1.总体观点石墨化:到明年年中释放产能原材料:预计未来两年都会高位震荡2.煤系针状焦、油系针状焦的区别和应用:原料不同:油系用油浆,煤系用煤沥青。应用不同:油系针焦、煤系针焦的熟焦用于(超)高功率电极;油系针焦的生、熟焦用于负极。发展方向:未来煤系可能会有所发展。3.石油焦供需格局:下游电极+预焙阳极+负极三个应用方向都在增长,供应方没怎么扩产甚至减量,导致价格高位,进口产品不一定能满足需求。4.负极厂向上游扩展:中科电气和安庆石化有签战略合作,真正的参股、入股还没有。5.负极用焦比例:高端用纯针状焦,中端混用,低端用纯石油焦。针状焦30-40%,石油焦60-70%。一吨负极用纯石油焦1.6-1.7吨。6.连续石墨化:目前进展不太理想,类似隔膜行业,也是靠设备吃饭,未来突破后可降低能耗和出货天数。
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