价值最关键的核心是成长，评估博思软件未来的行业前景及其竞争格局，毛估估(不乐观也不保守)假设未来三年净利润年化30%左右，2024年净利润将达到5亿，在符合三大前提的条件下，以唐朝老师的dcf简易算法，2024年合理市值约150亿，现在75亿市值为低估的理想买点，当前71亿市值还在理想买点之下，有钱加仓，没钱坚定持有；万一出了一些事故，2024年没到5亿净利润，大不了晚一年到了，这笔投资终究是符合自己预期收益，年化约20%，当然有超出意外的收益，也乐于笑纳。-韭研公社

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价值十三

长线持有的散户

2022-05-01 14:19:45

价值最关键的核心是成长，评估博思软件未来的行业前景及其竞争格局，毛估估(不乐观也不保守)假设未来三年净利润年化30%左右，2024年净利润将达到5亿，在符合三大前提的条件下，以唐朝老师的dcf简易算法，2024年合理市值约150亿，现在75亿市值为低估的理想买点，当前71亿市值还在理想买点之下，有钱加仓，没钱坚定持有；万一出了一些事故，2024年没到5亿净利润，大不了晚一年到了，这笔投资终究是符合自己预期收益，年化约20%，当然有超出意外的收益，也乐于笑纳。

@秋秋1986：当我们看到博思年报给出了2.29亿净利润的时候，我好奇博思的净现金流达到了3.3亿，然后发现除了常规的合同负债增加，应收帐款计提之外，发现了2021年公司计提了股权激励费用接近5000万。如果股权激励计提还原2021年业绩应该在2.7-2.8亿之间，随着公司连续回购股票，未来的激励股份已经拿在手上，

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