逻辑一：英伟达探针需求每年约10亿，公司作为国内唯一供应商不断蚕食台系份额。目前，公司已获英伟达批量加单，且公司深度参与b100研发，后续将有望获得更多份额。24年英伟达探针有望贡献1.5-2亿营收，探针总业务板块有望贡献3-3.5亿收入，8700万利润。

逻辑二：公司作为国内精微加工龙头企业，声学及光学屏蔽罩批量供货H客户。公司技术能力对标楼氏电子，深度受益于消费电子复苏及H客户回归。声学及光学屏蔽罩单机价值量15元，24年预计华为出货6kw部手机，假设公司作为三供拿到20%份额，将有望贡献近2亿营收。此外，公司苹果每年交货1亿+。MEMS屏蔽罩业务有望贡献3亿收入，6kw利润。

逻辑三：公司向追觅、科沃斯等消费级机器人、工业机器人出货精密传动件，有望贡献7-8kw收入。

综上，公司24年有往实现1.5-2亿利润。当前仅35亿市值，标的具备强稀缺性，英伟达核心供应链，短期迎来基本面拐点，估值不足20xPE，短期看60亿市值。