近日，山东省能源局发布2022年山东能源工作文件，文件指出要着力推进能源结构调整，全面提升供应保障能力，加快推动能源高质量发展。

2022年目标包括：1.总体目标：全省新能源和可再生能源发电装机达到70GW以上，占比达到38%左右；2.海上风电：组织实施海上风电发展规划，规划总规模35GW。重点推进渤中、半岛南5GW以上开工建设，建成并网2GW,争取7.6GW场址纳入国家深远海海风规划；3.海上光伏：出台海上光伏建设工程行动方案，布局“环渤海”“沿黄海”两大海上光伏基地，总规模42GW以上，开工规模3GW以上，建成并网1.5GW左右。

我们统计目前山东省正在建设和即将招标的海上风电项目约2.8GW，接近江浙两省水平，相比21年装机量提升明显。此前21年山东提出“十四五”期间争取启动海上风电10GW，目前看仅22年单年就达到前期规划的一半。此外，此前21年12月，山东省海洋局发布《关于推进光伏发电海域使用立体确权的指导意见》（征求意见稿），确定支持海上光伏发电产业发展，而此次海上光伏规划也是首次明确提出规划装机量，虽然行业争议较大，但也极大拓展了沿海区域的光伏发展空间。

建议关注：

风电：轴承（新强联）、风塔（大金天顺润邦振华）、海缆（东缆中天起帆）、碳纤维（碳谷化纤+光威复材），变流器（禾望）、法兰（恒润）、定转子房（振江）、风机（运达、明阳、电气风电、金风）、主轴（金雷）、制动器（华伍）。

光伏：组件一体化（隆基、晶澳、天合、晶科等）、高景气逆变器（禾望、阳光、锦浪、固德威、德业、禾望等）、低估值（通威、大全、特变等）；量高增的胶膜玻璃（福斯特、海优、福莱特、信义）；其他细分环节优质龙头正泰电器、中环、金博、晶盛、中信博、爱旭等。