新能源车+工业电机+风电，行业全产业链或将进入新周期
神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-06-13 18:37:23
下游需求旺盛，稀土价格稳中回升。据中国稀土行业协会数据，稀土价格指数由4月份最低点325.4上涨至370.7，涨幅13.9%。中信证券表示，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势，稀土全产业链或将进入高质量发展的新周期。供不应求持续，产能增量有限稀土作为一种不可再生资源，且为我国战略性核心资源。中国近几年不断对稀土行业进行整治和改善。2021年一月工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，供给侧再次革新，稀土管理条例提出国家要对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行稀土资源和稀土产品战略储备，并首次明确对违反规定企业的处罚条例，以及对六大集团进行稀土资源整合。自 2015 年打击黑稀土产业链以来，黑稀土已完全退出历史舞台， 当下国内严格管控开采、冶炼指标，且海外稀土供应接近满产，稀土供应端难以大幅提升。新能源车拉动，需求空间完全打开中信证券指出，在新能源汽车、工业电机、风力发电、传统汽车、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个领域的持续拉动下，叠加“双碳”政策的强力支撑，预计2030年全球高性能钕铁硼需求量将达36万吨以上，稀土永磁材料未来的需求空间已经完全打开。行业相关公司$盛和资源 sh600392$ 在国内形成了从稀土矿采选、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，业务规模居于行业前列，是国内少有的融南北（轻重）稀土业务于一体的稀土企业。$厦门钨业 sh600549$ 形成了从稀土矿山开发、冶炼分离到稀土后端深加工发光材料、磁性材料及参股的电机产业的完整产业链。公司下属虹鹭公司钨丝加工技术处于行业领先水平，截止一季度光伏用钨丝销量为13亿米，主要客户为金刚线生产企业。此外，公司培育了包括三元材料、钴酸锂、磷酸铁锂等主流锂离子正极材料的研发和规模制造能力，成为锂电正极材料领域的一流供应商。$银河磁体 sz300127$ 表示，公司汽车用磁体销量已保持了近十年的增长，2020年受新冠疫情影响，公司汽车用磁体销量同比有一定下滑，但2021年又重拾升势，销量创新高。
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