1、国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发

农业农村部发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。

转基因农业：丰乐种业、农发种业、隆平高科、大北农、荃银高科

 

2、河南推动赊店老酒上市

河南省酒业振兴发展行动方案（2022-2025年）提出：支持赊店老酒、金星啤酒上市，并引导银行业金融机构扩大信贷力度，鼓励风险投资等参与豫酒振兴发展。据悉，为河南酒业制定目标任务，在河南酒业发展史上尚属首次。(大河报)

森霸传感：公司董事长单森林现任赊店老酒董事长和实控人，借壳上市预期

 

3、腾讯《王者荣耀》国际版官宣7月开测

腾讯海外发行品牌Level Infinite宣布，将在今年年底前向全球玩家推出由天美工作室群出品的《王者荣耀》，7月开始将逐步公布多轮内测。美股市场，腾讯ADR上涨7.57%。

奥飞娱乐：已获得王者荣耀授权，计划在第四季度正式发售Q版盒蛋系列等相关产品

 

4、百度首款概念车发布、对标特斯拉Model Y

此次发布的ROBO-01概念车属于轿跑SUV，造型动感十足，前后车门分别采用蝶翼门和马车门两种开门方式；中控屏幕可以算是整个车内的一大亮点，采用了一整块从主驾位贯穿至副驾位的超宽“带鱼屏”，中间没有任何隔断；自动驾驶系统绝对是ROBO-01的一大看点，感知硬件方面，ROBO-01配备2个半固态激光雷达、12个摄像头、5个毫米波雷达以及12个超声波雷达。新车的续航里程可能会超过600km，百公里加速时间在5秒左右。李彦宏透露售价20万以上，明年能交付，对标特斯拉Model Y。

东箭科技：公司是集度汽车智能座舱相关产品的定点供应商

路畅科技：是百度Apollo计划首批合作伙伴，双方共同推进车联网和汽车智能化的发展

 

5、华为伙伴暨开发者大会6月15日举行：F5G智简全光网、用光重塑行业

华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。华为光产品总裁15日下午将发表“F5G智简全光网、用光重塑行业”主题演讲。

F5G是第五代固定通信网络，由欧洲电信标准协会(ETSI)定义，致力于从光纤到户迈向光联万物。F5G基于光纤通信技术，具有超大带宽、全光联接、低时延、安全稳定等特点，支撑实现千兆家庭、万兆楼宇和T级园区，并赋能千行百业体验高品质网络，尤其适合企业园区、数据中心互联、电力交通数据承载等基础设施应用。

F5G在未来5年将带来至少千亿级的产业投资空间。据安永会计师事务所发布的《全球光通信产业白皮书》测算，2020年全球光通信产业达1.4万亿元，而到2025年将达到3.2万亿元。

博创科技：公司的10G PON OLT光模块、光分路器、密集波分复用（DWDM）器件都是服务于F5G的产品

瑞斯康达：已在F5G千兆光网、下一代OTN、5G配套、云网融合以及全光POL解决方案等领域，形成了大量的技术积累和人才储备

初灵信息：公司主要聚焦5G行业及企业数智化应用市场，提供F5G+5G+WIFI6+智能运维平台+安全等

 

6、主题事件涨停

①科技部部长发布会表示：超超临界高效发电技术已处于全球先进水平，正在向全国推广

华西能源、天沃科技、赣能股份、常宝股份、争光股份

②美国将豁免东南亚四国光伏组件24个月进口关税

鹿山新材

③国企改革三年行动收官

青岛双星、特力A、潍柴重机、西仪股份

④华为伙伴暨开发者大会6月15日举行、华为算力底座生态

海量数据、中国软件

⑤欧盟考虑将锂列为有害物质，全球最大锂生产商或被迫关闭德国工厂

西藏珠峰、吉翔股份

⑥印尼煤炭基准价大幅提升，夏季用电高峰即将来临

安源煤业、上海能源、大有能源、兖矿能源、兰花科创

⑦磷矿石价格创历史新高

川发龙蟒

⑧滴滴正与国机汽车就收购后者旗下电动汽车业务国机智骏的三分之一股份进行商谈

国机汽车、海马汽车

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

公告涨停：海汽集团7

超级临界：华西能源5、科远智慧2、豫能控股2、常宝股份2、赣能股份2、争光股份2

光伏概念：鹿山新材4

国企改革：青岛双星4、特力A2

新股概念：铖昌科技3

华为概念：中国软件3

医药医疗：大理药业2

汽车相关：亚太股份2

油气概念：新潮能源2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：上涨0.18%

   

2、美股板块

对经济前景和通胀上升的担忧依旧主导着市场情绪，三大股指集体收跌。热门中概股逆势上涨。

  

3、热门美股

  

4、热门中概股

中概在线教育股集体拉升，网易有道涨30%、新东方涨16.85%、高途涨15%、好未来涨9.43%。

  

三、隔夜期货

锡：锡业股份

原油：准油股份、中曼石油、仁智股份、中国海油

 

  

四、个股公告精选

​中国电建：拟49.42亿元向控股股东方面转让所持房地产资产

赣能股份：控股股东联合体中标75亿元赣县抽水蓄能项目

江苏国信：盐城市同意建设国信滨海港2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组

广电运通：拟转让子公司运通数字空间26%股权

稳健医疗：以4.5亿收购桂林乳胶100%股权

江苏新能：控股股东就85万千瓦海上风电项目出具避免同业竞争的承诺函

安徽合力：控股股东国有股权无偿划转至安徽省投资集团

金博股份：与神力科技在氢燃料电池领域展开合作

融捷股份：锂业子公司取得安全生产许可证

宁波方正：拟定增募资12亿元用于锂电池精密结构件生产基地建设等项目

三孚股份：拟投建7.22万吨/年三氯氢硅扩建项目

比 亚 迪：将回购价格上限由不超过300元/股调整为不超过400元/股

 

五、停复牌

川发龙蟒：停牌，重组事项6月9日上会

北矿科技：停牌，重组事项6月9日上会

 

六、地雷阵

奥 来 德：股东拟减持6.00%股份

上海凯鑫：股东拟减持4.58%股份

阿 石 创：股东拟减持3.00%股份

三角防务：股东拟减持2.50%股份

兆日科技：股东拟减持2.00%股份

透景生命：股东拟减持1.99%股份

美 吉 姆：股东拟减持1.98%股份

陕西黑猫：股东拟减持1.80%股份

威x智能：股东拟减持1.76%股份

百利科技：股东拟减持1.00%股份

建 研 院：股东拟减持1.00%股份

正邦科技：部分商业承兑汇票逾期未兑付余额5.42亿元

 

七、机构席位

当日3机构买入：广汇物流

当日2机构买入：山东章鼓、中旗新材

  

八、北向资金

上一个交易日净流入58亿

上一个交易日净流入前三：中国中免、贵州茅台、伊利股份

  

九、证券报要闻

1、比亚迪将加力拓展海外市场、刀片电池受到多方青睐（上证）

比亚迪董事长王传福在年度股东大会上表示，公司未来在海外市场会加大力度。目前，公司在开拓海外市场上面有较大压力，但还是拿出了一些紧缺资源来推进全球电动车市场。比亚迪还宣布，将回购价格上限由每股300元调整为400元。公司近日耗资4.3亿元首次回购股份，根据计划，回购总金额为18亿至18.5亿元。

翔丰华：负极原材料订单饱满，产能利用率较高，硅碳负极材料已得到客户的认可。

德新交运：与惠州比亚迪签署刀片电池长切刀为期2年的长期合作协议。

明冠新材：铝塑膜产品受益于长短刀片电池“软包+硬壳”二次封装模式带来增量。

 

2、两大转基因品种审定标准发布、头部企业望迎高成长（上证）

农业农村部8日宣布，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。这预示着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步，头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。

隆平高科：瑞丰125和浙大瑞丰8两个转基因玉米产品获批生物安全证书。

大北农：拥有DBN9858、DBN9936等4个转基因玉米种子安全证书。

 

3、供给受限叠加新能源需求回升、磷矿石价格持续上涨（上证）

百川盈孚数据显示，6月8日磷矿石矿企出厂价格上涨9.09%，现报价1200元/吨，今年以来磷矿石价格出现持续大涨。今年以来的安全检查进一步导致矿企减产，同时龙头惜售降低了市场流通的磷矿量。中长期景气向上的背景下，磷矿石弹性较大。

公司方面，川恒股份、云图控股等主营磷化工业务。

 

4、光伏级产品供需错配、三氯氢硅开启高景气周期（时报）

据百川盈孚数据显示，5月以来，一直以来与原料金属硅价格高度相关的三氯氢硅，脱离金属硅价格下跌走势保持向上，光伏级三氯氢硅持续上涨至27000元/吨，较年初价格上涨59%。而普通级三氯氢硅保持2022年以来的高位21000元/吨附近。根据多晶硅的投产节奏，光伏级三氯氢硅的供需错配局面中短期较难缓解，下半年到明年年初光伏级三氯氢硅的供应最为紧张，行业景气度持续上行，具备光伏级三氯氢硅产能的企业有望持续受益。

新安股份：现有三氯氢硅产能8万吨，其中2.5万吨为光伏级。

晨光新材：现有三氯氢硅产能6万吨，可产光伏级。

 

5、供应紧张叠加成本支撑、聚酯瓶片价格加速上涨（时报）

据百川盈孚，5月以来国内聚酯瓶片市场价格持续上涨，端午过后市场报价迎来三连涨，市场重心加速上移并屡刷新高。6月8日，聚酯瓶片市场报价涨至9450元/吨，较前一日上涨2.16%，本周涨幅达5.5%，5月以来累计涨幅近15%。 聚酯瓶片是聚酯的一种，因目前主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等，故称瓶级PET。受原油及PTA等原料价格强势上涨影响，聚酯瓶片成本支撑强劲。

华润材料：公司珠海三期年产50万吨PET聚酯瓶片项目投产后，整体产能规模达到210万吨，根据目前公司可统计到的国内产能情况推算，公司在国内聚酯瓶片行业规模占比约20%左右。

万凯新材：是国内聚酯瓶片龙头之一，随着聚酯瓶片需求持续增长，公司订单情况较好；同时，公司重庆基地二期项目投入试运行，增加了经营收益。

 

6、海天瑞声：智能语音业务是公司智能驾驶业务领域核心优势之一（时报）

智能驾驶是公司行业化战略中的首个重要落地场景，也是公司未来的核心发力点。公司在智能语音数据方面积累深厚，包括多种车载场景的多语言车载语音交互数据集，智能语音业务已经成为公司在智能驾驶业务领域的重要切入点与核心优势之一。截至2021年底，公司服务的智驾驶领域客户数量已超过25家，覆盖多家头部传统车企、新势力车企、以及自动驾驶技术公司。未来，公司将持续巩固提升语音类数据产品及服务方面的优势，同时也将大力拓展在舱内、舱外视觉领域的产品及服务，触达更多智能驾驶领域的优质客户，整体上驱动智能驾驶数据业务实现快速发展。

 

7、新洋丰：磷酸铁项目已开始出产品（时报）

接受投资者调研时表示，公司与龙蟠科技合作的磷酸铁项目已开始出产品。今年全行业磷酸铁的新增产能不大，预计盈利能力会很好。从目前的情况看，今年磷酸铁的单吨毛利相较去年8月高出了50%左右，因此今年公司磷酸铁的盈利能力会处于较强的水平。明年磷酸铁行业仍将处于紧平衡的状态，盈利能力预计仍会处于一个较好的水平。磷酸铁的原材料有铁粉、工业一铵等，因此磷酸铁的成本取决于产业链一体化的水平，公司成本能维持在行业最低之一。 磷矿价格在过去一个月上涨了25%左右，但磷酸一铵的盈利能力并未有大的影响，磷酸一铵的价格在过去一个月也有不小的上涨，磷酸一铵价格环比上涨了18.44%。

 

8、生物育种重要一步、国家级转基因种子审定标准印发（中证）

6月8日，农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。业内认为这预示着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步。此前已有多个玉米、大豆品种获得转基因安全证书。

大北农：是国内转基因育种技术引领者，成立生物技术研发中心贯通上游基因数据与下游产业化开发的渠道；拥有转基因水稻技术储备，抗虫玉米品种。

丰乐种业：持股65%的中科丰乐生物技术公司主要业务为抗虫转基因水稻育种。

 

9、科学家创造出新型液态铂金、催化效率提升一千多倍（中证）

据报道，澳大利亚的研究人员通过将少量铂与镓混合，创造出一种能在室温下保持液态的铂。这种新的液体铂比固体铂催化剂更能有效地执行催化反应，而且使用的金属要少得多。据称，由此产生的材料具有一些惊人的特性。它可以进行氧化和还原反应。即使铂在合金中只占0.0001%的原子，这种液体催化剂的效率也比由10%的铂金组成的固体催化剂高一千多倍。更好的是，副产品不会像固体催化剂那样堆积并降低其效果。

威孚高科：是我国汽车尾气净化龙头，同时进军氢能源和燃料电池领域，将直接受益催化剂成本降低和效率提升。

贵研铂业：是我国铂金属龙头企业。

 

10、两部门联合发文、实施奶业生产能力提升整县推进项目（中证）

农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》，要求通过支持奶业大县发展草畜配套、适度规模养殖，促进奶业一二三产业融合，提效率、降成本，力争用3—4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平，奶牛年均单产水平达到9吨以上，进一步提高奶业生产效率和奶农自我发展能力，完善区域化全产业链奶业生产经营模式，增强奶源供给保障能力。

A股奶业股主要有阳光乳业、天润乳业等。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

无

 

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