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拓荆科技,可重点关注,预计订单连续2年翻倍,可能是今年最大的新股机会,看翻倍
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-06 11:02:21

拓荆科技,可重点关注,预计订单连续2年翻倍,可能是今年最大的新股机会,看翻倍

1,S 40/28nm全覆盖,仅仅京城40nm去A在手订单80台,预计28nm去A在手订单更多,翻倍再翻倍

2,长江今年订单翻4倍(三十多台),NO制程有望取得重大突破

3,PECVD在去A线占比12%,国内三年内有量产能力的只有这一家,去年该设备国产化率6%左右,今年国产化翻倍,只有一家供应商,我们预计2025年大陆半导体资本开支2000亿,PECVD 250亿市场,拓荆目标份额30%~40%(国产化独苗),乐观估计80亿收入,20%净利润率,16亿利润,30PE,三年目标市值500亿

研究小结和上市公司纪要私信索取 

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