今日重磅
水利部：今年全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。
证券时报：下周一起，俄罗斯圣彼得堡交易所将12只香港股票引入该交易所挂牌交易，包括腾讯、京东、长实集团等。双方计划今年内将可交易港股名单扩大至200只，明年增加至1000只。
宏观经济
1、国资委：2012-2021年，中央企业资产总额从31.4万亿元增长至75.6万亿元，年均增长10.3%。此外，中央企业海外资产近8万亿元，分布在180多个国家和地区，项目超过8000个。
2、教育部：满足条件的返乡学生，免予集中隔离观察；确需隔离的返乡学生，免除集中隔离费用。国务院联防联控机制明确要求，各地要逐级传达、逐级落实学生离校返乡政策，不得层层加码。
3、民航局：对于下半年国际航班数量是否会逐步增加的问题，目前正在与部分国家商谈，逐步、稳妥增加定期国际客运航班，满足人员往来需要。
4、中央气象台：发布橙色高温预警。预计6月18日白天，华北西部和南部、黄淮、江淮以及西北地区东部等地有35℃以上高温天气，其中，内蒙古西部、陕西关中、河北中南部、山东中西部等地部分地区最高气温37-39℃，河北南部、河南北部、山东西部等地局地可达40℃以上。
5、日本央行：将基准利率维持在历史低点-0.1%不变，符合市场预期，将在必要时毫不犹豫地加码宽松。维持对利率的前瞻性指引不变，预计短期和长期政策利率将维持在“目前或更低”水平。
6、欧元区：5月，CPI同比上升8.1%，续创历史新高，预期8.1%；环比上升0.8%，预期0.8%。
7、俄罗斯副总理：俄气公司的大多数欧洲客户都已使用卢布支付俄罗斯天然气，比例达到90%-95%。此外，俄罗斯完全有机会保持石油的开采和出口量，甚至有可能提高出口，当供应链重建后石油价格将更高。2022年欧盟将为能源付出高昂的代价，环比多付4000亿欧元。
地产动态
1、银河证券：房地产支持政策持续发力，合理住房需求将得到保证，房地产行业景气度有望回暖。同时，大家居战略引领下，头部家居企业持续推进品类融合，强化流量竞争力，成长性显著。建议关注具备核心竞争力，渠道、品类持续发力，业绩快速成长，市占率不断提升的头部家居企业。
2、内江市：加大住房公积金支持力度，继续实施组合贷，首套、二套最低首付比例分别为20%、40%；对租住住房提取住房人公积金额度进行调整，提取额度以家庭为单位调整为9600元/年；符合国家生育政策已生育二孩、三孩的家庭，购买第二套改善型自住住房，首付比例降至不低于20%。
股市盘点
1、周五，上证指数报3316.79点，上涨0.96%，成交额4972.52亿。深证成指报12331.14点，上涨1.48%，成交额5960.79亿。创业板指报2657.21点，上涨2.77%，成交额2102.27亿。个股上涨和下跌家数基本相当。两市合计成交额10934亿，连续第6个交易日破万亿，较上个交易日放量126亿。盘面上，有机硅、贵金属、盐湖提锂、HJT电池等板块涨幅居前，教育、虚拟数字人、互联网电商、旅游等板块跌幅居前。北向资金全天净买入91.68亿元。其中，沪股通净买入57.45亿元，深股通净买入34.23亿元。
2、周五，恒生指数涨1.1%，报21075点。恒生科技指数涨2.33%，报4653.36点。国企指数涨1.49%，报7367.68点。医疗器械、医美、汽车板块领涨；教育、能源板块跌幅居前，新东方在线跌超12%。南向资金净流入25.95亿港元。其中，港股通（沪）净流入1.79亿港元，港股通（深）净流入24.17亿港元。
3、截至6月17日，北交所上市公司98家，当日新增1家。总市值1993.67亿元，成交金额5.26亿元。
4、两市融资余额：截至6月16日，上交所融资余额报7957.57亿元，较前一交易日增加21.47亿元；深交所融资余额报6832.74亿元，较前一交易日增加14.60亿元；两市合计14790.31亿元，较前一交易日增加36.07亿元。
5、证券时报：截至6月14日，年内已有超过50家公司收到交易所退市决定的告知书或已进入退市流程。其中触及财务类退市标准的占比达96%，触及交易类退市、重大违法类退市情形的各有1家。业内称，A股市场生态持续完善，壳公司和僵尸企业不断出清，常态化退市机制正在加速形成。
6、中证报：截至6月15日，在460家2021年进行定增的上市公司中，仍然有213家公司的最新股价低于当时的定增价格，占比接近一半。业内称，当前股价较定增价折价显著的定增股无疑是A股的阶段性投资机会，部分个股股价的潜在修复弹性值得重点关注。
7、中证网：截至6月16日，今年以来共有84只基金清盘，处于近年同期的高位水平。此外，全市场共有1585只基金规模低于5000万元，成为面临清盘风险的“迷你基金”。1585只基金中有409只基金成立时间不足一年，其中有156只基金成立于2022年。
8、证券日报：大额存单作为一项收益较高、风险极低的存款类产品，一直备受稳健型投资者的青睐。目前，部分银行已经下调了不同期限大额存单的利率，但仍然“一单难求”。多家银行网点的客户经理表示，近期大额存单的销售情况相当火爆，有不少客户即使提前预约了，也未必能抢到。
9、中证报：截至6月16日，二季度以来有17家上市银行获机构调研，共计121次；调研机构数累计达1248家，较上年同期的325家大幅增长。展望下半年，当前银行板块的股价、估值已经处于双底部，市场对宽信用持续性的预期将迎来拐点，有望催化银行板块行情。
10、上海证监局：上海证券署名分析师黄卓发布的证券研究报告《原料自主可控，引领POCT检测发展》，存在分析结论的合理依据不够充分、研究报告发布前的质量控制存在不足的情形，不符合且违反相关规定，决定对黄卓采取监管谈话措施。
11、通威股份：旗下子公司与青海高景太阳能科技有限公司签订销售合同，买方计划于2022年-2026年合计采购不低于21.61万吨多晶硅产品。具体订单价格月议，合同交易总额以最终成交金额为准。本合同为长单销售合同。预计销售总额约509亿元（不含税）以上。
12、正邦科技：与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签署《碳中和综合智慧能源项目合作协议书》，力争在三年时间内，建设生态光伏、风电、分布式及集中式综合智慧能源约1000万千瓦，预计投资总额达到400亿元左右。
财富聚焦
1、香港财库局局长许正宇：在港中资金融机构在融通内地香港金融市场方面贡献良多，其在离岸人民币业务中有先天优势，可推动香港点心债市场发展、增加人民币的外汇和利率产品，以激活香港的人民币生态圈。中资银行资产占香港整体银行业资产的三分之一以上，风险管理稳妥，发挥了金融系统压舱石作用。
2、证券时报：一名狗狗币投资者近日起诉马斯克并索赔2580亿美元，指控其与特斯拉、SpaceX公司涉嫌“敲诈勒索”，通过吹捧狗狗币并推高价格，随后又让价格暴跌。截至6月16日，狗狗币报0.057美元，年内下跌67%。
行业观察
1、中证网：2020年以来，特斯拉、蔚来、比亚迪、理想等先后进军车险业务。业内称，新能源车企入局保险业，除了看中新能源车险市场巨大的潜力外，还看中车险直接连接客户的入口角色，通过为车主直接配置车险，形成造车、销售、售后的服务闭环，让自家造的车和客户的连接更加紧密。
2、工信部等五部门：发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》。目标到2025年，轻工业综合实力显著提升，占工业比重基本稳定，扩内需、促消费的作用明显。培育一批消费引领能力强的轻工产品品牌。造就一批百亿元以上品牌价值企业，重点产业集群区域品牌影响力持续提升。引导绿色产品消费。鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。
3、国家粮储局：决定将2022年早籼稻最低收购价预案执行起始时间从原定的8月1日起予以适当提前。即新产早籼稻集中上市后，如市场价格符合预案启动条件，即可按程序申请启动预案。
4、证券时报：6月17日，多家纸企发布通知，因生产成本居高不下，从7月1日起将白卡纸系列上调300元/吨（含税）。据悉，白卡纸刚刚于6月经历了一轮集体涨价，幅度在200元/吨(含税)左右。
5、央视新闻：6月17日，2022年全国新能源汽车下乡活动在江苏省昆山市正式启动。参与此次新能源汽车下乡活动的新能源汽车品牌达到52个，车型超过100多款。专家称，今年，新能源汽车下乡活动将纵深扩展活动范围，整合适合农村地区车型车企，提升消费者驾乘体验和购车需求。
6、证券时报：市场需求不振影响下，5月水泥产量达到近9年最低值。6月开始，行业淡季效应也持续显现。分析称，市场产量往往和需求量相匹配，水泥产品的特质决定不能长时间储存，库存不会超过三个月，所以近月来水泥单月产量都是同比下行的态势。
7、StrategyAnalytics：2021年全球平板电脑应用处理器市场收益增长了12%，达到30亿美元。苹果、英特尔、高通、联发科和三星LSI占据市场收益份额前五名。其中，苹果以62%的收益份额领先，其次是英特尔（12%）和高通（10%）。
8、证券时报：英国市场调研公司发布一项二维码支付的报告显示，在全球市场15家知名数字支付公司中，支付宝居首位，其次是Papal、微信支付、谷歌支付、以及银联国际。五强排名里，中国公司占据三席。预计到2025年，全球通过二维码支付的消费将超过3万亿美元。
9、中新网：NASA公布美国波音公司制造的“星际客机”首次载人试飞任务乘组名单。这是该载人飞船的首次载人试飞任务，乘组将在国际空间站生活和工作约两周。
10、央视新闻：由于近日的高温天气导致居民的电力需求量升高，西班牙电力价格猛增，6月17日达到每兆瓦时266.38欧元。此外，该国本周的汽油价格达平均每升2.117欧元，柴油价格达平均每升2.003欧元，均创下有记录以来的新高。西班牙政府称正在设法缓解能源价格上涨导致的危机。
公司要闻
1、京东零售CEO辛利军：已经“考虑和研究”了推出按需外卖服务。至于什么时候开始做，将取决于公司能力以及建立起一个人才团队所需要的时间。
2、特斯拉中国：ModelY长续航版本迎来价格上调，上涨1.9万元至39.49万元。后轮驱动版和高性能版价格暂无变化，这是自3月15日以来ModelY长续航版的再次涨价。
3、法拉利：为实现碳中和，计划在2030年前实现40%的汽车完全由电池驱动，另外40%由混合动力驱动，仅20%由内燃机驱动。此外，9月将推出首款类似SUV的车型，计划在2025年发布首款全电动汽车。
4、环球财经：美国可口可乐公司宣布，将不再于俄罗斯生产或销售可口可乐及其它产品，眼下正在清除库存。目前，可口可乐在俄罗斯运营着10家工厂，生产芬达、雪碧等软饮料，以及多种当地品牌饮料。但尚未说明其俄罗斯品牌是否会被出售或终止。
环球视野
1、韩国：一季度，对外直接投资额同比增加123.9%，达254亿美元。按行业投资规模来看，排名依次是制造业(95.5亿美元)、金融保险业(77.6亿美元)、房地产业(24.8亿美元)。从投资对象国来看，对美直接投资额最多，为87.3亿美元；其次是中国，为42.6亿美元。
2、央视财经：正值寒冷冬季的澳大利亚目前面临着严重的电力短缺危机。澳大利亚能源市场监管机构近日宣布，暂停境内“所有地区”电力市场现货交易，以求抑制电价、保障电力供应、防止大面积断电。政府高级官员向悉尼等大城市居民呼吁，若不想停电，晚上少开灯。
3、中经网：日本帝国数据库公司发布报告显示，随着日元走弱进一步导致原材料等物资价格上升，1701家日本公司中有68.5%计划在今年4月至明年6月前后提高其商品或服务的价格，包括已经开始实施相关计划的公司。
4、波罗的海干散货指数：涨4.71%，报2578点。
金融数据
国内
1、新三板：6月17日，合计挂牌6717家公司，当日减少1家，成交金额3.47亿。三板成指报1004.70，跌2.56%，成交额2.44亿。
2、国内商品期货：截至6月17日下午收盘，多数收跌，铁矿石跌近6%，螺纹钢、热卷跌超4%，沪镍、沪锡、焦煤、硅铁跌超3%，焦煤、苯乙烯、PVC、甲醇、锰硅跌超2%；LPG涨超4%，动力煤涨超2%，菜粕、豆粕、生猪、沪银、沪铅涨超1%。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.04%，至101.010；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.09%，至101.400；10年期国债期货主力合约T2209上行0.10%，至100.395。10年期国债利率涨0.24BP，至2.78%；10年期国开债利率涨0.30BP，至2.98%。
4、上海国际能源交易中心：6月17日，原油期货主力合约2208，以738.6元/桶收盘，下跌5.6元，跌幅为0.75%。全部合约成交333945手，持仓量减少1398手至73287手。主力合约成交161798手，持仓量增加3734手至35032手。
5、央行：周五，进行100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。
6、Shibor：隔夜报1.4140%，上涨0.10个基点。7天报1.7370%，上涨4.90个基点。3个月报2.0000%，涨跌持平。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7010，涨0.2263%，人民币中间价报6.6923，涨0.2623%。NDF：3个月报6.7190，6个月报6.7155，1年报6.7035，2年报6.7145。
8、上海环交所：6月17日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额590.00元，收盘价59.00元/吨，收盘价与前一日持平。
国外
9、亚洲：日经225指数跌1.77%，报25963.00点。韩国KOSPI指数跌0.43%，报2440.93点。
10、美股：道指收跌0.13%，报29888.78点；纳指收涨1.43%，报10798.35点；标普500收涨0.22%，报3674.84点。
11、欧洲：英国富时100收跌0.41%，报7016.25点；德国DAX30指数收涨0.67%，报13126.26点；法国CAC40收跌0.06%，报5882.65点。
12、黄金：COMEX8月黄金期货结算价收跌0.5%，报1840.60美元/盎司。
13、原油：WTI7月原油期货收跌6.82%，报109.56美元/桶；布伦特8月原油期货收跌5.58%，报113.12美元/桶。
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年轻人在热议：“偷懒式”下厨的95后带动预制菜蓬勃发展。百度指数显示，2022年“预制菜”相关搜索同比上涨877%，95后占比超三成。近期95后“预制菜”成交额在京东平台同比增长95.8%。2022年以来，预制菜成为消费领域为数不多被二级市场看多的板块。业内称，冷链物流的发展以及餐饮业连锁化加速B端预制菜快速增长期的到来，C端渠道也在人口、社会结构的变迁中迎来爆发，B端先行。
年轻人在种草：《中国萌宠经济崛起的品牌新商机》报告称，中国宠物粮市场在2025年将会是2020年的两倍，或将达1500亿元，仅次于美国，成为全球第二大市场。中国宠物粮市场在过去十年内年均复合增长率超过25%，2016-2020年的复合增长率达到29%，增速远高于全球的6.4%。2021年已有14起宠物食品相关融资事件，融资总额超10亿元。在豆柴、它赞、高爷家等国产新品牌的投资方中，不乏腾讯、经纬中国、金鼎资本、祥峰投资等知名投资机构。
年轻人在吃瓜：《2022抖音电商茶行业洞察报告》数据显示，2021年7-12月18-30岁消费者规模同比增幅达639%。就算去除掉抖音电商平台自身结构性成长的红利，这一增速依然惊人。据分析师估计，2021年抖音电商GMV超8000亿，而2020年抖音电商GMV超5000亿，同比增长约60%。再根据艾媒咨询的数据，2021年中国茶叶线上消费者中，19-30岁人群占比已达46.8%，超过了31-40岁人群的37.6%。这意味着，年轻人正崛起成为线上茶叶消费的主力军。
年轻人在看：在所有发达国家中，日本拥有最低的房贷利率，还允许零首付购房。但日本年轻人买房意愿是最低的，仅有34%。相比之下，美国和英国，70%的年轻人都愿意买房。日本20至30的这个年龄段的人群中，只有27%的人拥有房子，而这些房子里，还有相当一部分不是买的，是继承的。85%的日本年轻人结婚后选择租房住，还有10%的人是住在父母家里或者公司宿舍，真正买房结婚的比例只有5%。在他们看来，买房若是要被房贷约束，就意味着失去自由。年轻人甚至喊出“背上房贷的房子不是家，是牢狱”的口号。
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