周末朋友圈刷屏的竟然是小马哥的文章,而且是点评经济而不是技术。借胡锡进之口,小马哥表达了对当下经济衰退的极大担忧。事实上,衰退已经是市场的共识,也获得政策的支持。
虽然今年以来政策稳增长的力度日渐加大,但是,应对巨大的下滑压力,小马哥们仍担心力度不够。据传,本周即将出台一揽子刺激经济措施,将重点投向有巨大基建需求缺口的西部地区,其中,新疆地区是重中之重。
此外,联合国人权事务高级专员巴切莱特将在5月23-28日访问中国。关注中美博弈的同学们,都知道该专员的到访意味着什么,必定牵涉到了中美大博弈。如此一来,对新疆地区的支持也必然加大。
今年以来,政策的力度不及市场预期,一个重大的原因是美联储采取激进的紧缩政策,我们货币政策与美联储完全相悖。但是,随着美国经济的衰退,美联储紧缩预期回落,中国稳增长政策有望火力全开。
个股方面,受益于新疆地区基建类公司将值得重点关注,正平股份、北新路桥、新疆交建、国统股份、三和管桩等。
其中,正平股份(603843):公司及子公司拥有公路、市政公用、水利水电、建筑工程等4项工程施工总承包壹级资质;北新路桥(002307):是新疆区域内路桥施工龙头,竞争优势突出;新疆交建、国统股份、三和管桩等都是当地基建和建材方面的龙头。