经历启动，发酵，分歧，多次弱转强，高潮，一致，退潮，分化，高低切等

接下来，大基建会不会接捧房地产，成为市场的大主线？

凡是能成为主线，大题材级别的，个人以为；一般至少得具备几个基本条件。

1：政策扶持力度大，创新技术的新应用与更新换代，重大公共安全卫生事件，行业供需发生重大变更持续涨价等

2：机构和游资都认可，板块容量大，个股大多低位易发动，故事够新鲜，想象空间大。

3：指数和情绪至少不能是单边下跌

今天，聊聊大基建：

国之所谋即股民之所指。我们先看看不久前总理的两会政府报告表述：积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展 基础设施投资。建设重点水利工程，综合立体交通网，重要能源基地和设施。。。

另外：周四晚上投资圈刷屏，流传彭博社的一条新闻。说中国政府要花14.8万亿大搞基建，虽说官方没出来证实，但目前也无法证伪，更重要的是，本月下旬将迎来上半年最关键的政策观察窗口----政治局会议，加上现在疫情蔓延，更进一步提升市场对托底稳增长的大基建和地产预期。

二：周五复盘不完全统计，大基建超过20股涨停，成交超过100亿元，（节选）

盘面上，区域性的新疆走的比较火热，国统，北信路桥，新疆交建，青松建化都相继收获涨停，总投资位列榜首的安徽基建，周四启动发酵，交建股份，建研设计大涨，周五安徽建工涨停。

值得一提的是：继周三异动后，周五几只基建权重中国建筑，中国中铁，中国电建，中国交建等继续大涨，这能否初步理解为大资金持续看好买入的一个信号

最后一个是周五午后爆发的REITs，一来就是大面积涨停潮，叠加地产和基建属性的明显更受市场青睐。

所以：如果持续看好大基建主线逻辑的，个人以为，接下里分别有三条脉络可以跟踪;

1；模式内做强势高标的，继续盯住高标那几个，龙头不死，情绪不退，行情不止，龙头多条命

2；模式做内部高低切的，可以继续寻找大基建预期差大的，干没启动的分支扩展

3；还有一个就是寻找大基建有可能炒作的下一个地图省份，首选最近有政策预期的，标的央企国企背景加分项

下面具体聊聊第2方面：如果把大基建作为大主线来看待，那炒作肯定不是一两天的事，一方面高标会扩展（至少稳住不被核），另一方板板块内部也会展开高低切，包括各分支出来。

大基建还有哪些没启动，具备预期差呢？

还是从政府的相关文件和表述中找答案，毕竟炒股要跟党走，党之所指，必是我辈之所趋！

先看几幅截图：

不管是总理的两会报告还是最近各大省份对大基建的表述：水利，交通，能源这三者都被列为大基建的重大首要推进项，三者占比的权重最大。那问题就来了，水利炒了国统股份，包括前段时间的粤水电，交通基建类炒了瑞泽，北新，八一钢铁等一批传统基建股，那跟水利和交通并列的能源基础类是不是盘面上没炒过？水利和能源都是国计民生的基础重要设施，水利交通升天，能源类岂有不受重视之理？（不是我说的 ，是政府文件黑纸白字写在n那的）

而且能源类基础设施还有个硬逻辑：能耗强度目标明确在十四五规划期内统筹考核，对官员有约束性，这是水利和交通不具备的。

根据北极星电力网昨天最新报道：能源基础类的大项目推进比想象中还要猛，各大巨头们都在大手笔跑马圈地

中国华能一马当先，进入“十四五”后已签约16个总规模超过40GW的一体化及基地项目，“圈地”范围涵盖辽宁、青海、内蒙古、河南、黑龙江、四川、江西、山西、湖北9个地区，已公布的投资金额在811亿元以上

中国能建2021年初至今已累计签约一体化及大基地项目25.57GW，投资总额高达2079亿元

国家电投先后在云南、青海、江西、湖北、广西、黑龙江布局20.6GW基地项目，仅云南永仁县、永德县两地便签约12.4GW风光水储一体化项目，投资额约269.2亿元。

粤电力A是签约10GW以上企业中唯一一家地方国企，签约规模12.323GW，投资总额超677.6亿元，签约项目主要集中在青海、新疆、贵州、甘肃4地区。2021年9月与贵州省大方县政府签订3123MW风光互补项目投资开发协议，项目总投资高达180.1亿元。

附链接：决战“十四五”！五大发电等频签新能源“大单”！【附306GW大基地签约名单】 

再看回热门的新疆：

新疆大基建同样是最重要的三件套：水利，交通，能源，有趣的是;5连板的国统股份恰恰就是水利， 3板的北新路桥，二板的新疆交建，首板的青松对应是交通基建，那能源类项目呢？没有！如果说新疆振兴后续有诸如财税优惠等的政策扶持，那能源类项目是不是也应当受益其中？像粤电力a这种，这两年单是在新疆的能源类总投资项目就超过了200亿，新疆倘若有大礼包下来，岂能不受益？！

最后;在这次大基建的炒作中，地图的脉络属性也逐渐呈现；海南瑞泽（海南）—国统股份（新疆）--安徽建工（安徽），所以，

1：如果其他省份近来有关于基建利好的政策预期，个股处于低位没启动过的，感觉就是机会

2；从目前公开信息各大省份公布的大基建总投资金额看；安徽排第一7.72万亿，广东第二7.67万亿，两者均比最低的云南3362亿元高出20倍，也遥遥领先于其他兄弟省份，那么，现在安徽基建股启动了，理所当然下一个地图会不会就是广东呢？

如果资金选择广东;梳理了下政府文件；没有例外还是水利，交通，能源三件套仍是政府重点：分别对应的粤水电，塔牌集团，粤电力A，

粤水电：本身就是地方国资委的亲儿子，应该说。水利交通能源三件套它全占了，大基建盛宴中妥妥的最大受益者。前期连板，现在回调，待市场资金如何博弈。

塔牌集团：水泥运输半径很小,一般就200-500公里，几百块钱的东西运远了不划算，成本就放在这里，而且保质期一般就三个月，放久了容易受潮变质。所以说：水泥是有一定的区域垄断特征的。不管你产品做的多牛，也不可能迅速抢占人家的地盘,所以看回海南瑞泽的优势，况且陆地不相连，优势更是明显，作为隔壁经济强省的广东大基建7.67万亿，塔牌集团作为本省当地股，受益是最为明显的。水泥盘面上除了瑞泽以外，宁波富达，三和管桩，青松建华，鄂尔多斯均收获涨停

粤电力a:能源大基建的话还是粤电力a，本身就是广东省内最大的电力公司，也是地方国资委的亲儿子，好资源能不倾斜么？梳理广东省内的基建十四五规划，粤电力就有多个能源类基础设施项目，无疑也是最大受益者。

以上涉及标的非荐股，仅为个人学习笔记总结之用，

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