健麾信息调研核心要点-韭研公社

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健麾信息调研核心要点

猫猫喵喵3

2021-12-13 22:03:27

【华泰医药代雯团队】健麾信息调研核心要点 1）业绩指引：①21全年：四季度趋势较好，移动医疗车大单确认较多，看好全年1.2-1.5亿元净利润；②长期：3-5年内每年收入和净利润至少20-30%的增长，若静配和下沉开展顺利，则增速有望超30%。 2）智慧药房项目：市占率超30%，位列第一；覆盖医院数超600家，百强医院覆盖超50%；项目平均客单价100多万元。 3）智能化静配中心项目：20年收入增速142%，1-3Q21增速超30%，市占率约50%；预期未来三到五年内收入40-60%增速，收入规模追赶甚至超越智慧药房。 4）智能零售药房：零售药房发药系统21年合作门店数几十家，预期22年几百家，23年实现上千家覆盖，实现千万元级别利润贡献；设备采用投放模式，单店年收入保守估计约10万元，毛利及税前利润约6万元。 5) 湖北移动医疗车项目：项目总额1.96元，毛利率约20%。三季度已确认约6000万元，剩下的绝大多数会于四季度确认（预计超1亿），明年预期还会有其它项目接棒。

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