长江研究所的深度报告应该算是最全面的设备更新研究了,基本受益方向就是这些。
两方面说为什么一定是国铁集团
1、虽然这波炒作题材是机床和船舶最先反应,但国铁集团已经开始开党组会议进行更新换代了。机床工业母机这块其实只是噱头炒作,并非最先受益的,因为这波最终目的是低碳化数字化,国家进行资金补贴。
从设备更新撬动一波投资,比如铁路的行业就受益于国家这种政策比较快。
而且,必须是央国企!这种补贴如果进入私企了不一定会直接拿来设备更新(工业母机机器人大部分都是这个类型),会当周转资金一拖再拖,懂得都懂,所以央国企线又已经快速落地执行的方向一定是最受益最先启动的。
看图:
2、晚上听广发机械说,国企响应会很积极,要讲ZZ,包括今天有人调研有色企业,也明确说要拿出3-5千万更换设备,后续可能会有补贴政策出台。但比如央企石化行业更新设备,也会出现拖延设备更新的问题,因为前面化工项目亏损等原因。
所以排除法判断,这里立马响应号召且设备更新周期对应,又有能力率先执行的一定是经营有所改善,后续改善动力很强的行业,最合适的就是国铁集团!
大逻辑说完了,选了几只票可以参考:
排除里面非设备更新的,还有这三个,最看好的是金鹰重工
总结一下:
从机构角度看,一定会是央国企最受益最先带头,央国企里最先确定的是国铁集团线,所以设备更新驱动一定绕不开的就是国铁集团,一定绕不开的就是国铁集团的内部设备供应子公司金鹰重工