1.量：①24年胶膜2.6-2.8亿平米，目标50%市占率，具体看光伏行业。Q1出货超过6亿平米，Q2没有特殊情况。24年需求还不错，美国组件产能投放，中东发电资源招投标，中亚老旧电力设施改造，都有新增空间。24年胶膜产能超过30亿平米。越南陆陆续续在投产，已经有客户了。24年内加快泰国的速度，今年再启动2.5亿平米泰国二期。投产后海外产能达到20%。②24年电子材料出货量同比+50%以上。每个月出货量1300+万平米，后面逐月持续增长。25、26年看新兴产业和大客户，希望增长50%以上。24年新增1亿平米感光干膜产能，24年下半年形成3亿平米产能。25年新增fccl500万平米产能。

2.利润：后续毛利率有改善空间，竞争趋缓，去年开始已经没有跨界的新进入者了。23年扩产节奏放缓，格局趋于稳定。

3.新技术：①leco在降本增效要求下可能使用双面eva，公司有无酸eva作为差异化产品，推进顺利。②0bb价值量会有提升，克重影响和价值量不一定成正比，有一定技术加成，并且胶膜降克重有极限。

4.库存：下游大客户3个月账期，上游原材料现付。去年粒子价格波动不太大，今年预计也是几千块钱波动。