舜宇和亚洲光学涨价,联创电子受益
另外力鼎光电和联创电子都是玻塑镜头的供应商
联创电子adas认证和产能情况
一、方案商
1、Mobileyeeyeq3:100万像素,舜宇40-50%全球占比(舜宇具体通过几颗没有查到,预测很高);
eyeq4,2M像素,联创2颗通过认证,舜宇是2颗,富士(欧菲光)通过环视镜头的认证(?颗不清楚);eyeq5:8M,联创8颗通过认证,舜宇19年只通过1颗
2、英伟达
全系列16颗高清镜头都是推荐联创
3、华为
2020.6月中标华为车载镜头(不是模组),获得整个自动驾驶平台74%份额。
4、地平线
在合作(理想用的是地平线的方案)
二、客户
1、特斯拉联创6颗通过特斯拉认证,但实际只供1-2颗,玻塑,是二供,一供是亚洲光学;2022年下半年起,特斯拉镜头升级,从2M到5M,联创电子份额提升成为一供,份额>50%,预计供应5-6颗镜头
镜头供应商:除了联创,还有亚洲光学
模组供应商:原来是LG电子,未来切换为三星电机
2、比亚迪
8M镜头+模组,三分之二由联创供应。
预计2022年收入1亿元。明后年几倍增长。
3、蔚来
蔚来ET7、ET5 7颗8M镜头+模组全部由联创做,单车ASP3000元。老车型ES6,ES8都慢慢都会切换到联创,成为蔚来独供。
预计2022年收入3亿元。
4、问界、极狐等华为合作厂商
联创提供镜头,占74%份额。
5、理想
在合作,镜头+模组,2023年放量;
2021年用的是舜宇光学的镜头+模组
6、长城
有款车由联创独供
7、Tier1
法雷奥等2022年开始放量
三、产能
1、联创电子
公司规划2025年adas镜头与模组分别达到1亿颗产能
(1)2022年底,产能达到2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组。
(2)合肥车载光学产业园项目:形成0.5亿颗车载镜头、0.5亿颗车载影像模组,2025年达产(根据产业调研2021年底已投产一条线,产能1800万);
2、舜宇光学科技
产能6000-7000万个
四、其他信息
镜头+模组的比例?
2021年基本上是镜头,镜头+模组较少(大概只有蔚来)
预计2022年镜头:模组是1:2