2024年4月11日盘前七点半市场要闻-韭研公社

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2024年4月11日盘前七点半市场要闻

盘前七点半

自学成才的游资

2024-04-11 07:15:39

一、股市要闻

1、央行等七部门：引导金融机构支持清洁运输、清洁取暖和重点行业超低排放改造，大力支持清洁能源的研发、投资、推广运用

意见提出，用好碳减排支持工具，向符合条件的金融机构提供低成本资金，支持金融机构向具有显著碳减排效益的重点项目提供优惠利率融资。推动中央银行资产配置绿色化，逐步将可持续性纳入外汇储备长期经营管理目标，继续投资绿色债券。充分发挥国家绿色发展基金的示范引领作用。鼓励具备条件的金融机构、社会资本成立碳达峰碳中和转型基金。引导金融机构支持清洁运输、清洁取暖和重点行业超低排放改造，大力支持清洁能源的研发、投资、推广运用，继续促进煤炭清洁高效利用，鼓励金融资源向环保绩效等级高的企业倾斜。支持发行转型债券，满足规模以上能源生产消费企业改造升级等低碳转型需求。将高排放行业和高排放项目碳减排信息与项目信贷评价、信用体系建设挂钩。推进高排放行业绿色低碳转型和数字化、智能化升级。

碳中和：

华银电力：公司是深圳碳排放交易所第六大股东，持股比例7.5%。

楚环科技：公司的废弃处理设备专注于处理废气恶臭，减少了一定的碳排放。

统一股份：统一石化积极研发并销售低碳、新能源等相关产品，2022年已经推出低碳润滑系列产品，同时70%以上的产品完成了ISO14067产品碳足迹认证和减碳强度认证。

风电：

中电电机：公司专注于研发生产大中型直流电机、中高压异步电机、同步电机、防爆电机、船用电机、矿井提升机、风力发电机、汽轮发电机及其它特种电机（200kW以上）。

吉鑫科技：公司主要为国内外大型风电整机制造企业配套轮毂、底座等铸件产品，细分行业为风电零部件制造行业中的风电铸件行业。

博菲电气：公司来自风力发电行业的主营业务收入占比分别为64.29%、62.64%和54.74%，持续稳定在较高水平，风电行业收入已构成公司收入的最主要来源。

2、中疾控：3月全国新增新冠重症病例588例，主要流行株为JN.1系列变异株

中国疾病预防控制中心4月10日公布：2024年3月1日-3月31日，全国31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团报告新增重症病例588例、死亡病例26例（其中新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭死亡病例1例、基础疾病合并新冠病毒感染死亡病例25例）。3月1日-3月31日，全国31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团报送的本土病例感染的新冠病毒均为奥密克戎变异株，涵盖89个进化分支，主要流行株为JN.1系列变异株，占比前三位的分别为JN.1、JN.1.4和JN.1.1。

新冠治疗：

大理药业：公司主要产品醒脑静注射液和参麦注射液均被国家卫健委和国家中医药管理局列入第六版、第七版、第八版和第九版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》的推荐用药。

联盛化学：公司抗新冠肺炎药磷酸氯喹中间体APA的连续化新工艺开发项目已完成。

中恒集团：中恒集团控股子公司梧州制药生产的安宫牛黄丸和紫雪散被国家卫生健康委员会、国家中医药管理局列为新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第三版）官方推荐用药。

3、会议纪要：美联储重申今年适宜降息的立场，倾向于按月将缩表幅度放慢大约一半

美联储会议纪要：几乎所有官员认为今年降息是适宜的。官员们寻求“迅速”放慢缩表（压缩资产负债表规模的）速度。对于资产负债表，美联储倾向于在调整QT的过程中调整所持美债的上限、而不是调整抵押贷款支持证券（MBS）。倾向于按月将QT的幅度缩减大约一半；与会者们认为，几乎无需调整MBS的上限。对进一步缩表采取“谨慎态度”是适宜的。希望在“通胀朝着2%目标回落”方面的信心提高。美国高通胀的顽固性存在不确定性。某些官员认为，金融条件对美国通胀构成上行风险。

二、前日热点解读

1、智能制造

理由：工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》

华东数控：国内少数同时具备生产数控机床和数控系统的企业之一

华东重机：全资子公司润星科技是我国华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一，主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等，在消费电子细分领域处于龙头地位

建设机械：国资背景塔机租赁龙头，塔机规模全球第一

星光农机：1、国内联合收割机优质公司，主要产品为联合收割机、大中型拖拉机、履带式旋耕机等； 2、公司与合肥多加农业科技有限公司进行合作，共同成立了安徽星光多加智能农机装备有限公司，主要合作机型为履带式无人植保机器人

腾达科技：公司专业从事不锈钢紧固件产品的研产销，是全球不锈钢紧固件行业主要生产厂商之一

宏德股份：公司主营高端装备关键铸件

远信工业：公司主营业务为拉幅定形机等纺织相关设备，主要产品为拉幅定形机、定形机改造及自动缝头机，已成为申洲国际、德永佳制衣、飞亚印染、凤竹纺织、富润印染、宏港纺织等知名企业的供应商

恒而达：公司主要从事模切工具、锯切工具、裁切工具等金属切削工具的研产销，位居全国服装鞋帽领域模切工具企业之首

天秦装备：公司主要从事以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研产销，承担了多项国家重点型号弹药防护装置的研制和生产任务，是装备防护领域的核心供应商

创世纪：1、3C设备龙头；公司智能制造服务业务已为汽车零配件制造、3C电子制造等多个领域客户提供系统集成、工厂智能化升级改造服务； 2、亿航智能官网云浮生产基地相关报道中的台群加工中心为公司产品，公司已向亿航智能供货，产品包括立加、车床、龙门等

2、黄金

理由：黄金期现货继续刷新新高

莱绅通灵：公司主营珠宝饰品、工艺美术品、铂金制品及黄金饰品的零售、收购、生产、加工等

宁波中百：1、公司百货商店是宁波市一家大型百货零售商店； 2、据公司2023年年报，主营业务收入9.75亿元，同增8.26%，主因黄金批发业务收入增加；报告期内，将中国黄金旗舰店升级打造成该品牌全国首家顶级旗舰店，升级后本店成为天一商圈新地标和打卡地

深中华A：公司目前从事的主要业务为自行车及锂电池材料业务、珠宝黄金业务

广百股份：公司是广州地区最大百货连锁零售企业，旗下广百黄金珠宝大厦于2013年4月开业，致力成为华南地区精品金饰珠宝专业店，全力打造“广百黄金”自有品牌，汇聚设计出色和工艺精湛的黄金珠宝首饰、金条和金摆件，首层经营广百自营的黄金首饰

萃华珠宝：1、“中华老字号”珠宝企业； 2、此前拟向银行申请3.6亿元并购贷款，用于收购思特瑞锂业51%股份，标的主要产品包括氢氧化锂（含无水氢氧化锂）、碳酸锂、磷酸二氢锂等锂盐系列产品，相关产品是三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂离子电池正极材料所必须的关键材料。

3、飞行汽车/eVTOL

理由：中国民用航空局为亿航智能EH216-S颁发生产许可证

中信海直：公司已在多场景研究电动飞机运行的可行性，并参与eVTOL起降场建设技术团体标准制定；公司已与国内外多家eVTOL公司均建立了合作关系

宗申动力：控股子公司宗申航发主要为旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备及定制化的螺旋桨产品，产品应用场景与低空经济发展方向吻合

建新股份：1、染料中间体行业领先企业之一，公司目前有5个产品占据全球市场份额第一； 2、公司认缴出资额296万元人民币，参股河北建新飞行汽车科技有限公司，股权比例为18.5%，为该公司第二大股东。经与其沟通，了解到其近期与斯洛伐克克莱因视觉有限公司签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议。

莱斯信息：民航空管国产化龙头企业；公司开展低空飞行服务解决方案、低空通航服务系统等低空产品研制

深城交：1、公司为客户提供的城市交通整体解决方案包括大数据软件平台及智慧集成交付等业务，在智慧交通建设等方面与华为开展深度合作，控股股东深智城参股荣耀终端有限公司； 2、在低空经济领域，公司具备从顶层政策规划、行业立法参编、科研课题承担、关键技术及产品创新、标杆项目实施的全产业链整体解决方案服务能力。

双一科技：1、公司模具产品可应用于低空飞行器和飞行汽车等产品玻纤、碳纤复合材料壳体的生产，飞行汽车项目，公司已供货的产品为飞行汽车的飞行器外蒙皮和内置模具； 2、中国树脂基复合材料应用领域的领先企业；风电领域主要产品为风电机舱罩、风电轮毂罩、叶片根、大型非金属模具等

4、火电

理由：国家能源局：加快清洁能源发展，推进风电和分布式光伏建设

百通能源：公司通过建设热电联产装置和供热锅炉，以煤炭为主要燃料，为供热范围内的工业企业提供蒸汽供应，蒸汽联产品电力直接出售给国家电网

华银电力：1、大唐集团旗下湖南省火电龙头，火电装机容量占全省29.25%； 2、此前拟定增募资不超10亿元，主要用于光伏与风电项目；公司持有深圳碳排放权交易所7.5%股份

5、固态电池

理由：智己L6正式亮相，搭载超快充固态电池

三祥新材：1、公司生产的锆材料已得到下游固态电池客户验证通过； 2、公司与宁德时代合作投资建设镁合金项目，将共同开发镁合金动力电池壳体材料

博迁新材：全球领先的高端金属粉体材料生产商；公司研发纳米级纯硅粉可用于锂电池负极材料，对接的是下游锂电池负极材料厂家

利民股份：1、国内重点农药生产企业之一，具有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能； 2、子公司江苏卓邦拟投资的新能源项目包括双氟电解质、六氟磷酸锂、电解液等，可用于锂电池、钠电池、固态电池等

和胜股份：公司表示电池托盘产品能搭载半固态电池等各类电池

捷邦科技：公司表示可以依照客户需求，定制开发应用于固态电池的碳纳米管产品

华达科技：1、公司生产乘用车车身零部件及相关模具，是特斯拉车身件一级供应商； 2、江苏恒义电池托盘系统部件产能在年产80万套以上，目前配套的车型包括上汽荣威、名爵、智己、飞凡、广汽埃安相关车型等

鼎胜新材：国内铝箔市场规模最大的企业，铝箔产销量，出口量及市场占有率均位居国内第一，电池箔产品市占率第一；公司生产的铝箔可以应用于固态电池

三、三大报摘要

上证早知道

【今日导读】
>我国强化金融支持绿色低碳发展碳汇市场备受关注
>四川实施无人机推广应用激励为低空经济重要组成
>澜起科技一季度业绩预增中文传媒拟收购江教传媒
>创力集团拟收购申传电气股份巨轮智能签销售合同

【上证聚焦】
〇我国强化金融支持绿色低碳发展碳汇市场备受关注
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人民银行等七部门近日发布进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见，提出推进碳排放权交易市场建设。将开展碳排放权登记、交易、结算活动，加强碳排放核算、报告与核查;研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式，逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围;合理控制碳排放权配额发放总量，科学分配初始碳排放权配额;增强碳市场流动性，优化碳市场定价机制。
今年年初，全国温室气体自愿减排减排交易市场启动，这是调动全社会力量共同参与温室气体减排行动的一项制度创新，将助力实现碳达峰碳中和目标。东北证券指出，随着CCER与碳市场扩容的持续推进，我国碳交易制度将不断建立完善，进而推动碳金融市场有序发展，为我国实体经济低碳转型提供强有力的支撑作用。
$岳阳林纸(sh600963)$ 提前布局林业碳汇且具备技术、资源优势，储备能源、钢铁等行业大型国企央企客户资源;
$蒙草生态(sz300355)$ 牵头制定《草地固碳增汇减排标准体系》共15项草原碳汇标准，且与上海环交所、北京绿交所对接启动了碳管理体系建设。

【上证精选】
〇工业和信息化部拟开展增值电信业务扩大对外开放试点，在试点地区取消互联网数据中心(IDC)等业务的外资股比限制。
〇上期所将对黄金和铜期货品种实施交易限额，日内开仓最大数量分别为2800手和2000手。近日黄金期货屡创历史新高，10日盘中触及560.88元/克。
〇诺和诺德1类新药amycretin片的临床试验申请获得国家药监局受理，这是一款口服GLP-1受体和胰淀素受体的长效共激动剂，为新一代减重疗法。
〇Choice数据显示，近一个月机构调研逾2.4万次，处于相对高位。汽车、生物医药、专用设备、计算机软件、通用设备、化学制品、半导体等行业均获调研逾1000次。
〇10日，北向资金净卖出41.14亿元。净买入额居前三的工业富联、五粮液、中国平安分别获净买入2.71亿元、2.23亿元、1.58亿元。

【产业情报】
〇四川实施无人机推广应用激励为低空经济重要组成
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四川省人民政府办公厅印发《关于持续巩固和增强经济回升向好态势若干政策措施》，其中提出，为支持机器人和工业无人机等具备新质生产力特征的重点产品研发推广，实施推广应用激励。今年4月1日至9月30日期间，对符合条件的机器人和工业无人机产品生产企业，省级财政按该类产品销售收入同比增量的5%给予奖补。
开源证券指出，2023年全国注册无人机126.7万架，同比增长32.2%。2024年1月1日，民用无人驾驶航空器综合管理平台上线运行。同时民航局推出《民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设工作指引》，截至3月29日，已批准建立民用无人驾驶航空17个试验区和3个试验基地，实现了城市场景、海岛场景、支线物流等场景的全覆盖。适航审定体系和能力建设直接关系低空经济安全发展。2024年，无人机产业有望加速发展。
$航天彩虹(sz002389)$ 在中大型无人机航空物探、应急测绘等领域已进入产业化阶段并占据领先地位;
$中无人机(sh688297)$ 为我国大型无人机系统领军企业。

【财报快递】
〇澜起科技等公司一季度业绩预增
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$澜起科技(sh688008)$ 预计实现净利润2.1亿至2.4亿元，同比增长9.65倍至11.17倍，其中互连类芯片产品线销售收入约为6.95亿元，创该产品线第一季度销售收入历史新高。自今年年初以来，内存接口芯片需求实现恢复性增长，公司PCleRetimer、MRCD/MDB芯片等新产品开始规模出货。
$湖南发展(sz000722)$ 预计实现净利润2300万至2800万元，同比增长499.50%至629.83%。因公司所属水电站上游来水偏丰，水电业务板块发电量较上年同期大幅增长，
$川宁生物(sz301301)$ 预计实现净利润3.3亿至3.7亿元，同比增长88.09%至110.89%，因主要产品销量和价格同比上升。
$凯尔达(sh688255)$ 预计实现净利润1210万至1300万元，同比增长50.68%至61.89%，因公司逐步释放机器人相关产品产能。
$全志科技(sz300458)$ 预计实现净利润4200万至5500万元，同比扭亏。报告期内，公司紧密围绕下游客户需求，持续加强推动新产品及新方案的落地，实现业务有效拓展，营业收入同比增长超过70%。

【公告解读】
〇中文传媒拟收购江教传媒股权
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$中文传媒(sh600373)$ 拟发行股份及支付现金收购出版集团持有的江教传媒100%股权、高校出版社51%股权，交易价格22.71亿元。江教传媒主营业务为期刊的出版、发行;高校出版社主要从事教辅教材等图书的出版、发行。
〇创力集团拟收购申传电气51%股份
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$创力集团(sh603012)$ 拟收购上海申传电气股份有限公司51%的股份，后者是一家致力于矿山智能化辅助运输装备和矿山智能化系统研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括矿用防爆蓄电池单轨吊机车、矿用防爆蓄电池电机车以及矿山智能化系统等。
〇巨轮智能签订液压式硫化机销售合同
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$巨轮智能(sz002031)$ 表示，自2024年2月1日至4月10日期间，公司及全资子公司巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司与5家轮胎制造商签订的液压式硫化机销售合同，合同金额合计约5.28亿元。
〇赛微电子投资MEMS传感器产业
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$赛微电子(sz300456)$ 与北京市怀柔区人民政府签署了(《战略合作协议》，将在科学城产业转化示范区建设高水平的6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发平台，为MEMS传感器的设计、制造、测试等环节提供研发支撑能力，带动MEMS传感器产业在怀柔区集聚发展。
〇中坚科技完成人工智能机器人公司股权交割
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$中坚科技(sz002779)$ 与兆新股份设立的合资企业近日完成投资人工智能机器人公司1X Holding AS的股权交割，投资总额约600万美元，中坚科技占投资总额的51%。1X为挪威人形机器人公司，A2轮融资由OpenAl旗下创业基金领投，英伟达亦是其合作伙伴。

【机构调研】
〇$长阳科技(sh688299)$ 表示，MiniLED背光技术的LCD显示屏在亮度、对比度、色彩还原等方面远优于普通LED做背光的LCD显示屏。公司MiniLED反射膜产品已批量稳定供货给三星、LG、TCL、海信等客户。据TrendForce集邦咨询，预期后续MiniLED背光电视出货量将会持续成长，2024年可望达621万台，年增53.5%，至2027年出货量预估2440万台，占整体电视市场约12.1%。
〇$鼎龙股份(sz300054)$ 表示，2023年公司显示材料产品稳定放量趋势明显，原因包括公司在客户端的市场占有率提升，以及显示行业从2023年下半年开始处于强力复苏的阶段，下游面板客户的稼动率提升。2024年，公司将争取成为更多面板客户材料产品的第一供应商，并持续关注中尺寸柔性显示领域的市场机会，努力保持半导体显示材料业务的收入高速增长态势。

〇$九洲药业(sh603456)$ 表示，展望2024-2025年，随着美国加息周期结束和投融资环境的好转，尤其是最近国内创新药利好政策持续出台，公司对未来的业务充满信心。从在手订单来看，预计2024年多肽业务同比增长30%以上。公司已经组建小核酸团队(包含中国和美国团队)，形成业务承接能力，目前承接了多个化合物筛选及药学研究阶段的项目。

时报财富资讯

【资讯导读】
>锡价持续大涨　相关公司有望受益
>国内钼价迎来快速上涨　供稳需强格局下钼价持续向好
>锡价持续大涨　相关公司有望受益
>秦川机床：小批量生产人形机器人领域应用丝杠产品

【今日头条】
>锡价持续大涨　相关公司有望受益
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本周以来，锡价连续大涨，4月10日沪锡期货主力5月合约大涨5.84%报252410元/吨，3日累计大涨逾10%；现货市场上，百川盈孚数据显示，锡锭价格上涨3.57%报246300元/吨，创2年新高。锡精矿价格大涨3.74%报235800元/吨。国际市场上LME锡再现逼仓行情，连续3日大涨，10日LME锡大涨3.29%报32185美元/吨。
缅甸出口至我国的锡矿约占国内海外锡矿供应的七成左右，缅甸锡矿资源主要集中在曼相矿区，目前曼相矿区仍无复产相关消息，后续复产时间仍不明朗。需求端，锡焊料是最主要的锡消耗领域，半导体、光伏是主力需求点。2023年11月以来全球半导体销售额同比增速由负转正，在美联储降息周期下，半导体需求有望迎来温和复苏。据TrendForce预计，到2026年，AI服务器出货量将达到约237万台，占比约15%，年复合增长率预计保持25%。随着AI服务器需求的增长，构成服务器重要零部件的包括算力芯片、PCB板、服务器等焊点用锡，并且AI芯片的先进制程用锡量更大。预计全年光伏装机维持双位数增长，光伏焊料占比进一步提升。分析师预计，2024年精锡产量增量将明显低于矿端1万吨的增量，全年精锡供应增速仅为1.3%，存在预期差。电子行业环比继续复苏，光伏和AI持续拉动需求，锡将快速去库，中长期有望推动锡价上涨。A股中，可关注$华锡有色(sh600301)$ 、$兴业银锡(sz000426)$ 等。

【投资聚焦】
>国内钼价迎来快速上涨　供稳需强格局下钼价持续向好
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据百川盈孚，近两日国内钼价迎来快速上涨。继上一日上调0.75万元/基吨后，4月10日，钼铁价格继续快速上行，现款报价21.4-21.8万元/基吨，上调0.4万元/基吨，两日累计涨幅近6%。钼精矿方面，45-50度钼精矿现款报3250-3280元/吨度，近两日累计上调130元/吨度，涨幅近5%。随着钼市快速反弹，招标价格已涨至21.2-21.4万元/基吨。
分析认为，矿山出货引领涨势，钼铁报价不断被拉高，业者进场积极性增强。生产商挺价意愿较为强烈，场内低价货源难寻局势形成。下游需求端继续保持稳健状态，为上游供应端拉涨提供基础，钼价短期望维持涨势。长期来看，由于海外存量矿山品位持续下滑，对钼供给的冲击将逐步显现，预计未来钼供给增量有限。从需求端看，制造业转型背景下，特钢等领域需求的提升将利好钼需求端。供稳需强的结构将对钼价中枢形成支撑，未来钼价望稳中有升。可关注$吉翔股份(sh603399)$ 、$金钼股份(sh601958)$ 等公司。

【独家参考】
>北斗星通：国内主流无人机厂商均为公司客户
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$北斗星通(sz002151)$ 互动平台表示，低空经济主要以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动（1000米以下）为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。目前国内主流无人机厂商均为公司客户，公司的芯片、天线、数据服务等产品、服务能够为低空飞行器提供位置数字底座保障。低空经济的发展，预计会带动无人机等领域的增长。

>秦川机床：小批量生产人形机器人领域应用丝杠产品
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$秦川机床(sz000837)$ 接受机构调研时表示，子公司汉江机床拥有人形机器人领域应用丝杠产品的研发、制造基础，现已逐步开始小批量生产，并进行了应用验证，未来，将根据市场需求情况，逐步完善检测、加工手段，进行能力建设。公司机器人关节减速器主要应用于工业机器人领域，现已突破N系列减速器关键设计和制造技术，新开发的N系列，是在原E系列基础上，通过轻量化、紧凑化设计，维持减速器性能指标不变的前提下，提高机器人的运动速度和动态性能，广泛应用于关节机器人、SCARA机器人、机床刀塔、机床ATC刀库、旋转工作台、AGV驱动、医疗器械等各个工业领域。

【财经要闻】
>央行等七部门：进一步强化金融支持绿色低碳发展。
>工信部：在试点地区取消互联网数据中心等业务的外资股比限制。
>国家发改委：组织各地尽快推出一批符合PPP新机制要求的项目，最大程度鼓励民营企业参与。
>金融监管总局：截至今年3月末全国普惠型小微企业贷款余额31.4万亿元。
>3月全国公共充电桩增加8.3万台，同比增长48.6%。
>一季度全国营业性演出票房收入108亿元，同比增长116.87%。
>渤海亿吨级油田开发建设启动。

【公告淘金】
>$澜起科技(sh688008)$ ：预计一季度净利润同比增长9.65倍-11.17倍；
>$湖南发展(sz000722)$ ：预计一季度净利同比增长499.50%-629.83%；
>$川宁生物(sz301301)$ ：预计一季度净利润同比增长88%-111%。
>$中文传媒(sh600373)$ ：拟以22.71亿元收购江教传媒100%股权和高校出版社51%股权。
>$创力集团(sh603012)$ ：拟收购申传电气51%的股份。
>$绿城水务(sh601368)$ ：中标水质净化厂特许经营项目，项目估算总投资约为13.7亿元。
>$江苏新能(sh603693)$ ：与新誉集团合资成立江苏新能新誉能源有限公司。
>$纬德信息(sh688171)$ ：筹划以现金方式收购国信蓝盾51%股份。
>$万泰生物(sh603392)$ ：九价HPV疫苗III期临床试验揭盲结果符合预期。

【龙虎榜看台】
>资金流入贵金属、飞行汽车等板块
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周三，市场全天震荡调整。截至收盘沪指跌0.70%报3027.33点，深成指跌1.60%报9297.96点，创业板指跌2.06%报1789.94点。两市共计成交8300亿元，较上个交易日放量337亿元。盘面上，贵金属、飞行汽车、工业母机、煤炭等板块涨幅居前，网络游戏、存储芯片、传媒、算力租赁等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$深中华A(sz000017)$ 获机构资金买入，总买入净额为6898.61万元；
$中润资源(sz000506)$ 获实力游资买入，总买入净额为5961.24万元；
$腾达科技(sz001379)$ 获实力游资买入，总买入净额为5570.19万元；
$捷邦科技(sz301326)$ 获买一主买，总买入净额为4788.64万元；

$宗申动力(sz001696)$ 获买一主买，总买入净额为4110.31万元。

中证快报

【今日导读】
○全球首款华为风液智冷工商业储能新品发布
○中高端机床市场需求暴涨国产机床海外热销
○打通商业生态闭环无图纯视觉自动驾驶首发

【中证头条】
全球首款华为“风液智冷”工商业储能新品重磅发布
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据报道，4月10日，华为数字能源在京召开工商业储能旗舰新品发布会，业界专家、学者以及企业代表等齐聚一堂，共同见证全球首款风液智冷工商业储能新品重磅发布。该新品在安全、热管理和供电三大架构进行了突破性创新，为灵活适配工商业场景，进行了全场景、全生命周期的应用创新。
点评：在落实“双碳”目标的大背景下，新能源产业发展迅速。发展工商业储能，一来可以为企业配置后备电源，保障生产稳定；二来基于电价政策，可实现降本增效；三来通过储能落地，为“双碳”献力。《2023中国工商业储能发展白皮书》预测，到2025年，全球工商业储能累计装机可达11.5GW，全球工商业储能累计市场规模将在190亿元-240亿元之间。A股相关概念股主要有$华自科技(sz300490)$ 、$易事特(sz300376)$ 等

【中证聚焦】
中高端机床市场需求暴涨国产机床海外热销
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据央视报道，今年以来，工业母机企业订单猛增，尤其是中高端机床的市场需求旺盛。随着国内机床产业链的日益成熟，高端数控机床国产化明显加快。机床企业抓住市场机遇，纷纷加快布局海外市场，比如东南亚、欧洲等地区。数据显示，2024年1至2月机床工具出口额33.8亿美元，同比增长14.0%。
点评：工业母机广泛应用于传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业等领域，在国民经济现代化的建设中起着重大作用。我国机床产量产值世界第一。近年来在制造升级、自主可控及政策设计的推动下，行业迎来高端突破机遇；关键在以核心零部件为代表的产业链配套环节，及以五轴联动机床、精密磨床为代表的高端产品环节。A股相关概念股主要有$纽威数控(sh688697)$ 、$宇环数控(sz002903)$ 等。

【要闻精选】
○近日，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、应急管理部七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》围绕设备更新、消费品以旧换新和回收循环利用三个方面布置标准提升工作任务。
○央行等部门发布关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见，进一步加大资本市场支持绿色低碳发展力度。
○4月10日，中国汽车工业协会发布数据。1—3月，汽车国内销量539.6万辆，同比增长6.2%；汽车出口132.4万辆，同比增长33.2%。
○中国充电联盟发布数据，2024年3月比2024年2月公共充电桩增加8.3万台，3月同比增长48.6%。
○台积电4月10日公布，2024年3月销售额为1952.1亿元新台币，同比增长34%。2024年1至3月的销售额为5926.4亿元新台币，同比增长16.5%。
○工信部发布关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告。通告提出，在试点地区取消互联网数据中心等业务的外资股比限制。
○《2024年印花税（修订）条例草案》今日（10日）在香港特区立法会获三读通过，香港住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税及新住宅印花税。
○高通发布新款低功耗蓝牙WiFi芯片，功耗降低88%。

【产经透视】
打通商业生态闭环无图纯视觉自动驾驶首发
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据报道，广汽集团即将在4月12日首发无图纯视觉自动驾驶。近日，广汽安已经与滴滴共同出资注册了安滴科技。双方正式官宣，将在2025年推出量产的L4级自动驾驶出租车。根据广汽埃安方面介绍，双方将打造一款跨界SUV车型，其中自动驾驶方案将由滴滴提供，广汽埃安则主要负责整车平台与电子电气架构方面；安滴科技的终极目标是打通“技术+智造+运营”L4商业生态闭环。A股相关概念股主要有$光庭信息(sz301221)$ 、$佳都科技(sh600728)$ 等。

【公司动向】
海格通信“汽车直连卫星”业务取得突破
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$海格通信(sz002465)$ 4月10日在互动平台表示，公司是国内拥有全系列卫星（包括天通）终端及芯片的主流厂家和优势企业，是特殊机构市场卫星通信地面终端的主要供应商之一。在民用卫星通信应用领域，公司抓住卫星通导大众化应用的机遇，成为多款支持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件供应商之一，与多家主流手机厂商建立了良好合作关系，发展势头良好；卫星互联网通信设备在乘用车领域应用稳步推进，“汽车直连卫星”业务取得突破；卫星互联网终端产品成为机构用户首批试用的主要设备，取得核心技术体制研制资格，公司正式进入波形体制研制厂家行列。

○$中文传媒(sh600373)$ 拟以22.71亿元收购江教传媒100%股权和高校出版社51%股权。
○$宝胜股份(sh600973)$ 官微消息，公司及其旗下沈阳沈飞线束科技作为航空电线电缆及电气线路互联系统（EWIS）领域集成解决方案厂商，大力布局低空经济产业。公司承接了多型eVTOL整机级EWIS系统集成研制项目，并提供整机线束、线缆相关产品及安装、测试、改装服务。
○$华金资本(sz000532)$ 4月10日在互动平台表示，公司下属子公司持有深圳市优必选科技股份有限公司股权。
○$四维图新(sz002405)$ 收到天津大港油田工程咨询有限公司《中标通知书》，公司中标东方物探长庆物探分公司2024—2025年无人机应用技术服务项目。
○$达实智能(sz002421)$ 与深铁集团签约自动售检票系统项目。
○$巨轮智能(sz002031)$ 2月1日至4月10日期间与5家轮胎制造商签订合计约5.28亿元液压式硫化机销售合同。
○$万泰生物(sh603392)$ 获得公司九价HPV疫苗III期临床试验揭盲结果。
○$澜起科技(sh688008)$ 预计一季度净利润同比增长9.65倍—11.17倍。
○$湖南发展(sz000722)$ 第一季度归母净利预增499.50%至629.83%。
○$华源控股(sz002787)$ 第一季度归母净利预增827.06%至875.85%。

【资金观潮】
○北向资金4月10日净卖出41.14亿元。格力电器、宁德时代、中国中免分别遭净卖出4.13亿元、2.56亿元、2.19亿元。工业富联净买入额居首，金额为2.71亿元。

○$中信海直(sz000099)$ 4月10日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入5686.08万元，同时卖出6254.43万元。中信证券西安朱雀大街证券营业部席位买入4544.54万元。两机构专用席位分别卖出6039.07万元和2535.47万元。

四、公告信息

1、重大公告筛选

绿城水务：公司为六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营社会资本方采购的中标人，项目估算总投资约为 13.7 亿元

工大高科：项目名称：IT 硬件采购项目 03 包。中标金额：人民币 1,232.83 万元

2、异常波动公告

紫江企业：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

大理药业：连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

华银电力：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

博迁新材：连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

联明股份：连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%

三祥新材：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

*ST 汉马：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%

正平股份：连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%

信宇人：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%

3、停复牌公告

无

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、自然健康趋势公司("NHTC")

是一家国际直销和电子商务公司,在美国特拉华州注册成立。NHTC的子公司以“NHT Global”品牌销售个人护理,保健和生活质量产品。 NHT Global成立于2001年,其成功始于革命性的美容凝胶Alura的推出。从那时起,NHT Global在建立一个世界各地的人们可以信赖的品牌方面取得了惊人的成功。如今,NHT Global通过子公司运营在全球范围内不断发展,在近50个国家/地区销售产品,并在北美,大中华区,韩国,日本,俄罗斯和欧洲设有办事处,拥有90多名员工和分销商成千上万。 NHTC的普通股在纳斯达克市场的交易代码为“NHTC”。

2、梅西百货公司(Macy's,Inc.)

是美国主要的全渠道时尚零售商之一,其2019财年的销售额为246亿美元。该公司由三个零售品牌组成:梅西百货,布鲁明戴尔百货和Bluemercury。梅西百货公司总部位于纽约州纽约市。

3、盈透证券集团公司

是由其董事长Thomas Peterffy先生创建的。在过去的40多年里,公司已经发展成为拥有超过50亿美元股本资本的主要证券公司之一。盈透证券在全球100多个市场中心开展经纪/交易和自营交易业务。在经纪代理业务中,盈透证券为机构和专业交易人员提供种类繁多的电子交易产品的直接(在线)交易执行和结算服务。这些电子交易产品包括全球范围内的股票、期权、期货、外汇、债券、差价合约和基金。公司总部设在美国康涅狄格州的格林威治,公司在美国、瑞士、加拿大、中国香港、英国、澳大利亚、匈牙利、俄国、日本、印度、中国大陆和爱沙尼亚共有员工1100多人。盈透证券受SEC(美国证券交易委员会)、FINRA(美国金融监管局)、NYSE(纽约证券交易所)、FCA(英国金融行为监管局)和世界其他监管机构的监督。

4、克罗格公司(“克罗格”)

是全球最大的零售商之一(以年销售额为基础)。克罗格的历史可追溯到1883年,当时由伯纳德-克罗格开设了全美国第一家连锁店公司——大西方茶叶公司。克罗格围绕着市场消费需求的变化,不断地进行创新,从以经营小型杂货店为主发展到经营超级市场,创造了世界零售百年史上的若干个第一。

5、阿波罗全球管理公司

致力于提供另类投资管理服务。它通过以下部分运作:信贷、私募股权和实物资产。信贷部门专注于对非控制公司和结构性债务工具的投资,包括整个资本结构中的履约工具、压力工具和不良工具。私募股权部门包括对控制权股权和相关债务工具、可转换证券和不良债务工具的投资。房地产部门包括对房地产股权和基础设施股权的投资;以及房地产和基础设施债务。该公司由马克·杰弗里·罗文(Marc Jeffrey Rowan)、利昂·大卫·布莱克(Leon David Black)和约书亚·乔丹·哈里斯(Joshua Jordan Harris)于1990年创立,总部设在纽约州纽约。

3、中概股

1、讯鸟软件有限公司(简称讯鸟软件,NASDAQ:IFBD)

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司北京讯鸟软件有限公司运营。其子公司创立于2001年,是中国专业的AI SaaS客户经营服务商。多年来,公司以AI、大数据、云计算等技术为基础,建立了成熟多元的智能互动产品和解决方案体系,通过全栈全链服务生态和服务能力,推进客户经营流程智能化、服务个性化、平台生态化,全方位助力企业实现数智化转型升级。讯鸟软件总部位于北京,拥有北京、上海、广州、贵阳四大业务基地和北京、合肥两大云计算研发中心。

2、物农科技有限公司

在英属维尔京群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司物农科技(深圳)有限公司运营。物农科技是一家在线和移动商务公司,采用C2F订单农业模式,打造一个集物农商城、物农基地、物农会员、物农体验店、物农认种认养认购为一体的电商平台,成为互联网+农业领域的领军企业。

3、毫微实验室有限公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司浙江毫微科技有限公司运营。浙江毫微科技有限公司致力于为元宇宙提供基础设施支持,公司开发高吞吐内存芯片、高性能计算芯片、分布式计算解决方案、,产品可应用于数据中心,超级计算,人工智能等领域,为元宇宙中的各个场景应用赋能。公司于2019年验证了HBM2D内存技术,并开发了其独有的存算一体FPU芯片架构。2020年基于FPU架构,率先量产了布谷鸟1.0专用计算芯片;目前,公司产品持续技术迭代,从专用市场向通用市场拓展,为未来的智能数字社会提供算力,致力于为元宇宙下分布式计算,核心网络,人工智能,高性能计算,视频编解码等领域提供高带宽、高性能的专用处理器芯片和解决方案,构建元宇宙生态

4、Erayak Power Solution Group Inc.

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司浙江雷亚电子有限公司运营。其子公司是一家专业开发、生产、销售电源系列产品的高新技术企业。工厂生产的产品包括五大类:电源逆变器,电池充电器,逆变器发电机,电站,太阳能系统项目。其产品主要用于农业和工业车辆、房车、电器和户外生活用品。公司致力于成为移动生活和户外生活的首选电源解决方案品牌。

5、库客音乐控股有限公司

是一家成立于开曼群岛的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司北京库客音乐股份有限公司运营。北京库客成立于2007年,是国内唯一的一家专注于非流行音乐版权运营及智能音乐教育的服务平台。公司积极打造以互联网音乐服务为核心的用户消费平台,为所有音乐爱好者、学习者提供一个全面、丰富的正版音视频资源及教学平台,同时运用先进的通信技术和数字多媒体技术进行传播、推广和交流。致力于推动国内高雅音乐的普及,促进中国艺术素质教育的发展。

4、期货市场

国内夜盘