欧洲清洁能源开启新一轮大发展 1、3月8日,欧委会提出REPower EU方案,核心是保障欧盟能源安全。方案的主要提议包括两个部分,一是多元化进口天然气,并加大甲烷、氢与可再生气生产与进口;二是加快清洁能源替代,安装更多光伏屋顶以及储能、加速可再生能源许可、缩减可再生项目和电网基础建设的时间、加速电气化进程等。 2、REPowerEU是在冲突爆发后提出的议案,是针对地缘政治与当前欧洲能源危机的方向性、长期性选择。欧洲一直是清洁能源发展的播种机和发动机,当前夸张的油气价格,更会继续刺激清洁能源投入热潮。2月28日,德国提出拟将碳中和目标提前至2035年;近期,SolarPower Europe首席执行官估计2030年欧洲太阳能总装机将达1000GW。 3、继续推荐光伏风电(组件、TOPCON为代表的技术进步、应用市场挖掘等),继续推荐电动车中上游核心企业(两手都要硬的企业:经营表现强劲,最好有超过行业的要素如技术变革/格局/供需)。 4、昨天,天合光能发布公告,自愿披露公司210 N型i-TOPCon电池效率获中国计量科学院认证,最高电池效率达25.5%。随着几家头部组件企业接受和加码topcon,这一技术变迁可能进一步加速。而众多二线公司已经分布式公司,没有能力进行电池研发迭代,会更依赖三方,新型电池公司会有较长的红利期。 5、Topcon相关推荐:晶科能源、钧达股份、中来股份。其余继续推荐:隆基股份、晶澳科技、通威股份、福斯特、特变电工、天合光能、福莱特、大全、协鑫、美畅、金博、锦浪、阳光、固德威、日升。 6、电池材料:德方、璞泰来、天赐材料、容百/当升/中伟/华友(有色)、恩捷、振华新材。锂电池:宁德、亿纬、蔚蓝、冠宇/欣旺达(电子)。其余材料:新宙邦、贝特瑞、芳源(有色)、星源(化工联合)、嘉元/诺德(有色)、中科/翔丰华、华鲁(化工);震裕/科达利/斯莱克(机械)、宏发、精达、长城。
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