民品新能源领域迎景气拐点,下游风电+核电业务或受益碳中和发展,海外GE、罗罗等外贸市场有望伴 随疫情缓解与长协签订而景气复苏。
利润端,预计随着高端装备类产品升级换代、高附加值产品收入占比提升、锻造行业强规模经济等综合 影响下,看好公司盈利能力稳中有升。
业绩&估值预判,2022E预计为4.33亿元(YOY+42%)归母净利润,即2022E动态估值约31X,考虑当前 航空装备景气度、公司竞争优势,给予“增持”评级。