节后开门……红是红了，但似乎又没那么红。
大盘继续冲锋，已经梦回2900点，并且即将上攻60日线，最近4个交易日涨了7.7%，别说一个宽基指数，哪怕是个股，4天涨这么多也不算少。
创业板更猛，过去5个交易日涨了12%，但奇怪的是今天居然收了个阴线小锤子，意味着今天创业板涨的1.1%都是开盘开出来的，日内其实在跌。
个股方面，4200家上涨，1000家下跌，谈不上分化有多剧烈，但肯定不能说是普涨。
怎么说呢，澡也洗了，楼也上了，钟也点了，结果却有点意犹未尽的感觉。
关键是赚钱效应特别集中，全都围着SORA展开，A股龙年第一天，居然被国外的SORA统治了，其他板块都是弟弟，如果没能在节前埋伏进去，今天大概率是别人吃R我吃饼，甚至吃面。
我看了一天的SORA，不止看市场反馈，还看了不少SORA的资料，说实话确实很炸裂，给它几句文字描述，就能直接生成一段视频，对比去年文字转图片简直是降维打击。
视频是什么？是海量图片在时间维度上的排列，并且是合理的、有序的以及符合现实物理规律的排序，所以文字生成视频，跟文字生成图片相比，两者的差距是指数级的。
这种指数级的差距，主要体现在算力需求和数据需求层面，所以本质上还是炒人工智能大逻辑，没啥区别，只不过SORA给算力带来了新的预期差。
提到算力，那可多了去了，考虑到国内的AI还没全面铺开，主要的增长点在美国，而跟美国能搭上线的只有CPO，并且CPO也是未来增量空间最大的区域，核心标的是中际、天孚、新易盛、华工和剑桥等等。
天孚已经创历史新高，中际距离去年的历史高点也不远了，剑桥还处在很低的位置，主要是它的量太小，不足以支撑太大的市值，新易盛和华工这种二线龙头今天的预期最强。
面向国内的算力逻辑主要还是租赁，比如高新发展、鸿博股份等等。
再往外扩散就是算力的相关配套领域，比如服务器的浪潮、液冷的高澜、交换机的菲菱科思等等，也都涨的不错，它们属于算力底座，短期弹性没有CPO大，但中期的确定很不错。
SORA的另外两个炒作路径是对标和应用，类似去年上半年的各种大模型。
所谓对标，说的是OpenAI能整出SORA，国内的大模型公司也能整出类似的产品，相当于日本队能进世界杯所以国足也能进，听起来很扯淡，但是放在同样扯淡的A股就显得正常了，核心标的是万兴、因赛、当虹和新华等等。
应用方面，由于SORA暂时只能生成最长60秒的视频，因此最匹配的下游是短剧和广告，类似于前两年炒VR的时候游戏跟涨，短剧的龙头是中文在线、引力传媒等等，广告的重点是蓝色光标、宣亚国际等等。
如果你这会儿只是在看我写的复盘，没去看上边说的股票，那就不用看了，全都涨停了，没涨停也是10CM+的大阳线。
如果SORA走去年一季度ChatGPT4的路线，就不会是一日游，上边说的股票已经没有抄底或者低吸机会，但有可能会走出强趋势，可以关注它们回归均线附近的买点。
其实我的核心观点在昨晚复盘里就说过了，有筹码的，别自作聪明做T，想上车的，看见回落要敢上。
SORA这个热点，已经不可能给你舒舒服服上车的机会，记住，有些时候，屎味的巧克力，它也是巧克力。
当然了，如果你不认可SORA的持续性，不愿意买，那一定要坚持住，热点发酵初期敢上车的能赚钱，整个发酵过程中都不买的，至少不亏钱，最怕的是观望了半天，热点见顶没忍住进去了，那才是最恶心人的。
药明怒跌0.6个跌停，合情合理，上周药明港股跌了13%，今天药明A股没跌停就算不错了。
药明现在是什么情况了呢？
节前传出的消息是美国那边已经有6头参议院议员支持那个生物AQ法案，但法案被推迟审议，并且有媒体报道说支持这个法案的议员头数已经降到零。
药明更是在节前节后连续发布澄清公告，节前表示过去、现在和未来都不会对任何国家构成国家AQ风险，节后表示在过去、现在和未来都不会对美国构成国家AQ风险。
节前说的是任何国家，节后只强调美国，节前说我很老实我谁都不敢惹，节后特意说大哥大哥尤其不敢惹您，字里行间透出一个怂字。
没办法，药明港股上周跌那么多，今天A股肯定要补跌，好在港股那边周五就涨了，今天还在涨，A股这边也不会一直跌，很快将重回修复阶段。
至于那个鸡毛法案，通过并执行的概率已经越来越低，到最后很可能就是一场闹剧，我们对药明的观点就不说了，大家都懂。
券商逆势下跌，主要受IPO大面积撤销的影响，小问题，哪怕有撤销的，该上的还是要上，你不上自然有人上。
考虑到大盘已经顶到60日线，如果想继续涨，明天券商必须动，或者这么说，券商今天已经把情绪释放了，明天如果还不涨，就要注意大盘过不去的风险。
【目前持仓】
右侧抄底（证券）+右侧抄底（智能家居）
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