异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
【核心复盘】5月22日=
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-05-22 21:40:49

 

免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议。据此操作盈亏自负

初心：坚持复盘只为提升嗅觉


【板块拆解】
GB200= 
铜缆： 胜蓝股份 奕东电子 神宇股份 沃尔核材 
玻璃基：金瑞矿业  雷曼光电 三超新材 创益通
扇形封：曼恩思特 光华科技  通微富电 劲拓股份
铜缆>玻璃基板>扇形封装  3个是英伟达AI硬新细分
市场预测英伟达一季度255亿，二季度指引265-270亿
花旗统计买方目前预测二季度收入280亿美元
现在英伟达财报主要面临三大问题：
第一：NVDA的高利润率能不能持续下去
第二：NVDA下个季度的指引是否仍然强劲
第三：财报后有没有拆股的消息

今晚英伟达盘后/凌晨4点公布业绩

长期看铜缆基板扇形取代光模块聚焦度

明天看是兑现或启动的转折点

光伏= 
10cm：清源股份 赛伍技术 欧晶科技 爱旭股份 
20cm：金刚光伏 东方日升 
龙虎榜看LV呼家楼大手笔平铺光伏
明天预期光伏惯性高开然后回落，先观察
光伏去年到今年经常一日游，除非再有新消息刺激
光伏类似地产筹码位置超低超跌是优势，暂定轮动支线
轮动预期：上午地产强下午光伏强，明早预期地产先修复 
地产= 
市场30家炸板 地产就占12家炸板，主板只剩渝开发和我爱我家涨停，炸板率太夸张了，特发服务异动压制，后续可留意20cm的补涨。
地产回流失败，下午被光伏抽血回落
地产连续2天冲高回落分歧，今日修复回流是最好的机会，可惜被光伏半路插一脚，尾盘招保万金集体跳水。本来可以走成主线的，接下来预期降低为轮动支线了。另外盯下港股地产的波动映射吧
重点是后面需要持续不断的新闻刺激发酵
低空=
万丰奥威模仿去年通化金马11月底震荡10日线图形 
英伟达业绩落地是个分水岭 资金才可能去飞车
飞车对消息刺激逐步不敏感  美股亿航智能大阴线是个缺陷
独立逻辑=
正丹股份扩散的模仿赚钱效应
康鹏科技：首创“乙烯一步合成”基础油（ETO），技术足可媲美国际巨头。
海目星：自主研发即将推出新型红外飞秒激光器产品，属于开创性产品。
荣科科技：资产整合，超聚变董事长进入，预期超聚变资产注入
嘉欣丝绸：增持争股权，子公司新研发蜘蛛仿生丝比普通蚕丝提高3.86倍，
骏鼎达：研发的医用显影性探测材料和精密导管挤出技术均突破垄断，
瑞迪智驱：次新高价股，出海谐波减速器业绩股
产业链把10cm龙头战法玩坏后，市场转移20cm趋势

总结:没有主线，地产 AI硬件 飞车 3兄弟早就轮动的冒烟，今天又新增光伏加入，目前看这个情况还会持续一段时间，低吸隔天高抛常态化了。每天都有新题材蠢蠢欲动 比如早上竞价强势的医美和封装，结果也熄火了，反而下午发动的光伏走到了收盘


【竞价拆解】

竞价封单第三名金瑞矿业扩散了玻璃基板

竞价净额前10名大部分冲高回落 太内卷

【高标拆解】 

【4】玻璃基：金瑞矿业

【3】汇绿生态(CPO） 正虹科技（农业）

【2】地产：新华联 渝开发 ，光伏：英力股份

总结:南京化纤6板断 亚振家居5板断，金瑞矿业面临5板转折点，

短线不打出高度，导致现在的好几个板块一起电风扇行情


————————分割线————————

【关于明天】

市场氛围:

大盘支撑3154 盯港股恒生波动 

今天轮动：( 地产 铜缆 光伏 飞车）

明天预期:（ 飞车 AI 地产 光伏 ）

今年震荡箱体3100点强力支撑

大涨>缓涨>震荡 大盘震荡

预期差板块：证劵 扇形封装
马可波罗变更为暂缓审议/利好
趋势股看AI新细分和地产核心  

明天留意核心股低吸. 预祝大家明天红

作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
康鹏科技
S
上海瀚讯
S
五方光电
S
渝开发
S
神宇股份
工分
4.07
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 19
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（25）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 怼辨识度核心
    只买龙头的龙头选手
    只看TA
    05-23 07:37
    伟达2025财年Q1营收260亿美元，市场预期246.5亿美元，上年同期71.9亿美元。Q1数据中心收入为226亿美元，市场预计为211.3亿美元；英伟达预计第二财季收入为280亿美元，上下浮动2%，市场预期为268亿美元；英伟达宣布对股票进行“1拆10”。
    盘后：
    安费诺涨2.47% 突破137美元历史新高，台积电涨3.56% 突破161美元历史新高，超微电脑英伟达涨6% 突破1000美元股价。
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 明天起买菜做饭
    关灯吃面的半棵韭菜
    1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    05-22 22:26
    您的分析，我觉得非常强👍
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2024-05-23 08:32:40更新
    查看2条回复
  • 四医院老罗
    1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    05-24 08:27
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2024-05-24 08:32:35更新
    查看1条回复
  • 怼辨识度核心
    只买龙头的龙头选手
    只看TA
    05-23 08:30
    英伟达财报里面最亮眼的点：
    GB200系列芯片预计2季度开始出货，3季度爬坡，比市场预期的快了1个月，提前到了7月出货
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 无名小韭85200811
    1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    05-22 23:00
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2024-05-23 08:41:15更新
    查看1条回复
  • NT风起云涌
    萌新
    只看TA
    05-22 22:46
    分析的真好，学习，但是否把有色漏了，已经调整两天，明天有望轮动修复。
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2024-05-23 07:48:00更新
    查看1条回复
  • 金小韭穆青27380826
    明天一定赚的散户
    1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    05-22 21:59
    谢谢谢谢
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2024-05-23 08:31:34更新
    查看1条回复
  • 怼辨识度核心
    只买龙头的龙头选手
    只看TA
    05-24 08:31
    英伟达今晚 下跌预期，没有比前晚财报发布更刺激的了。除非工业富联涨停才可看AI。新技术只剩奕东电子和隆扬电子鸿富瀚可看看。

    地产昨天尾盘高潮今天分歧大，德必集团大低开预期 观察万科波动判断分次数拉升走。

    轮动行情 早上强的去追容易熄火。但是今天比较特殊，大盘马上触及3100点保卫战，预期今天或下周大盘反转日往上。
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • Ray003
    1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    05-23 19:04
    谢谢分享！
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 无名小韭68780219
    1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    05-23 18:17
    地产已经先回流了
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
前往
页