【开源机械】特斯拉机器人新方向：线束执行器和标准化充电接口，重点关注鑫宏业、长城科技

特斯拉机器人首提线束集成器，有望新增约90亿元线束市场

Optimus-Gen2视频中，特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元增量市场

线缆/线束：机器人的“神经和血管”，半年替换周期

机器人线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分。目前工业机器人线缆平均半年就要更换一次，考虑存量替换后的机器人线缆市场规模将翻倍

特斯拉机器人使用标准化充电接口，降本需求供应链向国内转移

据我们产业链调研，未来特斯拉人形机器人有望使用标准化的接口。在特斯拉人形机器人降本需求下，国内具备新能源车电机、工业机器人线束生产制造能力和业务的企业率先受益。

受益标的：

【鑫宏业】国内特种线缆龙头，在车充电桩+光储能+机器人等多下游应用长期深耕，加速替代外资，公司和T客户已送样认证，机器人特种线缆加速落地，人形机器人预计价值量2000元，超充高压线缆价值量 700元，翻倍以上业绩弹性