①、海光信息:🌈🌈🌈
国产AI芯片稀缺标的，背靠中科院，脱胎AMD，收入一半用来研发，推出的CPU不输英特尔和AMD。
海光产品主要分为两个，第一，高端处理器（中央处理器CPU），第二、（协处理器也叫深度计算器DCU）。
（DCU实际上就是在GPU基础上发展而来的，DCU是一个深度学习计算器，主要应用于人工智能领域，全球人工智能相关的处理器90％都用DCU。
CPU是计算机的核心，目前国内的CPU厂商分为三类，第一类是基于X86框架的复杂指令集，英特尔和超威半导体是领导者，第二类是基于ARM架构的指令集华为海思是领导者，第三类是自主研发的架构代表企业是龙芯中科）
各类框架都有利弊，龙芯中科因为，自主研发掌握了核心技术，但新生代框架缺少生态场景，所以市场规模狭窄，主要政府应用（虽然市场狭窄但并不代表未来它不会超越，掌握核心技术本身就是一种超能力），海光X86框架的指令集，全球97％的服务器都在用X86的处理器，所以X86无论是在生态上还是市场上都是最靠谱的。
高端处理器的研发难度极大，海光通过AMD技术授权，属于技术引进战略并走向自主研发，海光基于AMD技术技术引进通过微结构进行优化、改进、设计、研发四位一体，海光通过先吸收在创新这种模式，现在海光已经自主迭代了一二三四号产品矩阵。
❤️最近一个月的研报，德邦证券预计净利润10.4亿，国信证券预计净利润10.95亿。东吴证券预计净利润12.44亿、民生证券预计净利润12.03亿、华泰证券预计净利润10.5亿……而海光信息发布的业绩预告净利润为11.8亿元到13.2亿元，部分券商的预测符合预期，部分券商的预测超预期!说明海光……❓❓❓
💜公司CPU产品不仅国内领先并以逐步追上海外主流产品，叠加AI技术变革和海外制裁，在双重需求背景下，海光未来一段时间业绩增长确定性更加确定。（同时未来随着AI持续发展扩散到人形机器人、智能家居、AR……等等应用需求会进一步爆发……）
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②、中文在线:🌈🌈🌈
深耕网络文学20年，文学作品数量超过万亿字数，内容包括小说类、社会类、科普类等旗下拥有有四月天小说网、17K小说网、汤圆写作以及万丈书城等……多个优质网文创作平台，手握大量网文IP资源和百万作者群体，同时又有腾讯阅文集团，百度七猫两大互联网文学平台作为股东，在资源整合上想象空间巨大。
10月13日公司发布“中文逍遥大模型。基于创作者的想法灵感，“中文逍遥”大模型大幅提升创作者的效率，可实现一键生成万字，一张图写出一部小说，一次读懂100万字小说。其中一张图写出一部小说即可根据图片内容撰写优质小说，展现出多模态能力，同时还为创作者提供“插画师”、“体系设定”、“文学评论”、“通识问答”等功能服务。
深度解析【OpenAl发布文生视频模型“Sora”极其震撼，几个视频我都看了，由Sora生成的视频简直厉害到了极致，Sora与其他文本生成视频大模型不同，它能知道物体在物理世界中存在的方式和运行规则，因为，它的训练数据是基于游戏引擎“虚幻5”，来虚拟模拟合成数据。
在未来一键文本生成视频AI的崛起，可能利好拥有大量优质文学IP资源的上市企业，在国内拥有网络文学作品最多是阅文集团而排名第二的就是中文在线，其次是掌阅科技，中文在线大股东，既有百度文学的七猫，也有腾讯旗下阅文集团，某种意义上讲:中文在线网文整合想象空间具有强的预期差，而且从更深层次的逻辑上分析腾讯和百度不仅拥有大量网文资源，还拥有长视频网站“腾讯视频”以及百度体系中的“爱奇艺”以及百度旗下的短视频平台“好看视频”，腾讯旗下的“微视”其中想象过多不在阐述。
很多一定会问？！文学资源有什么稀缺的，AI既然能生成视频，那生成小说，岂不是信手拈来？理论上是这样的，但AI生成的小说缺少群众基础，什么是群众基础？就是一本书有大量的读者或者叫粉丝也可以，这样的作品生成视频会有更多人慕名而来，AI或许短期内不可能实现，并且中文在线拥有大量的创作者，他们对于故事的想象与创作千秋各异，相比于个人的创作单一，具有一定的优势。
另外，前几天OpenAl说要在中东地区融资7万亿美元建设半导体计划与英伟达直接竞争，7亿万亿是什么概念呢？用几张图解释一波]
美国一年GDP才25万亿，融资7万亿是美国GDP的％多少？
中国一年才126万亿，人家是融资7万亿美元😂😂
AI或许在未来很长一段时间，会是一个现象级的产业，或者说一个抽象级的产业，因为AI的快速发展有可能辐射各个领域，更容易成为每个国家的战略性核武器，终极人工智能对于军事、天文、半导体、医院具有很强的开创性推进，当无数个知识参数汇率一个点会发生什么？活久见[呲牙][呲牙][呲牙]
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③、万兴科技:🌈🌈🌈
“万兴”是国内消费软件龙头，5年平均毛利率超过97％，几乎接近100％，所属行业具有轻资产、高回报等特点是A股少有的投资标地。
公司在研的“天幕”大模型是以视频创意应用为核心的多媒体大模型，将涵盖语言、音频、图像、视频等多模态能力
深度解析:万兴是国内首个以音视频为中心的大模型应用，天幕属于垂直大模型，其目的性和针对性极强，目前A股上市公司以音视频的为主要大模型并不多，当虹科技也只是有相应的技术储备。
目前OpenAl发布文生视频模型“Sora”而国内还没有这样的公司，如果万兴能成为国内第一个文生视频大模型应用，并且效果还不错的话，投资万兴至少能吃到先发制人的红利。
视频大模型相对于文字大模型更具优势，举个例:现在的主播李佳琦，董宇辉、薇娅、小杨哥、他们一人创造的业绩，顶3家小市值上市公司，这就是以视频为代表的商业特征。（未来虚拟主播如果发展到极度逼真虚拟主播，有望创造具有代表性的主播，甚至会超过真人）
视频在未来能给我我们带来更多的可能性是什么？如未来搜索引擎，你搜索出来的结果，不是以文字介绍而是几百条视频介绍，如未来的直播电商不在以现在叫卖式直播为主，而是有大型的直播场景，展示每一件商品的应用和在家里位置的放置……由于个人想象空间具有一定的局限性，省略一万字，过多不在阐述。
（未来随着视频AI的不断发展，或许我们可以利用AI自己制作电视剧、动漫……
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④、九号公司:🌈🌈🌈
九号公司经营比较复杂，如割草机器人、全地形车、电动滑板车以及移动储能……它本质和当下最火的AI并没什么直接关系，但九号公司和英伟达、英特尔、COCO、Goggo、Tine Mile有直接关系，目前，九号机器人和英伟达合作开发的自主机器人平台Nova Carter AMR已经分别在九号机器人官网和英伟达官网正式上线。
ChteGTP的下一站最有可能应用于机器人，目前有不少研究报告分析称:ChteGTP的发展有助于人形机器人的进化（内容大概就是这个意思）九号公司的割肉机器人内置人工智能技术，能够主动识别并避开割草路线上的障碍物，既然有人工智能技术又有英伟达合作，这只机器人公司是可以重点关注的。
投资本身就是一个复杂的过程，一个产业爆发或许会辐射另一个产业，并非一定要写当下最火的板块，也应该从侧面挑选一些有可能潜在爆发的标的（以上仅供参考，亏损不负责）此标的为英伟达和机器人概念股
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⑤、天孚通信:🌈🌈🌈
公司深耕光器件10余年，是老牌光器件厂商，公司有源和无源光器件是光模块上游产业，光器件行业空间将随着AI是以及算力建设快速增长。
公司有各类无源器件和有源器件产品线，可以为不同技术平台方向客户提供差异化的整体产品解决方案，包括硅光光模块客户。
❤️快速解析:随着AI多模态大模型建立的越来越多，对于算力和光模块的需求，也在不断增长，公司在2021年就发布募集资金公告（当时ChteGTP还没有爆发）主要用途:拟用于生产三大类产品：激光芯片集成高速光引擎、硅光芯片集成高速光引擎、高速光引擎用零组件。募集资金主要用于厂房建设和购买设备）
硅光路线快速发展，硅光模块需要解决光源耦合、光纤耦合、光电混合集成三大问题。目前全球硅光产业链中，除Intel等少数 IDM外，Fabless芯片通常不具备光引擎封装能力，为了提高芯片的通用性和良率，客观产生了光引擎封测外包需求。此外，随着CPO、 OpticalIO的发展，光通信产业链将重塑，光模块由可插拔转向合封模组形态，话语权可能更侧重于芯片公司，并且光引擎更具定制性。
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⑥、光迅科技:🌈🌈🌈
光模块全球排名第四，公司核心竞争力是全产业布局，公司拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，拥有光芯片、耦合封装、硬件、软件、测试、结构和可靠性七大技术平台，支撑公司有源器件和模块、无源器件和模块产品。
快速解析:（公司现在生产的400G和800G光模块中，已经部分应用了自研光芯片。另外，光迅科技的III-V族光芯片技术水平属于国内领先，PLC、SiPh等光芯片上，光迅具备与原杰科技和索尔思一较高下的能力。
光模块其中光芯片和电感芯片是产业链的核心，技术壁垒高，光芯片成本约占光模块总成本的 19%左右，并且光迅科技的硅光芯片已经具备生产能力，光迅既有全产业链竞争优势，又有光芯片核心技术，这只标的需要重点关注一下）
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