受益于人工智能(AI)热潮的芯片巨头英伟达和AMD继续连日齐创股价历史新高,AMD在只有四个交易的本周大涨近20%!
如图所示,英伟达、AMD截止收盘均刷新历史新高!
前景果真如此可怕吗?巴克莱银行认为,在全球劳动生产率低速增长的背景下,AI的最新突破可以给就业和产业带来重大影响,不论是发达国家还是发展中国家,都能从中受益。
而就在昨晚,马斯克旗下的人工智能公司xAI已获得5亿美元投资承诺,以实现10亿美元的资金目标。知情人士还表示,该公司正在讨论150亿至200亿美元的目标估值,未来几周条款仍可能发生变化。
据相关文件显示,xAI的总体目标是“对整个社会和环境产生实质性的积极影响”,致力于为所有利益相关者(理论上包括员工和其他相关人士)谋求最大利益,而不仅仅是关注所有股东。
A股人工智能在经历这轮调整后,在政策催化下或迎来新一轮投资机会!
以下是A股核心“英伟达概念”梳理(建议收藏):
鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。
中际旭创:800G先发优势显著,作为英伟达&谷歌的重要供应商,将受益于AGC持续催化+头部企业对于800G光模块需求。(英伟达上游)
天孚通信:光引擎二期已开工、23年英伟达占收比高。
胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额,在AI服务器方向,有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。(英伟达上游)
工业富联:英伟达AI服务器领先合作伙伴,预计工业富联有望在英伟达数据中心业务中占据40%份额。
和林微纳:公司已成为英伟达GPU芯片上游核心探针供应商,探针需求量与GPU产能呈线性关系 (英伟达上游)
博杰股份:在GPU领域,公司产品在GPU领域可以做板级检测,与英伟达有合作订单,主要是给英伟达做板卡检测,测试板上的制程问题,
铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商(英伟达上游)
景旺电子:公司在英伟达的合格供应商名单内,目前已实现对客户的批量供货,针对AI服务器的产品有参与客户开发和验证流程
中电港:英伟达在国内的授权分销商之一
精研科技:英伟达芯片散热供应商
以下是A股AMD产业链核心概念股梳理(建议收藏):
通富微电:AMD最大的封装测试供应商,公司通过并购与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式,有涉及AMDInstinctMI300、Rx7900mGPU的封测项目。
芯原股份:2022年4月公司正式加入UCIe产业联盟(由AMD等十家企业于2022年3月共同成立,提出了一种开放的Chiplet互连规范),公司持续推进Chiplet技术产业化,有望进入Chiplet核心产业链
锐捷网络:联合AMD开发GPU方案
中电港:分销AMD EPYC系列cpu
奥士康:AMD的PCB供应商
胜宏科技:AMD的PCB供应商
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