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2026-02-11 08:52:05
深南电路,菲利华,
@追龙纪要: 海外算力重视上游通胀逻辑以及新技术方向投资价值【华源电子葛星甫团队白宇】$深南电路(SZ002916)$$菲利华(SZ300395)$$天孚通信(SZ300394)$ 一、全年看好PCB、光通信上游通胀涨价逻辑:海外P均已公布全年capex指引,谷歌接近翻倍,其他大厂增速均超50%,二阶导超预期向上
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