【东北电子】重视半导体补涨-韭研公社

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【东北电子】重视半导体补涨

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2021-09-15 08:11:48

联系人：东北电子团队

半导体设备：终端需求不确定时，往上游看——国内晶圆厂扩产，半导体设备需求确定性高，景气周期长（有望十年起）

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【神工股份(688233)】当前120亿市值，明年看到240亿
?推荐逻辑：1. 刻蚀硅用作刻蚀设备零部件，受益于新增设备带来基数的增长。2. 不断开启更大市场。
?报告链接：
查看链接：https://mp.weixin.qq.com/s/JvX35uoWSrN_qLvUtzdbgQ
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【万业企业(600641)】
?推荐逻辑：1. 验证已实现突破，订单望超预期，去美化后具备唯一性。
?报告链接：
查看链接：http://note.youdao.com/noteshare?id=721614011a6173a5bc7624bad385f90e
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【芯源微（688037）】
?推荐逻辑：1. 前道Track快速验证突破，国产化率有望快速提升。2. 公司已占据后道涂胶显影大部市场，各类Track设备需求旺盛。
?报告链接：
查看链接：https://mp.weixin.qq.com/s/lb1xe0rKLw4W46Dw5Dmwyw
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半导体设计：补涨、补涨、补涨！
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【瑞芯微（603893）】
?推荐逻辑：1. 依托先进制程脱颖而出，高算力芯片拓展专业安防前后端（IPC、NVR全覆盖，性能大幅领先）、大牌主流终端等更多AIoT赛道。2. 受各大晶圆厂高度认可，充分保障产能增量。
??报告链接：
查看链接：https://mp.weixin.qq.com/s/eN7EY0oY5uGrXamfpEel5A
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【全志科技（300458）】当前230亿，明年看到440亿
?推荐逻辑：1. AIoT与汽车芯片需求大增，前瞻布局显成效。2. 供不应求话语权稳，规模效应增利润。
?报告链接：
查看链接：https://mp.weixin.qq.com/s/iuLyFHToT4ryBgfE-q2TpQ
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【乐鑫科技（688018）】
?推荐逻辑：下半年公司多款新品进入量产和出货，公司产品围绕“处理” “连接”领域展开，AI计算将会是公司之后新产品的一大发力点。
?报告链接：
查看链接：https://mp.weixin.qq.com/s/gwOTO80ajKFQ6zGwzwBdEw

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