【中信建投朱玥】当前光伏基本面梳理
韭非韭非韭
明天一定赚的剁手专业户
2021-12-01 07:45:06
当前光伏板块基本面梳理：硅片降价、硅料价格亦回调在即，产业链需求重启在即，将全面开工，需求不变股价方向不变，强烈看多【中信建投新能源朱玥】1 基本面情况：组件库存普遍在一个月左右，全行业大概20-25GW，合理库存水平，硅片流通库存在5-10GW，处于较低位置，硅料环节基本无库存，电池片环节182技改过程中，电池片加工费仍在上涨，反馈组件排产需求并不弱。硅料降价在即，预计12月小幅回调，在组件涨至2元，下游需求受阻，在先后传导至硅片电池之后，终于向硅料端传递，———————2 近期产业链价格问题：硅片价格大幅度下挫*因工业硅下行和高价组件下游接受度并不高，当前硅料价格看空心态转多，但硅料无库存，预计本周小幅度松动（可能在3%-5%左右），后续进入年前备货旺季，大幅度松动可能性较小，2022年硅料价格均价判断200元左右。————————3后势展望：判断供应链价格和需求处于零界点上，若因硅料价格回落，组件现货价格回调至1.9元左右，产业链将全面开工，目前不用对需求有担忧，所谓地方政府暂停备案屋顶光伏主要是因为利益分配问题，不是消纳问题，消纳问题等也不是主要矛盾，直接忽略就好。————————4. 需求不变，股价的方向不变，继续看好，没有问题，近期大基地二期启动，一期有序开工，均要求2023年最迟2024年并网，分布式跑马圈地基本结束，明年需求不用担心根据能源局统计，当前光伏备案项目超过240gw，其中70gw以上是分布式，130gw以上风光项目已经获得电网接入许可不含分布式），降价后需求全面启动，强烈看多！
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