4/15盘前重要信息及名人策略-韭研公社

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4/15盘前重要信息及名人策略

擒龙的后花园

老司机

2024-04-15 07:15:55

周末投资舆情热度：

①新国九条-周末最火“新国九条”，这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，又时隔10年，再次专门出台的资本市场指导性文件，明确资本市场发展的目标导向，利好高股息，新质生产力等相关概念股；（高股息/ 同星科技、信德新材、惠柏新材、电投能源、中国神华等；新质生产力/北自科技、威尔高、思泰克、克来机电等）

②次新/业绩增长-今年一季度IPO融资同比减少77%，IPO大幅终止，新股节奏放缓，次新利好不断，IPO监菅越来越严，现场检查比例翻5倍，后续被否和撤材料项目大概率将继续增加。对近端优质次新带来估值催化效应！（星德胜、广合科技、永达股份、思泰克、星宸科技等）

③设备更新/家电-工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》；针对工业母机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。广东发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案; ( 春兰股份、星德胜、雪祺电气、宏昌科技、通用电梯等)

④资源/贵金属-有色品种价格持续走高，现货黄金涨破2364美元/盎司，老凤祥足金摆件达770元/克。（鹏欣资源、湖南白银、曼卡龙、晓程科技、莱绅通灵等）

⑤大消费-携程最新数据显示，截至4月7日，“五一”境内酒店搜索热度与2023年同期持平，约为2019年同期的2倍;（峨眉山A、宁波中百、金马游乐、云南旅游、君亭酒店等）

⑥充电桩-近日，工信部等联合发布【关于开展县域充换电基础设施“乡乡全覆盖” “百县千站万桩”试点工程的通知】，力争实现充换电基础设施“乡乡全覆盖”；（朗特智能、海兴电力、泽宇智能、朗威股份、平高电气等）

⑦化工/偏苯三酸酐- TMA市场扶摇直上，主流市场均价商谈25000元/吨。春节过后，TMA市场价格持续推涨，当前更是创历史新高。 (正丹股份、怡达股份、凯盛新材、百川股份、嘉澳环保等)

【今日大新闻】

资本市场再迎历史性文件，长线增量资金可期，高质量龙头或成共识，这些行业有望短期占优

4月12日，GWY发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。

此次意见被视为继2004年国九条1.0版(《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》)、2014年国九条2.0版(《GWY关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》)之后，有关“国九条”新政的3.0版本。

国海、招商证券等认为，文件基调来看，对比2004年及2014年意见重点在于完善资本市场体系建设，本次指导意见的基调更强调资本市场在“规范中发展”。“严把规则”“加强监管”贯穿全文，意味着高标准要求资本市场健康发展将是下阶段政策主旋律。

与以往更加聚焦融资端不同，此次更加着重于以投资者为中心，肯定了资本市场的投资、财富管理属性。若后续政策得到有效落实，上市公司的整体分红比例有望大幅提高，使得A股给投资者带来的真实回报提升，有望使资本市场成为继房地产后推动居民财产性收入增长的一大重要来源。

增量资金方面，此次要求的长线长投政策体系落地有望为市场带来更多增量资金。截至2023年末，27.6万亿保险业资金运用余额股票和基金投资占比为12%;而29.06万亿银行理财规模权益资产占比仅为2.86%,仍有进一步提升的空间。

此外，4月12日央行公布新社融数据，招商证券认为综合高基数、出口实际金额和整个一季度的表现来看，3月份的出口增速并不算低。

方向上，分析师复盘了前两次“国九条”颁布的情况，风格层面上，短期内，大盘风格相对占优；行业层面上，传统行业，钢铁、非银、煤炭、有色金属等行业相对占优。

兴业证券等也认为随着新“国九条”出台，将进一步凝聚市场对于以高景气、高ROE、高股息为特征的高质量龙头、高胜率资产的共识，高胜率投资的统一战线有望加速建立。

【题材挖掘】

氢能源|机构称一新能源行业补贴政策呼之欲出，这地资源储备丰富，德国总理访华首站参观也是它

据上游新闻报道，4月14日起德国总理开始对中国进行为期三天的正式访问。朔尔茨此行首站抵达重庆，在重庆，他的第一个参观点是博世氢动力系统(重庆)有限公司。朔尔茨参观了该公司研发生产的多款氢动力产品以及氢燃料电池解决方案。

点评：据中新社此前报道，博世氢动力系统(重内)有限公司方面表示，重庆是中国西南的工业中心城市之一，是西部陆海新通道的起点，具备多个国家级的物流中心，这为氢能源商用车的运营提供了巨大的潜在市场。同时，重庆也具有丰厚的氢气资源，优质优价的氢气是氢能源商用车实现竞争力的重要保证。

行业方面，国泰君安表示近期重利好政策密集出台：山东省省放开路权，内蒙古松绑氢气“危化品标签，首个高速服务区现场制氢示范投运，郑州市氢能规划发布等。一系列利好对氢能行业有明显促进作用。氢能政策自上而下逐级颁布，补贴政策呼之欲出。

次新股|“国九条”聚焦资本市场高质量发展，机构称供求改善下次新股或有望受益

4月12日，GWY发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。《意见》要求，要严把发行上市准入关，提高主板、创业板上市标准，完善科创板科创属性评价标准，扩大现场检查覆盖面，强化发行上市全链条责任，加大发行承销监管力度，严查欺诈发行等违法违规问题。

点评：华金证券表示，文件强调，一是“严把发行上市准入关”从源头上提升了供给侧质量，二是是加大退市监管力度加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局”对现有供给进一步优化出清，市场环境优化下供求关系改善下的次新股值得关注。

同时据招商证券复盘14年颁布“国九条后市场表现，2015年上半年次新股指数涨幅远超创业板指。2015年上半年，杠杆资金推动股市达到了牛市。融资融券余额在6月达到了历史的峰值2万亿元，占A股总市值的比例高达3.62%。在这样的背景下，市场持续上升，以暴风科技为代表的新股首当其冲。3月24日上市之后连续34个涨停，至6月30日涨幅29倍，创业板涨幅前十名有九只个股是2015年上半年上市的新股。

【海外风向】

石油化工|伊以冲突急剧升级，地缘政治或推动油价波动

据新H社消息，当地时间4月14日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队发表声明，宣布向以色列目标发射了数十枚导弹和无人机。

点评：信达证卷表示，伊朗周末对以色列发动直接攻击，以色列和伊朗之间的直接对抗将标志着中东冲突的急剧升级，供应中断担忧或继续引发油价上涨。

而国金证券认为，伊朗和以色列局势恶化对原油供应的影响可能会发生在以下三方面：伊朗封锁直布罗陀海峡、伊朗封锁霍尔木兹海峡、伊朗原油出口受到更严厉的制裁。其中伊朗封锁直布罗陀海峡的动力较强，若采取封锁措施将对运输至欧洲的约300万桶/天原油产生较大影响。

供给端方面，国金证卷称，目前原油供应端利好因素较多。OPEC+方面，伊拉克和哈萨克斯坦承诺将弥补此前的产量过剩，俄罗斯承诺的生产配额也将在4-6月较一季度下降35-47.1万桶天。俄乌冲突以及伊朗直接卷入巴以冲突后对原油供应受到影响的担忧进一步提升，风险溢价不断被反应至油价内。

图文复盘：