西仪股份 002265
1、公司基本情况
公司以其他工业产品和汽车零部件作为主业，主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及关键零部件。
2021年前三季度公司主营收入5.88亿元，同比上升31.4%；归母净利润-806.2万元，同比上升75.11%；21Q3季度主营收入1.75亿元，同比上升0.57%；单季度归母净利润-127.95万元，同比上升80.43%。



2、本次交易方案
本次交易有发行股份及支付现金和募集配套资金组成。

发行股份及支付现金
上市公司拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式，购买其持有的建设工业100%股权。发行价格为6.77元/股。
募集配套资金
本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。预计新增股本0.96亿股。
3、对上市公司的影响
业务影响
本次交易前，上市公司主要从机连杆、其他工业产品和其他产品的研发、生产和销售。事汽车发动本次交易后，上市公司主营业务主要包括军品和民品两部分，以军品业务为核心，军品主要为全口径枪械类轻武器装备，民品主要包括汽车转向系统、传动系统、制动系统、精密锻造产品、发动机连杆等汽车零部件产品以及民用枪、光学瞄具等军民两用产品。
财务指标的影响
本次交易前，上市公司2021年9月末的资产总额为133,095.29万元，归属于母公司股东的净资产为87,152.34万元，2021年1-9月的营业收入58,786.97万元。本次交易后，预计上市公司的资产总额、净资产、营业收入和净利润规模将较大幅度提高，财务状况将得到改善，盈利能力将得到增强。
4、标的资产
（一）主营业务概况
建设工业是一家集军品和民品的研发、生产、销售、服务为一体的大型军民结合型高新技术企业，以军品业务为核心。军品主要为全口径枪械类轻武器装备，民品主要包括汽车转向系统、传动系统、制动系统、精密锻造产品等汽车零部件产品以及民用枪、光学瞄具等军民两用产品。

建设工业是我国规模最大的枪械类轻武器装备研发制造企业，生产和研发处于我国轻武器行业的领先水平，在国内具备绝对的竞争优势。建设工业的枪械类轻武器装备种类齐全，实现“三个全覆盖”：军种全覆盖、口径全覆盖、市场全覆盖。
（二）最近两年及一期的主要财务数据



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