【头条】

　　1、农业农村部今日消息，中央农办主任，农业农村部党组书记、部长发表署名文章：全力以赴推进种业振兴。表示，党中央、国务院高度重视种业振兴。中央即将下发《行动方案》，这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后，再次对种业发展作出重要部署，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。

　　2、上证报：记者从业内获悉，钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》及《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》预计在今年底前正式发布。受访专家表示，今年，钢铁产能控制、钢铁产品进出口等行业政策均有较大变动，政策重心逐步从“去产能”转向“压产量”，旨在深化钢铁行业供给侧结构性改革，切实推动钢铁工业实现由大到强的转变。随着《方案》和《意见》出台，钢铁行业绿色低碳高质量发展将提速。

　　【宏观要闻】

　　1、发改委投资司副司长吕文斌表示，下一步，我们将会同有关方面下大力气做好补短板稳投资各项工作，促进投资稳定增长。聚焦重点领域来稳投资。加强重大项目储备，扎实做好项目前期准备工作，有序推进项目建设实施，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环。

　　2、主持召开国务院常务会议。会议通过《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法(草案)》，推动完善资本市场基础制度，提高监管效能，更好保护投资者合法权益。

　　3、国家发改委外资司司长刘小南表示，中国美国商会调查显示，81%的美资企业预计今年中国市场营业收入将实现正增长，66%的美资企业计划在中国增加投资，比2020年分别提高5个、3个百分点。《中国经济与日本企业2021年白皮书》显示，92.8%的在华日资企业不会因为“新冠肺炎疫情蔓延”以及“贸易环境变化”等因素调整生产基地。总体看，外资企业看好中国经济发展前景，认可中国营商环境，对在中国投资有信心，对中国市场“不离不弃”，并将与中国经济共成长。我们做出这样看法，是有充分事实依据的，部分数据来源于境内外有关媒体。下一步，我们将推动加快构建更高水平开放型经济新体制，不断优化外商投资环境，支持外国投资者和外资企业在中国实现更好发展。

　　4、中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章：全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示，《种业振兴行动方案》明确了分物种、分阶段的具体目标任务，提出了实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等五大行动，各地农业农村部门要抓紧部署实施。其中，要扶持优势种业企业发展。全面研究梳理种业企业阵型，分类型拉出重点龙头企业名单，强化具体指导、重点支持，促进种业龙头企业与科研院所、金融机构、种业基地紧密对接。要以企业为主体，一体化配置资金、项目、人才、技术等创新要素，搭建规模化技术集成应用平台，建立健全商业化育种体系。要让更多优势企业牵头承担种业科研攻关任务，鼓励金融机构创设品种权、土地经营权、养殖设施、机械设备等抵押质押贷款，提高企业融资可及性、便利性。

　　5、据发改委消息，陕西省榆林市严厉查处榆林煤炭交易中心发布煤价不实信息行为。经核查，榆林煤炭交易中心有限公司发布的信息与实际不符，且该公司未取得互联网新闻信息许可证，没有采编、发布新闻信息的权限。调查组已责令该公司停止更新发布煤炭价格和市场运行的有关新闻信息，并暂时关闭该公司运营的2个公众号。同时榆林煤炭交易中心也作出承诺，今后不再通过任何渠道发布与实际不符的煤炭市场运行相关信息。

　　6、隔夜shibor报2.184%,下跌0.3个基点；7天shibor报2.201%,上涨0.3个基点；14天shibor报2.246%,上涨7.6个基点；1月shibor报2.307%,上涨0.2个基点；3月shibor报2.357%,上涨0.2个基点。

　　【国内股市】

　　1、周三，上证指数小幅下跌0.04%，报3675.19点，成交额6743.48亿。深证成指小幅下跌0.1%，报14688.08点，成交额8004.36亿。创业板指小幅下跌0.97%，报3219.95点，成交额2876.94亿。两市合计成交14747.84亿。盘面上，“元宇宙概念”刺激游戏股集体爆发，电力板块掀涨停潮，农业、煤炭、造纸、化工等板块走强，工业母机、HIT电池、光伏、芯片、汽车跌幅居前。

　　2、周三，恒生指数跌0.12%，报26320.93点。国企指数跌0.20%，报9449.39点。北向资金当日净流出16.18亿元。

　　3、证券日报：今年以来，SPAC模式成为境外资本市场追逐的热点。从国内资本市场的总体发展情况来看，当前最重要的是稳步推进全市场的注册制改革，夯实制度基础；另外，SPAC模式对投资者的专业性提出了更高要求，而散户为主的投资者结构，承担风险能力偏弱。该模式值得国内机构持续关注和研究，但目前没有引入的必要。

　　4、主持召开国务院常务会议。会议通过《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法(草案)》，推动完善资本市场基础制度，提高监管效能，更好保护投资者合法权益。

　　5、北京市人民政府发布关于印发《北京市“十四五”时期优化营商环境规划》的通知。通知提出，引导企业加强直接融资，深化“新三板”改革，全面实施注册制、分层制、终止挂牌制，探索建立与区域性股权市场互联互通机制，为民营、科创、中小微企业提供更多融资机会，打通企业升级发展通道。健全私募股权投资退出机制，完善私募股权转让交易平台功能，提高资本循环效率，为更多企业提供融资机会。发挥政府及国有企业投资基金示范作用，优化创新体系投入布局，提高“投早、投小、投创新”比例。扩大债券融资规模，完善中小企业债券融资增信机制，通过担保增信等方式，支持企业发行双创债等债券，为中小企业提供更有力的资金保障。

　　6、证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：珠海冠宇电池股份有限公司、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司。

　　7、北向资金今日净卖出16.18亿元。格力电器、中国平安、歌尔股份分别获净卖出8.65亿元、6.87亿元、6.84亿元。东方财富净买入额居首，金额为12.05亿元。

　　8、截止9月7日，上交所融资余额报9100.90亿元，较前一交易日增加39.91亿元；深交所融资余额报8100.07亿元，较前一交易日增加30.85亿元；两市合计1.72万亿元，较前一交易日增加70.76亿元。

　　【全球市场】

　　1、美东时间9月8日16：00(北京时间9月9日04：00)，道琼斯工业平均指数小幅下跌68.93点，跌幅为0.20%，报35031.07点。纳斯达克综合指数小幅下跌87.69点，跌幅为0.57%，报15286.64点。标准普尔500指数小幅下跌5.96点，跌幅为0.13%，报4514.07点。

　　2、大型中概股中，阿里巴巴跌2.57%，百度跌2.40%，网易跌5.17%，拼多多跌2.80%，微博跌1.02%，爱奇艺跌5.60%，好未来跌7.50%，新东方跌6.38%。

　　3、美国大型科技股FAANG，脸谱网跌1.21%，苹果跌1.01%，亚马逊涨0.46%，谷歌A跌0.41%，奈飞跌0.11%。

　　4、欧洲股市方面，英国富时100指数小幅下跌0.75%，报7096点。法国CAC40指数小幅下跌0.85%，报6669点。德国DAX指数下跌1.47%，报15610点。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货方面，据期货通数据显示，涨跌幅前三品种分别为：苯乙烯主连涨3.81%，焦炭主连涨3.13%，动煤主连涨2.92%；玻璃主连跌4.37%，苹果主连跌2.97%，铁矿主连跌2.73%。热门品种方面，沪金主连跌0.45%，螺纹主连涨0.88%，橡胶主连跌1.15%，原油主连涨1.14%，焦煤主连涨2.62%。

　　【债券市场】

　　1、国债期货小幅收跌，银行间主要利率债收益率多数小幅走强，国开债表现略为突出；隔夜和七天回购加权利率窄幅震荡；恒大地产债券持续走弱，“19恒大01”跌近9%。

　　2、香港行政长官林郑月娥表示，深圳市政府下月将会成为内地第一个在香港发行离岸人民币债券的市政府，深港两地金融合作将会上到新台阶。

　　3、《山西省省属企业债务管理暂行办法》印发，要求省属企业提前筹划偿债资金安排，针对每一笔即将到期债务，须做到提前6个月制定还款计划，提前3个月落实资金来源，提前1个月备足偿债资金，确保每一笔到期债务实现平稳安全兑付。

　　4、发改委同意国铁集团发行中国铁路建设债券3000亿元，所筹资金1300亿元用于铁路建设项目，1700亿元用于债务结构调整。

　　5、证券公司短期融资券管理办法实施后首批券商短融成功发行，分别为招商证券、中信建投证券、国信证券和广发证券，募集资金共计90亿元。

　　6、吉林省将发126亿元专项债，用于补充18家中小银行资本金，其中17家为农商行，还有1家为吉林银行。

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4622，较上一交易日跌18个基点。人民币兑美元中间价报6.4674，调贬141个基点。

　　2、乌克兰议会通过虚拟资产法案，加密货币等虚拟资产在该国正式合法化。法案规定虚拟资产在该国不得作为支付手段，但公民可以合法地持有以及交易。加密领域的公司若在在乌克兰运营需要获得许可证。

　　【行业资讯】

　　1、乘联会：8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆，同比增长202.3%，环比增长23.7%。1-8月新能源乘用车批发164.3万辆，同比增长222.5%。8月新能源乘用车零售销量达到24.9万辆，同比增长167.5%，环比增12.0%。1-8月新能源车零售147.9万辆，同比增长202.1%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。

　　2、上海钢联发布的数据显示，昨日锂电产业链绝大多数产品价格继续上涨，其中六氟磷酸锂涨2万元/吨，最高报50万元/吨。各个规格氢氧化锂全线上涨，其中56.5%(电/微粉)最多上涨4500元/吨。99.5%(电/国)碳酸锂和99.2%(工/国)碳酸锂也分别上涨4000元/吨和3500元/吨。仅规格≥99.8%的电解钴下降500元/吨。

　　3、据生意社大宗榜数据显示，截止到9月8日，国内工业级氢氧化锂企业均价为144666.67元/吨，与月初价格相比上涨了19.23%，与8月1日相比上涨了46.13%，与去同期相比上涨了164.63%。

　　4、教育部：依法依规查处以咨询、文化传播、“家政服务”“住家教师”“众筹私教”等名义违规开展学科类培训。

　　5、广东发改委：自6月份国家发布一级预警以来，全省各地市共收储冻猪肉1818吨。河源、茂名、湛江等地计划于9月份继续开展收储工作，预计收储总量将进一步增加。当前，生猪价格水平整体处于较低区间，建议有关屠宰企业、肉类食品加工企业等抓住有利时机，及时补充库存；建议养殖场(户)合理安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。

　　【国内公司新闻】

　贵州茅台　：与茅台集团公司拟继续签订商标许可协议

　亚威股份　：中车集团将成为公司实控人，9日复牌

　　百奥泰：贝伐珠单抗注射液签署授权许可与商业化协议

　金禾实业　：近期甜味剂及香料等产品有不同幅度提价

　山西焦化　：近期焦炭价格波动较大，未来走势存不确定性

　　中青宝：触及“元宇宙”概念相对较浅，对应产品尚在研发中

　　汤姆猫收关注函：要求说明与元宇宙概念关联性

　　海通证券：涉嫌违法违规，遭证监会立案调查

　唐人神　：8月生猪销售收入环比下降27.4%

　民和股份　：8月鸡苗销售收入环比增长42.58%

　首开股份　：前8月签约金额超850亿元，同比增43.23%

　江淮汽车　：8月销量同比下降26.84%

　天康生物　：8月份生猪销售收入同比增长21.83%

　长城汽车　：8月销量7.43万辆，同比下降16.98%

　　长安汽车：8月销量16.51万辆，同比下降2.52%

　　安必平：股东拟减持公司不超6%股份

　　先惠技术：君盛峰石拟减持公司不超2%股份

　　东南网架　　：中标9.59亿元航空制造业厂房工程项目

　　奥特维：中标山西华储光电光伏组件制造-串焊机采购项目

　　新益昌：与晶台光电签订1.07亿元购销合同

　浦东建设　：子公司中标多项重大工程项目，金额总计17.94亿元

　　【债券舆情】

　　1、山东如意科技境外子公司合计发生境外贷款逾期合计9.65亿元。

　　2、萍乡汇丰投资往来款等存在回收风险。

　　3、惠誉下调中国恒大集团及其子公司长期外币发行人违约评级至“CC”。

　　4、联合国际下调易居企业控股国际长期发行人评级至“BB-”，展望“负面”，移出负面评级观察名单。

　　5、惠誉上调佳源国际长期外币发行人违约评级至“B+”，展望“稳定”。

　　6、大公终止南通三建主体及相关债项信用评级。

　　7、清华控股拟回购“16清控02”回购。

　　8、昊华能源拟回购“14昊华01”、“14昊华02”。