华阳变速：原业务困境反转与新业务爆发，业绩将被比亚迪将带飞，上涨空间巨大！

（1）公司原来主业是做重卡汽车零部件，通过下游维柴等公司占据了重卡变速细分零部件接近80%的市场份额，因而业绩随着重卡销量波动，2020年国六标准过渡，提前销出大量重卡，从而透支了2022年业绩，2023年受经济景气度影响，销量依然下滑，但2023年四季度开始，重卡销量开始上升，应该说最坏的时候已经过去了，如明年恢复销量达到预期，重卡业务带来的净利润应该能恢复至2000万以上；

（2）今年8月中标了比亚迪汽车零部件3.2亿订单，单笔订单已经超过全年总营收！比亚迪这块业务极有可能每年带来4000万以上的净利润。

上涨逻辑总结：

1、目前最热题材“华字辈”！

2、前三季度业绩亏损，全年扭亏为盈预期强烈！

3、去年11月底那波上涨后调整时间充分！

4、目前总市值才6亿多，北交所市值排名垫底，这波反弹涨幅很小！低位补涨强烈！

华阳变速：原业务困境反转与新业务爆发，业绩将被比亚迪将带飞，上涨空间巨大！

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