前两天券商的消息,有潜力穿越到周一吗?拿不太准……仟源医药好像也不够正宗,不太敢参与,惆怅……
🔥[中泰电子] 海能实业:快充赛道ODM低估龙头,调整带来机会,持续推荐!
💪主业为线束、电源适配器等海外市场ODM龙头,零售市场是主机前装市场的3-4x,柔性制造是关键;
💪客户包括亚马迅、安克创新等线上线下零售店,2季度单季度营收大增61%,pc 手机、快充等驱动明显;
💪订单Q2持续景气 ,6-7月创新高,保守预计今明年利润2-3亿+,考虑景气及外延等明年35~40x,看百亿。
💪长期未来5年30-50%增长目标,主要内生和产品线的扩张,产品线5-10条(基于渠道和柔性制造协同),每条产值10-20亿,营收100亿+,净利润10亿+,估值20x,市值看200亿+,成长为零售端ODM的立讯。
🔥催化:主机厂商取消配送;快充 / usb 4等推广
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