯拉在美国主要有德州奥斯汀GIGA超级工厂以及加州工厂。
  • 当前,美国奥斯汀GIGA超级工厂生产线重心已从Model Y逐步转向Cybertruck车型
  • 当前奥斯汀工厂Cybertruck产能正快速提升,从25万辆提升到37.5万辆。
  • 四、皮卡市场比轿车市场大更多,美国前十销量车型4款是皮卡,后续空间极大

  • 根据东方财富证券研报数据,在美国市场,2022年美国皮卡销售数量近300万辆,渗透率达到20%,比轿车还高皮卡是比特斯拉Model系列更大的细分市场,增长确定性极强。
  • 在2023年上半年,美国销量前10款车型中,其中4款是皮卡,远大于特斯拉model系列所在的轿车细分市场的销量。

    、权威汽车市场分析公司marklines认为2025年,Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额

    权威汽车市场分析公司marklines认为:当前美国电动卡车正在爆发增长,2023~2025年电动皮卡年销量率将每年增长115%

    此外,2025年,随着Cybertruck的推出,Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额。

    按皮卡市场年销量600万辆计算,电动皮卡渗透率达到50%Cybertruck占电动皮卡市场份额为60%来计算,则Cybertruck终局年销量可达180万辆+,Cybertruck年市场规模将达到10000亿,是今年罕见的投资机会!

    六、Cybertruck供应商梳理

  • 1、嵘泰股份
  • 特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,公司进入特斯拉Tier1供应体系,作为特斯拉Cybertruck核心供应商,业绩有望实现高增
  • 2016年公司成立墨西哥孙公司莱昂嵘泰,凭借先发布局优势,2022年成为Cybertruck新车型关键铸件供应商
  • 威唐股份
  • 特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,而威唐工业是特斯拉冲压模具和冲压件的核心供应商,新建产能57%配套特斯拉。
  • 当前威唐工业在奥斯汀成立新工厂配合奥斯汀超级工厂的冲焊零部件,是距离Cybertruck生产工厂最近的配套厂商。
  • 铭科精技
  • 铭科精技通过间接合作,为Tesla提供汽车零部件产品,应用于Tesla旗下Cybertruck车型
  • 该项目主要由公司旗下浙江工厂负责生产交付,目前交付情况良好,该项目属于量产初期阶段
  • 甬金股份
  • Cybertruck采用特殊的不锈钢车身,甬金股份一直专注于精密冷轧不锈钢板带生产领域,有望后续进入特斯拉产业链。
  • 拓普集团
  • 拓普集团特斯拉营收占比为47%,主要为Cybertruck供应减震件、底盘轻量化、内饰板等零部件
  • 旭升集团
  • 特斯拉一级供应商,或为Cybertruck供应三电壳体等产品。
  • 三花智控
  • 特斯拉一级供应商,长期供应特斯拉热管理组件,或为Cybertruck供应热管理组件等。
  • 新泉股份
  • 特斯拉一级供应商,或为Cybertruck供应主副仪表板、门板、立柱板等
  • 福耀玻璃
  • 特斯拉一级供应商,或为Cybertruck供应汽车玻璃+全景天窗等高附加值玻璃等。
  • 作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
    声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
    S
    威唐工业
    S
    铭科精技
    S
    嵘泰股份
    S
    甬金股份
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    真知无价,用钱说话
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    • 只看TA
      2023-11-15 16:12
      老师这条链上的人,
      套路是真的熟练,
      把散户老师们耍得团团转
      46
      4
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      于2023-11-16 09:51:31更新
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    • 只看TA
      2023-11-15 12:40

      华为车10多万辆炒了2个月,特斯拉皮卡200多万量,特斯拉皮卡会不炒吗?而且特斯拉合作,也是中美方向之一。

      11
      4
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      于2023-11-16 11:40:03更新
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    • 喜欢炒股的女孩
      半棵韭菜
      只看TA
      2023-11-15 14:54
      咱们吹牛也要讲究基本法,预定208万量,你哪里搞来的数据,够分量嘛。
      9
      1
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      于2023-11-15 23:24:08更新
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    • 只看TA
      2023-11-15 14:32
      皮卡在国内市场需求量可能没有美国、欧洲的量。国外经常是每家两辆车,其中一辆是皮卡。
      7
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      于2023-11-15 15:43:17更新
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    • 大侠风清扬
      疯狂打赏的老韭菜
      只看TA
      2023-11-15 19:04
      特斯拉皮卡小表哥
      3
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      于2023-11-16 08:58:55更新
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    • 韭而韭智丶
      疯狂点赞的老韭菜
      只看TA
      2023-11-15 12:43
      这题材不错,试试
      4
      1
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      于2023-11-15 14:45:34更新
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    • 只看TA
      2023-11-15 21:11
      吹的太猛了,200多万辆预定,吹得时候也要靠点谱啊。
      2
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      于2023-11-16 08:45:16更新
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    • 只看TA
      2023-11-15 21:41
      皮卡比轿车市场更大 ?别骗小白
      1
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      于2023-11-15 21:50:17更新
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    • 只看TA
      2023-11-15 15:47
      S上海汽配(sh603107)S不断拓展境外市场(如在北美市场公司已获得客户1皮卡项目、北美通用 BEV平台项目)—来源于上海汽配问询函
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    • 只看TA
      2023-11-16 00:22
      谢谢分享
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